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Comparar Redtail Technology y Wealthbox CRM 
Vistazo
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (90.1% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$39.00 1 User Por mes
$59.00 Por mes
Redtail Technology
Calificación Estelar
(184)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (90.1% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$39.00 1 User Por mes
Prueba Gratuita Disponible
Explorar todos los planes de precios de 3Wealthbox CRM
Calificación Estelar
(104)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los usuarios informan que Redtail Technology sobresale en su Facilidad de Uso con una puntuación de 8.6, mientras que Wealthbox CRM destaca con una puntuación de 9.3, lo que indica que los usuarios encuentran Wealthbox más intuitivo y fácil de usar en general.
- Los revisores mencionan que Redtail Technology ofrece una sólida Calidad de Soporte con una puntuación de 8.8, pero Wealthbox CRM iguala esta puntuación, lo que lleva a un empate en esta área crítica donde ambos productos brindan asistencia al cliente confiable.
- Los usuarios de G2 destacan que las características de Automatización de Redtail Technology obtienen una puntuación de 7.5, que es inferior a la de Wealthbox CRM de 7.9, lo que sugiere que Wealthbox proporciona capacidades de automatización ligeramente mejores para gestionar tareas y flujos de trabajo.
- Los usuarios en G2 informan que Redtail Technology tiene una característica de Informes más robusta con una puntuación de 8.4 en comparación con la de Wealthbox CRM de 7.3, lo que indica que los usuarios pueden encontrar las herramientas de informes de Redtail más completas y útiles para sus necesidades.
- Los revisores mencionan que Wealthbox CRM brilla en Gestión de Tareas con una puntuación de 9.0, mientras que Redtail Technology obtiene 8.8, lo que sugiere que los usuarios pueden encontrar las características de gestión de tareas de Wealthbox más efectivas para organizar y priorizar su trabajo.
- Los usuarios dicen que los Conectores Preconstruidos de Redtail Technology obtienen una puntuación de 8.0, que es ligeramente inferior a la de Wealthbox CRM de 8.2, lo que indica que Wealthbox puede ofrecer una mejor gama de integraciones con otras herramientas de software, mejorando su funcionalidad general.
Productos destacados
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Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Redtail Technology.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Redtail Technology.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Redtail Technology
Launch Plan
$39.00
1 User Por mes
CRM básico incluyendo:
- Gestión de Contactos
- Almacenamiento de Documentos
- Campos Definidos por el Usuario a Nivel de Contacto y Cuenta
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Redtail Technology
Prueba Gratuita Disponible
Wealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.6
159
9.1
79
Facilidad de uso
8.7
160
9.3
79
Facilidad de configuración
8.5
78
8.8
25
Facilidad de administración
8.8
54
9.5
18
Calidad del soporte
8.8
150
8.9
77
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
9.0
56
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.5
158
8.8
68
Características
Marketing por SMSOcultar 20 característicasMostrar 20 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Mensajes de texto
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Plataforma SMS
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Agente AI - Marketing por SMS
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Copia de seguridad del correo electrónicoOcultar 13 característicasMostrar 13 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Funcionalidad
9.0
8
No hay suficientes datos disponibles
9.2
8
No hay suficientes datos disponibles
7.3
8
No hay suficientes datos disponibles
Usabilidad
7.3
8
No hay suficientes datos disponibles
8.5
8
No hay suficientes datos disponibles
6.4
7
No hay suficientes datos disponibles
Fiabilidad
8.1
8
No hay suficientes datos disponibles
8.1
8
No hay suficientes datos disponibles
9.6
8
No hay suficientes datos disponibles
Agente AI - Respaldo de correo electrónico
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Gestión
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Informes
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Seguridad
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
7.2
82
7.9
50
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.5
70
8.3
47
8.6
90
8.8
59
7.9
72
8.7
50
7.6
78
8.5
53
6.6
59
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
8.2
70
7.4
51
6.8
56
6.3
32
Atención al cliente
8.2
72
8.4
48
7.9
75
8.3
47
8.1
79
8.4
50
7.9
71
8.2
35
Automatización de marketing
7.1
60
7.1
30
7.5
69
7.8
43
6.6
61
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
6.9
64
7.9
50
8.1
72
9.0
52
6.0
54
6.7
23
5.8
54
6.8
21
6.7
56
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Redtail Technology y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Redtail Technology está categorizado como Marketing por SMS, Gestión de Documentos, y Copia de seguridad del correo electrónico
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Redtail Technology
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
84.5%
Gestión de inversiones
6.1%
Seguro
2.8%
Marketing y Publicidad
1.7%
Contabilidad
1.7%
Otro
3.3%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Reseñas más útiles
Redtail Technology
Reseña favorable más útil
Marissa M.
Usuario verificado en Servicios Financieros
Dirijo todo mi día con Redtail y me encanta que puedo almacenar, ordenar y personalizar todos los datos de mis clientes. También tengo la opción de realizar consultas rápidas, enviar correos electrónicos masivos personalizados al instante y muchas otras...
Reseña crítica más útil
Usuario verificado en Servicios Financieros
Es muy fácil entrenar a las personas para que lo usen porque es muy básico. Realmente no se integra con otras tecnologías que no son comúnmente utilizadas en la industria financiera, es decir, casi todo el software de automatización actual.
Wealthbox CRM
Reseña favorable más útil
Usuario verificado en Servicios Financieros
Me gusta que el software esté específicamente diseñado para asesores financieros. Wealthbox entiende nuestro negocio y las necesidades específicas que tenemos para mantener la información de los clientes. La industria financiera tiene requisitos...
Reseña crítica más útil
Robert B.
Usuario verificado en Seguros
Tienes que pagar por el teléfono y los SMS por separado. La incorporación fue desafiante. --No hay forma de subir un CSV para actualizar la información de contacto por ti mismo. Solo el departamento de incorporación puede hacerlo. Solo puedes importar...
Marissa M.
Usuario verificado en Servicios Financieros
Dirijo todo mi día con Redtail y me encanta que puedo almacenar, ordenar y personalizar todos los datos de mis clientes. También tengo la opción de realizar consultas rápidas, enviar correos electrónicos masivos personalizados al instante y muchas otras...
Usuario verificado en Servicios Financieros
Me gusta que el software esté específicamente diseñado para asesores financieros. Wealthbox entiende nuestro negocio y las necesidades específicas que tenemos para mantener la información de los clientes. La industria financiera tiene requisitos...
Usuario verificado en Servicios Financieros
Es muy fácil entrenar a las personas para que lo usen porque es muy básico. Realmente no se integra con otras tecnologías que no son comúnmente utilizadas en la industria financiera, es decir, casi todo el software de automatización actual.
Robert B.
Usuario verificado en Seguros
Tienes que pagar por el teléfono y los SMS por separado. La incorporación fue desafiante. --No hay forma de subir un CSV para actualizar la información de contacto por ti mismo. Solo el departamento de incorporación puede hacerlo. Solo puedes importar...
Principales Alternativas
Discusiones
¿Proporcionarás ahora o en el futuro cálculos de RMD para cuentas de jubilación y heredadas?
1 comentario
HG
Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios...Leer más
Redtail Technology no tiene más discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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