¿Proporcionarás ahora o en el futuro cálculos de RMD para cuentas de jubilación y heredadas?

Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios evitan los cálculos de RMD, ya que las transferencias/rollovers a mitad de año, las complicaciones de IRA heredadas y otros factores hacen que esto sea complicado. Apreciamos que Redtail genere una lista de clientes de RMD y realice una revisión independiente para cada cliente para asegurar que sus RMD se cumplan, considerando su cuenta específica y el historial de la cuenta.