Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
  1. Início
  2. ...
  3. Serviços Financeiros CRM Software
  4. Wealthbox CRM
  5. Discussões de Wealthbox CRM
  6. O que o Wealthbox faz?
Fixado pela G2 como uma pergunta comum
G2
Expandir/Recolher Opções de Compartilhamento Social

O que o Wealthbox faz?

O que o Wealthbox faz?
4 comentários
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para responder perguntas
Entrar
Logan J.
LJ
President
0
CRM para consultores.
apagareditar
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para escrever comentários
Entrar
Responder
jacque h.
JH
All things Virtual
0
É um CRM usado por consultores financeiros e seus escritórios.
apagareditar
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para escrever comentários
Entrar
Responder
Babette S.
BS
vice president operations
0
CRM projetado para Consultores Financeiros RIA e BD.
apagareditar
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para escrever comentários
Entrar
Responder
Art H.
AH
Financial Services Leader and People Connector
0
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.
apagareditar
Parece que você não está logado.
Os usuários precisam estar logados para escrever comentários
Entrar
Responder
Já tem Wealthbox CRM?

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid
Descubra Mais