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Comparar SmartOffice y Wealthbox CRM 
Vistazo
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (69.2% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$70.00 1 Per User Por mes
$59.00 Por mes
SmartOffice
Calificación Estelar
(28)3.7 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (69.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$70.00 1 Per User Por mes
Explorar todos los planes de precios de 3Wealthbox CRM
Calificación Estelar
(104)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los usuarios informan que SmartOffice tiene un precio de entrada más bajo de $70.00 en comparación con los $59.00 de Wealthbox CRM, lo que lo convierte en una opción más accesible para las pequeñas empresas que buscan gestionar sus operaciones con un presupuesto ajustado.
- Los revisores mencionan que Wealthbox CRM sobresale en facilidad de uso con una puntuación de 9.3, mientras que SmartOffice queda atrás con 7.5, lo que indica que los usuarios encuentran Wealthbox más intuitivo y fácil de usar para las tareas diarias.
- Los usuarios de G2 destacan que las capacidades de informes de SmartOffice tienen una puntuación de 7.3, que es inferior a la de Wealthbox CRM de 8.8, lo que sugiere que Wealthbox ofrece características de informes y paneles más robustas que ayudan a los usuarios a analizar sus datos de manera efectiva.
- Los usuarios en G2 informan que la calidad del soporte al cliente de SmartOffice está calificada en 7.4, mientras que Wealthbox CRM brilla con una puntuación de 8.8, lo que indica que los usuarios se sienten más apoyados y satisfechos con la asistencia que reciben de Wealthbox.
- Los revisores mencionan que SmartOffice tiene una puntuación más baja en dirección del producto con 6.7, en comparación con el 8.8 de Wealthbox CRM, lo que sugiere que los usuarios perciben a Wealthbox como teniendo una hoja de ruta más clara y prometedora para futuras actualizaciones y características.
- Los usuarios dicen que la función de gestión de tareas de SmartOffice tiene una puntuación de 9.0, lo cual es impresionante, pero las capacidades generales de gestión de tareas de Wealthbox CRM se consideran más integradas y eficientes, lo que lleva a una mejor gestión del flujo de trabajo para los usuarios.
Productos destacados
Patrocinado
TaskSuite
(3)
Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros
Visitar sitio web
Patrocinado
Momentum AMP, formerly Nowcerts
(6)
Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros
Visitar sitio web
SmartOffice vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que SmartOffice.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre SmartOffice.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
SmartOffice
Performance
$70.00
1 Per User Por mes
Paquete de Rendimiento para Usuario Único
- Microsoft® Exchange - Sincronización de Contactos, Correo Electrónico y Calendario
- Integración de Microsoft® Office - Word/Outlook/Excel
- Gestión de Contactos
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
SmartOffice
Prueba Gratuita Disponible
Wealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.1
23
9.1
79
Facilidad de uso
7.5
23
9.3
79
Facilidad de configuración
7.8
9
8.8
25
Facilidad de administración
8.7
9
9.5
18
Calidad del soporte
7.4
23
8.9
77
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
7.9
8
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
6.7
21
8.8
68
Características
Sistemas de Gestión de Agencias de SegurosOcultar 12 característicasMostrar 12 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Administración
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Función no disponible
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Documentación del seguro
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Función no disponible
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Servicios Financieros CRMOcultar 21 característicasMostrar 21 características
No hay suficientes datos
7.8
61
Contenido
No hay suficientes datos disponibles
7.9
50
Funcionalidad adicional de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
8.3
47
No hay suficientes datos disponibles
8.8
59
No hay suficientes datos disponibles
8.7
50
No hay suficientes datos disponibles
8.5
53
No hay suficientes datos disponibles
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
7.4
51
No hay suficientes datos disponibles
6.3
32
Atención al cliente
Función no disponible
8.4
48
Función no disponible
8.3
47
No hay suficientes datos disponibles
8.4
50
Función no disponible
8.2
35
Automatización de marketing
No hay suficientes datos disponibles
7.1
30
No hay suficientes datos disponibles
7.8
43
No hay suficientes datos disponibles
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
No hay suficientes datos disponibles
7.9
50
No hay suficientes datos disponibles
9.0
52
No hay suficientes datos disponibles
6.7
23
No hay suficientes datos disponibles
6.8
21
No hay suficientes datos disponibles
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
SmartOffice y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
SmartOffice está categorizado como Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
SmartOffice
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
50.0%
Seguro
30.8%
Banca
7.7%
Investigación
3.8%
Gestión de inversiones
3.8%
Otro
3.8%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Reseñas más útiles
SmartOffice
Reseña favorable más útil
Usuario verificado en Investigación
Toda la información se puede encontrar en el mismo lugar. Solo necesitas un número de identificación para obtener toda la información que necesitas.
Reseña crítica más útil
Robert W.
Usuario verificado en Seguros
El sistema puede ser bastante desagradable a la vista. Se muestra tanta información a la vez. Puede ser confuso saber qué hacer clic a continuación para la información que estás buscando.
Wealthbox CRM
Reseña favorable más útil
Usuario verificado en Servicios Financieros
Me gusta que el software esté específicamente diseñado para asesores financieros. Wealthbox entiende nuestro negocio y las necesidades específicas que tenemos para mantener la información de los clientes. La industria financiera tiene requisitos...
Reseña crítica más útil
Usuario verificado en Servicios Financieros
El diseño de la interfaz de usuario necesita mucho trabajo y no parece recibir muchas actualizaciones. Es ineficiente para realizar tareas, clasificar y filtrar información. Se centran demasiado en las integraciones y no lo suficiente en mejorar el producto...
Usuario verificado en Investigación
Toda la información se puede encontrar en el mismo lugar. Solo necesitas un número de identificación para obtener toda la información que necesitas.
Usuario verificado en Servicios Financieros
Me gusta que el software esté específicamente diseñado para asesores financieros. Wealthbox entiende nuestro negocio y las necesidades específicas que tenemos para mantener la información de los clientes. La industria financiera tiene requisitos...
Robert W.
Usuario verificado en Seguros
El sistema puede ser bastante desagradable a la vista. Se muestra tanta información a la vez. Puede ser confuso saber qué hacer clic a continuación para la información que estás buscando.
Usuario verificado en Servicios Financieros
El diseño de la interfaz de usuario necesita mucho trabajo y no parece recibir muchas actualizaciones. Es ineficiente para realizar tareas, clasificar y filtrar información. Se centran demasiado en las integraciones y no lo suficiente en mejorar el producto...
Principales Alternativas
Discusiones
SmartOffice no tiene discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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