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Comparar SmartOffice e Wealthbox CRM 
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (69.2% das avaliações)
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$70.00 1 Per User Por Mês
$59.00 Por Mês
SmartOffice
Classificação por Estrelas
(28)3.7 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (69.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$70.00 1 Per User Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(104)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os usuários relatam que o SmartOffice tem um preço de entrada mais baixo de $70,00 em comparação com os $59,00 do Wealthbox CRM, tornando-o uma opção mais acessível para pequenas empresas que buscam gerenciar suas operações com um orçamento limitado.
- Os revisores mencionam que o Wealthbox CRM se destaca em facilidade de uso com uma pontuação de 9,3, enquanto o SmartOffice fica atrás com 7,5, indicando que os usuários acham o Wealthbox mais intuitivo e amigável para tarefas diárias.
- Os usuários do G2 destacam que as capacidades de relatórios do SmartOffice têm uma pontuação de 7,3, que é inferior aos 8,8 do Wealthbox CRM, sugerindo que o Wealthbox oferece recursos de relatórios e painéis mais robustos que ajudam os usuários a analisar seus dados de forma eficaz.
- Os usuários no G2 relatam que a qualidade do suporte ao cliente do SmartOffice é avaliada em 7,4, enquanto o Wealthbox CRM brilha com uma pontuação de 8,8, indicando que os usuários se sentem mais apoiados e satisfeitos com a assistência que recebem do Wealthbox.
- Os revisores mencionam que o SmartOffice tem uma pontuação mais baixa em direção do produto com 6,7, em comparação com os 8,8 do Wealthbox CRM, sugerindo que os usuários percebem o Wealthbox como tendo um roteiro mais claro e promissor para futuras atualizações e recursos.
- Os usuários dizem que o recurso de gerenciamento de tarefas do SmartOffice tem uma pontuação de 9,0, o que é impressionante, mas as capacidades gerais de gerenciamento de tarefas do Wealthbox CRM são notadas como mais integradas e eficientes, levando a uma melhor gestão de fluxo de trabalho para os usuários.
Produtos em Destaque
Patrocinado
Momentum AMP, formerly Nowcerts
(6)
Sistemas de Gestão de Agências de Seguros
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TaskSuite
(3)
Sistemas de Gestão de Agências de Seguros
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SmartOffice vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que SmartOffice.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao SmartOffice.
Preços
Preço de Nível Básico
SmartOffice
Performance
$70.00
1 Per User Por Mês
Pacote de Desempenho para Usuário Único
- Microsoft® Exchange - Sincronização de Email e Calendário de Contatos
- Integração com Microsoft® Office - Word/Outlook/Excel
- Gestão de Contatos
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
SmartOffice
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.1
23
9.1
79
Facilidade de Uso
7.5
23
9.3
79
Facilidade de configuração
7.8
9
8.8
25
Facilidade de administração
8.7
9
9.5
18
Qualidade do Suporte
7.4
23
8.9
77
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
7.9
8
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
6.7
21
8.8
68
Recursos
Sistemas de Gestão de Agências de SegurosOcultar 12 recursosMostrar 12 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Administração
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Recurso Não Disponível
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Documentação do Seguro
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Recurso Não Disponível
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Conteúdo
Dados insuficientes disponíveis
7.9
50
Funcionalidade adicional da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
8.3
47
Dados insuficientes disponíveis
8.8
59
Dados insuficientes disponíveis
8.7
50
Dados insuficientes disponíveis
8.5
53
Dados insuficientes disponíveis
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
7.4
51
Dados insuficientes disponíveis
6.3
32
Suporte ao cliente
Recurso Não Disponível
8.4
48
Recurso Não Disponível
8.3
47
Dados insuficientes disponíveis
8.4
50
Recurso Não Disponível
8.2
35
Automação de marketing
Dados insuficientes disponíveis
7.1
30
Dados insuficientes disponíveis
7.8
43
Dados insuficientes disponíveis
6.6
30
Automação da Força de Vendas
Dados insuficientes disponíveis
7.9
50
Dados insuficientes disponíveis
9.0
52
Dados insuficientes disponíveis
6.7
23
Dados insuficientes disponíveis
6.8
21
Dados insuficientes disponíveis
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
SmartOffice e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
SmartOffice é categorizado como Sistemas de Gestão de Agências de Seguros
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
SmartOffice
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
50.0%
Seguro
30.8%
Bancário
7.7%
Pesquisa
3.8%
Gestão de Investimentos
3.8%
Outro
3.8%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Avaliações Mais Úteis
SmartOffice
Revisão Favorável Mais Útil
Usuário Verificado em Pesquisa
Todas as informações podem ser localizadas no mesmo lugar. Você só precisa de um número de identificação para obter todas as informações de que precisa.
Revisão Crítica Mais Útil
Robert W.
Usuário Verificado em Seguros
O sistema pode ser bastante desagradável. Tanta informação é exibida de uma vez. Pode ser confuso saber o que clicar a seguir para a informação que você está procurando.
Wealthbox CRM
Revisão Favorável Mais Útil
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Gosto que o software seja feito especificamente para consultores financeiros. O Wealthbox entende nosso negócio e as necessidades específicas que temos em manter as informações dos clientes. A indústria financeira tem requisitos regulatórios específicos e o...
Revisão Crítica Mais Útil
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
O design da interface do usuário precisa de muito trabalho e não parece receber muitas atualizações. É ineficiente para realizar tarefas, classificar e filtrar informações. Eles focam demais em integrações e não o suficiente em melhorar o produto principal...
Usuário Verificado em Pesquisa
Todas as informações podem ser localizadas no mesmo lugar. Você só precisa de um número de identificação para obter todas as informações de que precisa.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Gosto que o software seja feito especificamente para consultores financeiros. O Wealthbox entende nosso negócio e as necessidades específicas que temos em manter as informações dos clientes. A indústria financeira tem requisitos regulatórios específicos e o...
Robert W.
Usuário Verificado em Seguros
O sistema pode ser bastante desagradável. Tanta informação é exibida de uma vez. Pode ser confuso saber o que clicar a seguir para a informação que você está procurando.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
O design da interface do usuário precisa de muito trabalho e não parece receber muitas atualizações. É ineficiente para realizar tarefas, classificar e filtrar informações. Eles focam demais em integrações e não o suficiente em melhorar o produto principal...
Principais Alternativas
Discussões
SmartOffice não possui discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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