Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
  1. Inicio
  2. ...
  3. Servicios Financieros CRM Software
  4. Wealthbox CRM
  5. Discusiones de Wealthbox CRM
  6. ¿Qué hace Wealthbox?
Marcada por G2 como una pregunta común
G2
Expandir/Contraer Opciones de Compartir en Redes Sociales

¿Qué hace Wealthbox?

¿Qué hace Wealthbox?
4 comentarios
Parece que no has iniciado sesión.
Los usuarios deben estar conectados para responder preguntas
Iniciar Sesión
Logan J.
LJ
President
0
CRM para asesores.
eliminareditar
Parece que no has iniciado sesión.
Los usuarios deben estar conectados para escribir comentarios
Iniciar Sesión
Responder
jacque h.
JH
All things Virtual
0
Es un CRM utilizado por asesores financieros y sus oficinas.
eliminareditar
Parece que no has iniciado sesión.
Los usuarios deben estar conectados para escribir comentarios
Iniciar Sesión
Responder
Babette S.
BS
vice president operations
0
CRM diseñado para asesores financieros RIA y BD.
eliminareditar
Parece que no has iniciado sesión.
Los usuarios deben estar conectados para escribir comentarios
Iniciar Sesión
Responder
Art H.
AH
Financial Services Leader and People Connector
0
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.
eliminareditar
Parece que no has iniciado sesión.
Los usuarios deben estar conectados para escribir comentarios
Iniciar Sesión
Responder
¿Ya tienes Wealthbox CRM?

Acerca de Wealthbox CRM

Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc
Descubre Más