Características de Pipeline CRM
¿Cuáles son las funciones de Pipeline CRM?
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Gestión de territorios y cuotas
- Integración de escritorio
- Gestión de contratos con clientes
Automatización de marketing
- Marketing por correo electrónico
- Gestión de clientes potenciales
Atención al cliente
- Gestión de casos
- Portal de atención al cliente
- Knowledge base
Móvil y Social
- Soporte para usuarios móviles
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
- Previsión
Categorías de Pipeline CRM en G2
Filtrar por Funciones
Plataforma
Personalización | Basado en 290 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 81% (Basado en 290 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Basado en 273 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | 81% (Basado en 273 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 300 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 84% (Basado en 300 reseñas) | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Los revisores de 76 de Pipeline CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 76 reseñas) | |
Sandbox / Entornos de prueba | Según lo informado en 58 reseñas de Pipeline CRM. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | 76% (Basado en 58 reseñas) | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Basado en 243 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. | 79% (Basado en 243 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 301 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 89% (Basado en 301 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Basado en 130 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 81% (Basado en 130 reseñas) |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 639 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 87% (Basado en 639 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 630 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 87% (Basado en 630 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 644 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 84% (Basado en 644 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 388 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 77% (Basado en 388 reseñas) | |
Integración de escritorio | Basado en 452 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | 81% (Basado en 452 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Basado en 308 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 76% (Basado en 308 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 342 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 77% (Basado en 342 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Basado en 419 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 82% (Basado en 419 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Basado en 363 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. | 75% (Basado en 363 reseñas) | |
Gestión de campañas | Basado en 357 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | 76% (Basado en 357 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Basado en 490 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | 86% (Basado en 490 reseñas) | |
Análisis de ROI de marketing | Basado en 316 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | 75% (Basado en 316 reseñas) |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Basado en 372 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | 84% (Basado en 372 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Según lo informado en 393 reseñas de Pipeline CRM. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | 85% (Basado en 393 reseñas) | |
Knowledge base | Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Los revisores de 414 de Pipeline CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 414 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Basado en 324 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | 83% (Basado en 324 reseñas) | |
Análisis de soporte | Basado en 324 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 83% (Basado en 324 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 274 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 84% (Basado en 274 reseñas) | |
API de integración | Basado en 185 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 78% (Basado en 185 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | Basado en 164 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | 72% (Basado en 164 reseñas) |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Basado en 271 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | 76% (Basado en 271 reseñas) | |
Integración de redes sociales | Basado en 259 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | 74% (Basado en 259 reseñas) | |
Soporte para usuarios móviles | Basado en 411 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 76% (Basado en 411 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Basado en 592 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 81% (Basado en 592 reseñas) | |
Paneles | Basado en 630 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 83% (Basado en 630 reseñas) | |
Previsión | Basado en 469 reseñas de Pipeline CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | 78% (Basado en 469 reseñas) |
Abastecimiento de datos
Abastecimiento de datos | Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Exportación y uso compartido de datos | Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura. | No hay suficientes datos disponibles | |
Visualización de datos multidispositivo | Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Paneles interactivos | Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades. | No hay suficientes datos disponibles | |
Segmentación de datos | Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región. | No hay suficientes datos disponibles |
Análisis predictivo
Puntuación de plomo | Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación de oportunidades | Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis del riesgo | Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse. | No hay suficientes datos disponibles | |
Pronóstico en vivo | Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas. | No hay suficientes datos disponibles |
Gestión de ventas
Gestión de canalización en vivo | Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gamificación de ventas | Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis basado en cuentas | Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible. | No hay suficientes datos disponibles | |
Seguimiento de actividades | Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente. | No hay suficientes datos disponibles |
incentivos
Insignias | Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Desencadenadores | Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación. | No hay suficientes datos disponibles | |
Calculadora de comisiones | Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. | No hay suficientes datos disponibles | |
Clasificación | Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. | No hay suficientes datos disponibles |
Personalización
Perfiles | Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes personalizados | Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Paneles | Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. | No hay suficientes datos disponibles | |
Establecimiento de objetivos | Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta. | No hay suficientes datos disponibles |
Administrativo
Integración | Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos | No hay suficientes datos disponibles | |
Estructura del empleado | Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo del comportamiento | Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. | No hay suficientes datos disponibles |
IA generativa
Generación de texto | Según lo informado en 12 reseñas de Pipeline CRM. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. | 86% (Basado en 12 reseñas) |
Agente AI - Google Workspace para Ventas
Ejecución Autónoma de Tareas | Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante | No hay suficientes datos disponibles | |
Planificación en varios pasos | Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración entre sistemas | Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos | No hay suficientes datos disponibles | |
Interacción en Lenguaje Natural | Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas | No hay suficientes datos disponibles | |
Asistencia proactiva | Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. | No hay suficientes datos disponibles |
Agente AI - CRM
Ejecución Autónoma de Tareas | Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante | No hay suficientes datos disponibles | |
Planificación en múltiples pasos | Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración entre sistemas | Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Aprendizaje adaptativo | Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia | No hay suficientes datos disponibles | |
Interacción en Lenguaje Natural | Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas | No hay suficientes datos disponibles | |
Asistencia proactiva | Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan. | No hay suficientes datos disponibles | |
Toma de decisiones | Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. | No hay suficientes datos disponibles |
AI Agente - Gestión del Rendimiento de Ventas
Ejecución Autónoma de Tareas | Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante | No hay suficientes datos disponibles | |
Interacción en Lenguaje Natural | Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas | No hay suficientes datos disponibles | |
Asistencia proactiva | Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. | No hay suficientes datos disponibles |
Agente AI - Análisis de Ventas
Ejecución Autónoma de Tareas | Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración entre sistemas | Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Aprendizaje Adaptativo | Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia | No hay suficientes datos disponibles | |
Interacción en Lenguaje Natural | Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas | No hay suficientes datos disponibles | |
Asistencia proactiva | Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. | No hay suficientes datos disponibles |
