¿Qué hace Wealthbox CRM?

¡Mucho! No solo es un gran lugar para todas tus notas de clientes/prospectos, tiene flujos de trabajo, se integra con la mayoría de las firmas de inversión (Allbridge, etc.). Puedo estar en Wealthbox y ver todas las cuentas de inversión de mis clientes, excepto sus cuentas externas. Wealthbox es excelente en integraciones a través de APIs, así como Zapier para automatizar tareas. ¡No hay mucho que no puedas hacer!