Method CRM Funktionen
Welche Funktionen hat Method CRM?
Plattform
- Anpassung
- Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung
Automatisierung des Vertriebs
- Kontakt- und Account-Management
- Opportunity & Pipeline Mgmt.
- Aufgaben-/Aktivitätsmanagement
- Desktop-Integration
- Produkt- und Preislistenverwaltung
- Angebots- und Auftragsverwaltung
- Verwaltung von Kundenverträgen
Marketing-Automatisierung
- Lead-Verwaltung
Kundenbetreuung
- Fallmanagement
- Kundensupport-Portal
- Wissensdatenbank
Berichte und Analysen
- Reporting
- Armaturenbretter
Technologie-Glossar Funktionen
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Method CRM Kategorien auf G2
Filter für Funktionen
Plattform
Individuelles Branding | Benutzerdefiniertes Branding kann durch Signaturprozess angewendet werden | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Internationalisierung | Nicht genügend Daten verfügbar | ||
Leistung und Zuverlässigkeit | Nicht genügend Daten verfügbar | ||
Integrations-APIs | Nicht genügend Daten verfügbar | ||
In welche Systeme haben Sie dieses Produkt integriert? | Nicht genügend Daten verfügbar | ||
Anpassung | Basierend auf 130 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen. | 82% (Basierend auf 130 Bewertungen) | |
Workflow-Fähigkeit | Basierend auf 122 Method CRM Bewertungen. Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. | 83% (Basierend auf 122 Bewertungen) | |
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung | Basierend auf 134 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. | 86% (Basierend auf 134 Bewertungen) | |
Internationalisierung | Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln. Diese Funktion wurde in 83 Method CRM Bewertungen erwähnt. | 80% (Basierend auf 83 Bewertungen) | |
Sandbox / Testumgebungen | Wie in 86 Method CRM Bewertungen berichtet. Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren. | 72% (Basierend auf 86 Bewertungen) | |
Dokumenten- und Inhaltsverwaltung | Basierend auf 97 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht das Konsumieren, Veröffentlichen und Bearbeiten von Inhalten über eine zentrale Schnittstelle. Content Management für CRM-Systeme kann Präsentationen, Dokumente, Bilder und andere verwandte elektronische Dateien umfassen. | 78% (Basierend auf 97 Bewertungen) | |
Leistung und Zuverlässigkeit | Basierend auf 129 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert. | 87% (Basierend auf 129 Bewertungen) | |
Generierung von Ausgabedokumenten | Basierend auf 107 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren. | 80% (Basierend auf 107 Bewertungen) |
Signatur-Prozess
Signieren von Dokumenten | Definition anzeigen | Ermöglicht dem Unterzeichner das einfache und intuitive Signieren von Dokumenten | Nicht genügend Daten verfügbar |
Erinnerungen und Abläufe | Erinnert Unterzeichner an Dokumente, die darauf warten, signiert zu werden, und an das Ablaufdatum von Dokumenten | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Anmeldevorgang | Der Authentifizierungsprozess ist sicher und nahtlos | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mobile Signaturen | Benutzer können Dokumente einfach auf mobilen Geräten senden und signieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Signatur-Workflow | Sendor/Adminstratoren können Dokumente durch mehrere Signaturschritte einfach einrichten und nachverfolgen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Digitale Massensignaturen | Senden Sie unterschriftspflichtige Dokumente an 1000 Unterzeichner gleichzeitig | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Reporting | Bietet Standardberichte und einfache Erstellung von benutzerdefinierten Berichten zur Verwaltung des Signaturprozesses | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Erstellung von Signaturdokumenten | Einfache Erstellung von Signaturblöcken für alle erforderlichen elektronischen Dokumententypen/-formate | Nicht genügend Daten verfügbar |
Sicherheit und Skalierbarkeit
Einhaltung | Erfüllt die erforderlichen regelmäßigen Compliance-Anforderungen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Signaturhistorie und Audit | Verfolgt den gesamten Signaturverlauf von Dokumenten, um die erforderlichen Vorschriften einzuhalten | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Skalierbarkeit für Unternehmen | Bietet Funktionen, die die Skalierung für große Organisationen ermöglichen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Automatisierung des Vertriebs
Kontakt- und Account-Management | Basierend auf 182 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts. | 89% (Basierend auf 182 Bewertungen) | |
Opportunity & Pipeline Mgmt. | Basierend auf 158 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit. | 85% (Basierend auf 158 Bewertungen) | |
Aufgaben-/Aktivitätsmanagement | Basierend auf 176 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten. | 84% (Basierend auf 176 Bewertungen) | |
Gebiets- und Quotenmanagement | Wie in 111 Method CRM Bewertungen berichtet. Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf. | 75% (Basierend auf 111 Bewertungen) | |
Desktop-Integration | Basierend auf 154 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration. | 83% (Basierend auf 154 Bewertungen) | |
Produkt- und Preislistenverwaltung | Basierend auf 140 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden. | 83% (Basierend auf 140 Bewertungen) | |
Angebots- und Auftragsverwaltung | Basierend auf 150 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten. | 85% (Basierend auf 150 Bewertungen) | |
Verwaltung von Kundenverträgen | Basierend auf 147 Method CRM Bewertungen. Verwaltung von Verträgen, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Vertragsmanagement umfasst die Aushandlung der Vertragsbedingungen in Verträgen und die Sicherstellung der Einhaltung der Bedingungen sowie die Dokumentation und Vereinbarung von Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Umsetzung oder Ausführung ergeben können. | 83% (Basierend auf 147 Bewertungen) |
Marketing-Automatisierung
E-Mail Marketing | Basierend auf 120 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder. | 77% (Basierend auf 120 Bewertungen) | |
Kampagnen-Management | Basierend auf 116 Method CRM Bewertungen. Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen. | 75% (Basierend auf 116 Bewertungen) | |
Lead-Verwaltung | Basierend auf 148 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung. | 84% (Basierend auf 148 Bewertungen) |
Kundenbetreuung
Fallmanagement | Definition anzeigen | Basierend auf 143 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses. | 84% (Basierend auf 143 Bewertungen) |
Kundensupport-Portal | Basierend auf 150 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind. | 86% (Basierend auf 150 Bewertungen) | |
Wissensdatenbank | Wie in 156 Method CRM Bewertungen berichtet. Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten. | 84% (Basierend auf 156 Bewertungen) | |
Callcenter-Funktionen | Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management. 123 Rezensenten von Method CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 79% (Basierend auf 123 Bewertungen) | |
Support-Analytik | Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren. Diese Funktion wurde in 127 Method CRM Bewertungen erwähnt. | 83% (Basierend auf 127 Bewertungen) |
Integration
Tools zum Importieren und Exportieren von Daten | Basierend auf 127 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren. | 80% (Basierend auf 127 Bewertungen) | |
Integrations-APIs | Basierend auf 103 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen. | 76% (Basierend auf 103 Bewertungen) | |
Breite der Partneranwendungen | Basierend auf 95 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden. | 78% (Basierend auf 95 Bewertungen) | |
Buchhaltung | Integration mit Buchhaltungs- und Finanzmanagementsoftware | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Zahlungen | Integration mit Zahlungsgateways und Unternehmenszahlungssoftware | Nicht genügend Daten verfügbar | |
ERP | Bereitstellung von Integrationen mit Buchhaltungsmodulen von ERP-Systemen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Konto-Synchronisierung | Synchronisierung mit Unternehmenskonten, um Zahlungen für genehmigte Rechnungen zu überweisen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Mobil & Soziale Netzwerke
Social-Collaboration-Funktionen | Basierend auf 94 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird | 75% (Basierend auf 94 Bewertungen) | |
Support für mobile Benutzer | Basierend auf 126 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten. | 80% (Basierend auf 126 Bewertungen) |
Berichte und Analysen
Reporting | Basierend auf 160 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen. | 80% (Basierend auf 160 Bewertungen) | |
Armaturenbretter | Basierend auf 180 Method CRM Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen | 82% (Basierend auf 180 Bewertungen) | |
Prognose | Basierend auf 115 Method CRM Bewertungen. Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern. | 73% (Basierend auf 115 Bewertungen) |
Rechnungserstellung
Vorlagen | Bereitstellung von Standardrechnungsvorlagen, die von Benutzern angepasst werden können | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Digitale Rechnungen | Möglichkeit, Rechnungen in digitale Formate wie PDF zu konvertieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Wiederkehrende Rechnungen | Automatische Erstellung von Rechnungen in vordefinierten Zeitintervallen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Rechnungsverarbeitung
Zulassungen | Workflows für die Genehmigung von Rechnungen oder Zahlungen einbinden | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Stapelverarbeitung | Verarbeiten Sie mehrere Rechnungen ohne menschliches Eingreifen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
festigung | Ermöglichen Sie es Benutzern, mehrere Rechnungen zu einer zu konsolidieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Rechnungen abgleichen | Rechnungen mit Einkäufen und Kundenaufträgen sowie mit Zahlungen abgleichen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Analytics
Verfallszeiten | Verfolgen Sie Rechnungen anhand von Fälligkeitsdaten, um überfällige Zahlungen zu identifizieren | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Cashflow | Analysieren Sie Schwankungen zwischen eingehendem und ausgehendem Bargeld | Nicht genügend Daten verfügbar | |
KPIs | Überwachen Sie KPIs wie die Zeit für die Bearbeitung einer Rechnung oder fehlerhafte Zahlungen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Nachverfolgung von Zahlungen | Verfolgen Sie verschiedene Zahlungsarten wie Anzahlungen oder Teilzahlungen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Generative KI
Textgenerierung | Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung. 44 Rezensenten von Method CRM haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 67% (Basierend auf 44 Bewertungen) |
Agentische KI - E-Signatur
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic AI - CRM
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - Rechnungsverwaltung
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar |
Method CRM Vergleiche
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