Os serviços financeiros não são mais oferecidos apenas por empresas de serviços financeiros. Existem algumas maneiras pelas quais os bancos estão expandindo seu alcance ao abrir seus sistemas para terceiros por meio de APIs de dados financeiros. O surgimento do banking as a service (BaaS) permitiu que praticamente qualquer empresa ampliasse suas ofertas para incluir produtos financeiros, mas existem algumas maneiras impulsionadas por APIs pelas quais os bancos estão se conectando com terceiros.

Como as APIs estão conectando bancos a terceiros

Existem três tipos principais de conexão impulsionada por API entre bancos e terceiros:

• Open banking: Conexão impulsionada por regulamentação em que os bancos têm APIs "abertas" para provedores terceiros aprovados (TPPs) se conectarem aos dados dos bancos
• BaaS: Os bancos conectam seus produtos e serviços financeiros a terceiros por meio de uma API; os terceiros (fintechs e empresas que operam fora do setor financeiro) usam a API para construir serviços bancários em seus produtos
• Plataforma bancária: Os bancos integram aplicativos fintech com seus próprios produtos por meio de APIs

O que está impulsionando a conexão?

1. Regulamentações (regulamentação de open banking impulsionada pelo PSD2)
2. Redução dos custos de troca para o cliente
3. Enorme influxo de financiamento fintech
4. Base de clientes cada vez mais digital-first

Os bancos não estão abrindo suas portas e distribuindo partes de seu mercado porque se tornaram subitamente empreendimentos altruístas. Eles estão sendo forçados a se envolver com seus concorrentes por desenvolvimentos naturais do mercado e reguladores com o objetivo de aumentar a concorrência. Uma base de clientes cada vez mais digital-first, ou exclusivamente digital, está procurando fora da indústria bancária tradicional para suas necessidades de serviços financeiros. Os custos de troca são mais baixos do que nunca para os clientes no ambiente digital, e a facilidade com que podem usar múltiplos produtos financeiros de múltiplos provedores significa mais dificuldades para os incumbentes que buscam reter seus clientes. Um aumento constante no financiamento fintech também pressionou os incumbentes a inovar e formar parcerias para alcançar seus clientes digital-first onde eles vivem suas vidas financeiras.

A crise da COVID-19 acelerou a taxa de transformação digital dentro do setor bancário em particular e forçou os bancos a focarem em sua presença digital e linha de produtos — ou buscar parcerias com empresas que são nativas digitais. No G2, vimos um aumento de 133% no tráfego para a categoria de APIs de Dados Financeiros de dezembro de 2019 a julho de 2020.

Tráfego do G2 para a categoria de APIs de Dados Financeiros

Novas regulamentações, como o PSD2 na Europa, obrigaram os bancos a abrir seus conjuntos de dados por meio de APIs. O objetivo da regulamentação é estimular a concorrência dentro da indústria bancária, permitindo que fintechs desenvolvam aplicativos que atendam às necessidades dos consumidores, conforme determinado pelos conjuntos de dados dos consumidores nos quais o desenvolvimento de aplicativos é baseado.

Embora o open banking não tenha sido incorporado à lei nos EUA, os bancos americanos ainda estão abrindo seus sistemas para terceiros (tipicamente agregadores de dados financeiros, fintechs) por meio de APIs. Eles fazem isso para se manterem à frente de uma base de clientes mais ampla. Sim, eles perdem a maior parte da receita para o fornecedor cujo aplicativo o cliente está usando, mas permanecem à frente de um consumidor cada vez mais digital-first que valoriza a conveniência acima de quase tudo.

Os agregadores de dados financeiros são alguns dos jogadores mais visíveis na indústria de conexão de dados bancários. Os agregadores de dados, como Plaid, vendem acesso a dados bancários para fintechs e desenvolvedores. Nos EUA, ao contrário da Europa, os reguladores não direcionaram os bancos a abrir seus conjuntos de dados, então os bancos dependem dos agregadores de dados para fornecer conexão às fintechs por meio de acesso fácil e organizado aos dados dos consumidores.

O risco para os incumbentes é que eles podem acabar sendo usados por sua licença bancária e ficarem muito atrás de seus primos inovadores no mundo fintech, cujos aplicativos trazem UI/UX (interface do usuário/experiência do usuário) intuitiva e insights valiosos baseados nos dados dos clientes dos incumbentes. No entanto, a imensa dificuldade inerente ao processo de obtenção de uma licença bancária protege os bancos e instituições financeiras legadas. Embora Square recentemente tenha obtido uma licença bancária, assim como Varo, e outras fintechs possam optar por seguir o mesmo caminho, a realidade é que ainda é bastante difícil ser aprovado para uma licença bancária.

Dado o aumento do risco em operar como um banco e a dificuldade em se tornar um, uma estratégia espelhando a expansão do Google em serviços bancários por meio de seus bancos parceiros provavelmente continuará a ser o padrão. O fosso competitivo para os bancos permanece amplo, e essas parcerias entre instituições financeiras e agregadores de dados financeiros são mutuamente benéficas. Os bancos obtêm acesso à infraestrutura digital necessária para manter e aumentar sua base de clientes sem precisar construir uma versão pior por conta própria. Seus parceiros têm a oportunidade de expandir para serviços financeiros sem passar pelo processo tortuoso de solicitação de uma licença bancária.

Riscos e questões sobre o novo mundo bancário conectado

Essas novas conexões com terceiros — empresas de tecnologia ou agregadores de dados financeiros — trazem um aumento do risco para os bancos. Alguns bancos (JPMorgan Chase e Wells Fargo sendo dois exemplos proeminentes) estão assinando acordos com agregadores de dados financeiros como Plaid para se protegerem do aumento do risco. Esses acordos transferem o risco para o agregador, limitam a coleta de dados a APIs em vez de screen scraping e dão aos clientes total transparência e controle sobre quais dados estão sendo acessados.

No entanto, atualmente, há uma colcha de retalhos de diferentes acordos e uma falta distinta de padrões quando se trata de práticas de compartilhamento de dados. Estão sendo tomadas medidas para padronizar esses acordos porque a abordagem de API é prolífica, mas continuará a ser a abordagem para conexão de dados no futuro. Grupos como o Financial Data Exchange (FDI) — uma organização sem fins lucrativos composta por grandes bancos, agregadores de dados e fintechs — estão trabalhando em estruturas que prometem padronizar, regulamentar e controlar o acesso sem precedentes aos dados que foi impulsionado pela evolução do sistema financeiro.

O advento das APIs no mundo dos serviços financeiros levanta uma questão interessante sobre propriedade e proteção de dados. Questões semelhantes foram levantadas e debatidas no setor de saúde. Quem é o dono dos dados dos clientes? Houve pressões para a propriedade do consumidor sobre seus próprios dados, com as empresas em que confiam os dados atuando como guardiãs. Com a guarda vem um certo dever de cuidado. Atualmente, os clientes precisam pesar seu desejo por conveniência contra preocupações sobre onde seus dados estão sendo armazenados, como e para quem seus dados estão sendo compartilhados e quão seguros eles estão. A responsabilidade recai sobre os reguladores para garantir que a privacidade e a segurança dos dados dos clientes estejam incorporadas nos padrões que estão sendo estabelecidos para as conexões dos bancos com terceiros. O screen scraping está lentamente, mas seguramente, se tornando uma relíquia de uma era passada, com razão, mas as conexões com terceiros significam uma superfície de ataque aumentada que precisa ser tratada.

O futuro do setor bancário

Os serviços financeiros continuarão a se tornar uma indústria cada vez mais digital com conexões significativas impulsionadas por APIs para fintechs e outras empresas de tecnologia. Esses terceiros aproveitarão a licença bancária ou os dados dos clientes dos incumbentes para produzir produtos, fornecer aos clientes insights baseados em dados e oferecer serviços financeiros onde antes não podiam. Em troca, os bancos podem usar a infraestrutura digital de seus parceiros para alcançar mais clientes e permanecer relevantes em uma era onde os custos de troca para serviços financeiros são bastante baixos e os clientes têm mais opções do que nunca.

Em resumo, o cenário continuará a evoluir drasticamente, e os bancos que não se adaptarem ao ambiente em mudança terão dificuldades para sobreviver.