Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
- Início
- ...
- Serviços Financeiros CRM Software
- Redtail Technology
- Wealthbox CRM
- Redtail Technology-vs-Wealthbox CRM
Comparar Redtail Technology e Wealthbox CRM 
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (90.1% das avaliações)
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$39.00 1 User Por Mês
$59.00 Por Mês
Redtail Technology
Classificação por Estrelas
(184)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (90.1% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$39.00 1 User Por Mês
Teste Gratuito disponível
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(104)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os usuários relatam que a Redtail Technology se destaca em sua Facilidade de Uso com uma pontuação de 8,6, enquanto o Wealthbox CRM supera com uma pontuação de 9,3, indicando que os usuários acham o Wealthbox mais intuitivo e amigável no geral.
- Os revisores mencionam que a Redtail Technology oferece uma Qualidade de Suporte sólida com uma pontuação de 8,8, mas o Wealthbox CRM iguala essa pontuação, levando a um empate nesta área crítica onde ambos os produtos fornecem assistência ao cliente confiável.
- Os usuários do G2 destacam que os recursos de Automação da Redtail Technology têm uma pontuação de 7,5, que é inferior à do Wealthbox CRM, que é de 7,9, sugerindo que o Wealthbox oferece capacidades de automação ligeiramente melhores para gerenciar tarefas e fluxos de trabalho.
- Os usuários no G2 relatam que a Redtail Technology possui um recurso de Relatórios mais robusto com uma pontuação de 8,4 em comparação com os 7,3 do Wealthbox CRM, indicando que os usuários podem achar as ferramentas de relatórios da Redtail mais abrangentes e úteis para suas necessidades.
- Os revisores mencionam que o Wealthbox CRM se destaca em Gerenciamento de Tarefas com uma pontuação de 9,0, enquanto a Redtail Technology tem uma pontuação de 8,8, sugerindo que os usuários podem achar os recursos de gerenciamento de tarefas do Wealthbox mais eficazes para organizar e priorizar seu trabalho.
- Os usuários dizem que os Conectores Pré-Construídos da Redtail Technology têm uma pontuação de 8,0, que é ligeiramente inferior à do Wealthbox CRM, que é de 8,2, indicando que o Wealthbox pode oferecer uma melhor gama de integrações com outras ferramentas de software, melhorando sua funcionalidade geral.
Produtos em Destaque
Patrocinado
TaskSuite
(3)
Serviços Financeiros CRM
Visitar Site
Patrocinado
Klaviyo
(1036)
Serviços Financeiros CRM
Visitar Site
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que Redtail Technology.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Redtail Technology.
Preços
Preço de Nível Básico
Redtail Technology
Launch Plan
$39.00
1 User Por Mês
CRM básico incluindo:
- Gerenciamento de Contatos
- Armazenamento de Documentos
- Campos Definidos pelo Usuário em Nível de Contato e Conta
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Redtail Technology
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.6
159
9.1
79
Facilidade de Uso
8.7
160
9.3
79
Facilidade de configuração
8.5
78
8.8
25
Facilidade de administração
8.8
54
9.5
18
Qualidade do Suporte
8.8
150
8.9
77
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
9.0
56
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.5
158
8.8
68
Recursos
Marketing por SMSOcultar 20 recursosMostrar 20 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Mensagens de texto
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Plataforma SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Agente AI - Marketing por SMS
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Backup de EmailOcultar 13 recursosMostrar 13 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Funcionalidade
9.0
8
Dados insuficientes disponíveis
9.2
8
Dados insuficientes disponíveis
7.3
8
Dados insuficientes disponíveis
Usabilidade
7.3
8
Dados insuficientes disponíveis
8.5
8
Dados insuficientes disponíveis
6.4
7
Dados insuficientes disponíveis
Fiabilidade
8.1
8
Dados insuficientes disponíveis
8.1
8
Dados insuficientes disponíveis
9.6
8
Dados insuficientes disponíveis
Backup de Email - AI Agente
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Cópia de segurançaOcultar 11 recursosMostrar 11 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Gestão
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Relatórios
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Segurança
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Conteúdo
7.2
82
7.9
50
Funcionalidade adicional da plataforma
7.5
70
8.3
47
8.6
90
8.8
59
7.9
72
8.7
50
7.6
78
8.5
53
6.6
59
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
8.2
70
7.4
51
6.8
56
6.3
32
Suporte ao cliente
8.2
72
8.4
48
7.9
75
8.3
47
8.1
79
8.4
50
7.9
71
8.2
35
Automação de marketing
7.1
60
7.1
30
7.5
69
7.8
43
6.6
61
6.6
30
Automação da Força de Vendas
6.9
64
7.9
50
8.1
72
9.0
52
6.0
54
6.7
23
5.8
54
6.8
21
6.7
56
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Redtail Technology e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Redtail Technology
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
84.5%
Gestão de Investimentos
6.1%
Seguro
2.8%
Marketing e Publicidade
1.7%
Contabilidade
1.7%
Outro
3.3%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Avaliações Mais Úteis
Redtail Technology
Revisão Favorável Mais Útil
Joseph P. V.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Ele mantém todos os nossos dados de trabalho em um só lugar.
Revisão Crítica Mais Útil
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
A interface carece de apelo, ela desconecta o usuário, o que é inconveniente. Nos iPhones, diz-se que funciona melhor, mas nos Androids isso não é o caso.
Wealthbox CRM
Revisão Favorável Mais Útil
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Gosto que o software seja feito especificamente para consultores financeiros. O Wealthbox entende nosso negócio e as necessidades específicas que temos em manter as informações dos clientes. A indústria financeira tem requisitos regulatórios específicos e o...
Revisão Crítica Mais Útil
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
O design da interface do usuário precisa de muito trabalho e não parece receber muitas atualizações. É ineficiente para realizar tarefas, classificar e filtrar informações. Eles focam demais em integrações e não o suficiente em melhorar o produto principal...
Joseph P. V.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Ele mantém todos os nossos dados de trabalho em um só lugar.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Gosto que o software seja feito especificamente para consultores financeiros. O Wealthbox entende nosso negócio e as necessidades específicas que temos em manter as informações dos clientes. A indústria financeira tem requisitos regulatórios específicos e o...
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
A interface carece de apelo, ela desconecta o usuário, o que é inconveniente. Nos iPhones, diz-se que funciona melhor, mas nos Androids isso não é o caso.
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
O design da interface do usuário precisa de muito trabalho e não parece receber muitas atualizações. É ineficiente para realizar tarefas, classificar e filtrar informações. Eles focam demais em integrações e não o suficiente em melhorar o produto principal...
Principais Alternativas
Discussões
Você agora ou no futuro fornecerá cálculos de RMD para contas de Aposentadoria e Herdadas?
1 comentário
HG
Sou um usuário final, mas se tivesse que adivinhar, diria que não. Eles são bons em identificar clientes elegíveis para RMD, no entanto, até mesmo os...Leia mais
Redtail Technology não possui mais discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
Procurando por ideias de software?
Com mais de 2,5 milhões de avaliações, podemos fornecer os detalhes específicos que ajudam você a tomar uma decisão de compra de software informada para o seu negócio. Encontrar o produto certo é importante, deixe-nos ajudar.
ou continuar com
Ao prosseguir, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade
