Pipeline CRM Funktionen
Welche Funktionen hat Pipeline CRM?
Automatisierung des Vertriebs
- Kontakt- und Account-Management
- Opportunity & Pipeline Mgmt.
- Aufgaben-/Aktivitätsmanagement
- Gebiets- und Quotenmanagement
- Desktop-Integration
- Verwaltung von Kundenverträgen
Marketing-Automatisierung
- E-Mail Marketing
- Lead-Verwaltung
Kundenbetreuung
- Fallmanagement
- Kundensupport-Portal
- Wissensdatenbank
Mobil & Soziale Netzwerke
- Support für mobile Benutzer
Berichte und Analysen
- Reporting
- Armaturenbretter
- Prognose
Pipeline CRM Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
Plattform
Anpassung | Basierend auf 290 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen. | 81% (Basierend auf 290 Bewertungen) | |
Workflow-Fähigkeit | Basierend auf 273 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. | 81% (Basierend auf 273 Bewertungen) | |
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Basierend auf 300 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | 84% (Basierend auf 300 Bewertungen) | |
Internationalisierung | Basierend auf 76 Pipeline CRM Bewertungen. Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln. | 82% (Basierend auf 76 Bewertungen) | |
Sandbox / Testumgebungen | Wie in 58 Pipeline CRM Bewertungen berichtet. Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren. | 76% (Basierend auf 58 Bewertungen) | |
Dokumenten- und Inhaltsverwaltung | Basierend auf 243 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht das Konsumieren, Veröffentlichen und Bearbeiten von Inhalten über eine zentrale Schnittstelle. Content Management für CRM-Systeme kann Präsentationen, Dokumente, Bilder und andere verwandte elektronische Dateien umfassen. | 79% (Basierend auf 243 Bewertungen) | |
Leistung und Zuverlässigkeit | Basierend auf 301 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert. | 89% (Basierend auf 301 Bewertungen) | |
Generierung von Ausgabedokumenten | Basierend auf 130 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren. | 81% (Basierend auf 130 Bewertungen) |
Automatisierung des Vertriebs
Kontakt- und Account-Management | Basierend auf 639 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts. | 87% (Basierend auf 639 Bewertungen) | |
Opportunity & Pipeline Mgmt. | Basierend auf 630 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit. | 87% (Basierend auf 630 Bewertungen) | |
Aufgaben-/Aktivitätsmanagement | Basierend auf 644 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten. | 84% (Basierend auf 644 Bewertungen) | |
Gebiets- und Quotenmanagement | Basierend auf 388 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf. | 77% (Basierend auf 388 Bewertungen) | |
Desktop-Integration | Basierend auf 452 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration. | 81% (Basierend auf 452 Bewertungen) | |
Produkt- und Preislistenverwaltung | Basierend auf 308 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden. | 76% (Basierend auf 308 Bewertungen) | |
Angebots- und Auftragsverwaltung | Basierend auf 342 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten. | 77% (Basierend auf 342 Bewertungen) | |
Verwaltung von Kundenverträgen | Basierend auf 419 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwaltung von Verträgen, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Vertragsmanagement umfasst die Aushandlung der Vertragsbedingungen in Verträgen und die Sicherstellung der Einhaltung der Bedingungen sowie die Dokumentation und Vereinbarung von Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Umsetzung oder Ausführung ergeben können. | 82% (Basierend auf 419 Bewertungen) |
Marketing-Automatisierung
E-Mail Marketing | Basierend auf 363 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder. | 75% (Basierend auf 363 Bewertungen) | |
Kampagnen-Management | Basierend auf 357 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen. | 76% (Basierend auf 357 Bewertungen) | |
Lead-Verwaltung | Basierend auf 490 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung. | 86% (Basierend auf 490 Bewertungen) | |
Marketing-ROI-Analyse | Basierend auf 316 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die Analyse der Effektivität verschiedener Marketingaktivitäten einer Organisation | 75% (Basierend auf 316 Bewertungen) |
Kundenbetreuung
Fallmanagement | Definition anzeigen | Basierend auf 372 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses. | 84% (Basierend auf 372 Bewertungen) |
Kundensupport-Portal | Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind. 393 Rezensenten von Pipeline CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 85% (Basierend auf 393 Bewertungen) | |
Wissensdatenbank | Basierend auf 414 Pipeline CRM Bewertungen. Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten. | 83% (Basierend auf 414 Bewertungen) | |
Callcenter-Funktionen | Basierend auf 324 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management. | 83% (Basierend auf 324 Bewertungen) | |
Support-Analytik | Basierend auf 324 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren. | 83% (Basierend auf 324 Bewertungen) |
Integration
Tools zum Importieren und Exportieren von Daten | Basierend auf 274 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren. | 84% (Basierend auf 274 Bewertungen) | |
Integrations-APIs | Basierend auf 185 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen. | 78% (Basierend auf 185 Bewertungen) | |
Breite der Partneranwendungen | Basierend auf 164 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden. | 72% (Basierend auf 164 Bewertungen) |
Mobil & Soziale Netzwerke
Social-Collaboration-Funktionen | Basierend auf 271 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird | 76% (Basierend auf 271 Bewertungen) | |
Integration sozialer Netzwerke | Basierend auf 259 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Nutzen Sie öffentliche soziale Netzwerke, um Kunden zuzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ermöglicht es Benutzern, zu filtern, was wichtig ist, und schnell zu reagieren. Oft ermöglicht diese Funktionalität Fragen und Wünsche von Kunden in sozialen Netzwerken an das Case Management. | 74% (Basierend auf 259 Bewertungen) | |
Support für mobile Benutzer | Basierend auf 411 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten. | 76% (Basierend auf 411 Bewertungen) |
Berichte und Analysen
Reporting | Basierend auf 592 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen. | 81% (Basierend auf 592 Bewertungen) | |
Armaturenbretter | Basierend auf 630 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen | 83% (Basierend auf 630 Bewertungen) | |
Prognose | Basierend auf 469 Pipeline CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern. | 78% (Basierend auf 469 Bewertungen) |
Datenbeschaffung
Datenbeschaffung | Stellt Daten aus einer Vielzahl interner oder externer Quellen zusammen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Exportieren und Teilen von Daten | Ermöglicht dem Benutzer die Kommunikation von Daten durch sicheres Exportieren und Freigeben. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Multi-Device-Datenvisualisierung | Ermöglicht es Benutzern, Datenvisualisierungen auf mehreren Geräten anzuzeigen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Interaktive Dashboards | Dashboards, die anpassbar und interaktiv sind, so dass der Benutzer Verkaufsinformationen auf eine Weise anzeigen kann, die seinen Bedürfnissen entspricht. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Datensegmentierung | Ermöglicht es dem Benutzer, Kunden- oder Interessentendaten auf sinnvolle Weise zu segmentieren, z. B. nach Branche oder Region. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Prädiktive Analytik
Lead-Bewertung | Bietet Bewertungen oder Rankings für jeden potenziellen Kunden basierend auf den bereitgestellten Daten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Chancen-Scoring | Bietet Einblicke, um zu bestimmen, welche Deals, die sich bereits in der Pipeline befinden, die besten Chancen auf einen Abschluss haben. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Risikoanalyse | Warnt Vertriebsteams vor Konten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Live-Prognosen | Stellt Live-Kundendaten bereit, damit die Prognosen der Vertriebsorganisationen auf dem neuesten Stand bleiben. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Vertriebsmanagement
Live-Pipeline-Management | Wird jedes Mal aktualisiert, wenn eine Änderung vorgenommen wird, sodass Benutzer einen Deal durch die Pipeline verfolgen können. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Gamification im Vertrieb | Ermöglicht den Wettbewerb zwischen einem Vertriebsteam, indem es Dinge wie Herausforderungen und Anzeigetafeln bereitstellt. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Kontobasierte Analytik | Liefert aufschlussreiche Daten auf Kontoebene, um Vertriebsmitarbeiter mit den relevantesten Informationen auszustatten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Aktivitätsverfolgung | Ermöglicht es Vertriebsleitern, den Überblick über ihre Teamaktivitäten zu behalten, indem sie Einblick in die Kundenkommunikation bietet. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Anreize
Kennzeichen | Weist leistungsstarken Mitarbeitern Leistungsabzeichen auf der Grundlage vorab festgelegter Standards zu. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Trigger | Erkennt automatisch Erfolge, die der Bestenliste hinzugefügt werden sollten. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Provisionsrechner | Hilft Benutzern, Verkaufsziele zu bestimmen, indem sie potenzielle Provisionssätze berechnen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Bestenlisten | Hebt die leistungsstärksten Mitarbeiter hervor, um ihre Leistungen öffentlich zu belohnen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Personalisierung
Profile | Erstellt Benutzerprofile ähnlich wie Social-Media-Seiten, die private oder öffentliche Status und Aktualisierungen anzeigen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Kundenspezifische Berichte | Generiert Berichte mit anpassbaren Feldern, um die Leistung der Mitarbeiter besser zu verstehen. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Armaturenbretter | Visualisiert Einzel- und Teameinblicke, wie z. B. neue Leads und ausgehende Anrufe. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zieleinstellung | Ermöglicht es Teams, innerhalb des Tools nachverfolgbare Ziele festzulegen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Administrative
Integration | Lässt sich in CRM- und Finanzsysteme integrieren, um Ziele zu bestimmen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mitarbeiterstruktur | Organisiert Teammitglieder nach Rollen, Aktivitäten und Zielen und gewichtet Aufgaben nach Wichtigkeit. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Überwachung des Verhaltens | Ermöglicht Managern und Administratoren, Profile einzusehen und das Verhalten und die Leistung von Mitarbeitern zu überwachen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Generative KI
Textgenerierung | Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung. Diese Funktion wurde in 12 Pipeline CRM Bewertungen erwähnt. | 86% (Basierend auf 12 Bewertungen) |
Agentic AI - Google Workspace für den Vertrieb
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic AI - CRM
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - Vertriebsleistungsmanagement
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentische KI - Verkaufsanalytik
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar |
