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Redtail Technology und Wealthbox CRM vergleichen 
Auf einen Blick
Marktsegmente
Kleinunternehmen (90.1% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.2% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$39.00 1 User Pro Monat
$59.00 Pro Monat
Redtail Technology
Sternebewertung
(184)4.3 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (90.1% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$39.00 1 User Pro Monat
Kostenlose Testversion verfügbar
Alle 3 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(104)4.5 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.2% der Bewertungen)
Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenZusammenfassung
KI-generierte Zusammenfassung
KI-generiert. Angetrieben von echten Nutzerbewertungen.
- Benutzer berichten, dass Redtail Technology in seiner Benutzerfreundlichkeit mit einer Punktzahl von 8,6 überzeugt, während Wealthbox CRM mit einer Punktzahl von 9,3 übertrifft, was darauf hindeutet, dass Benutzer Wealthbox insgesamt als intuitiver und benutzerfreundlicher empfinden.
- Rezensenten erwähnen, dass Redtail Technology eine solide Qualität des Supports mit einer Punktzahl von 8,8 bietet, aber Wealthbox CRM diese Punktzahl erreicht, was zu einem Unentschieden in diesem kritischen Bereich führt, in dem beide Produkte zuverlässige Kundenunterstützung bieten.
- G2-Benutzer heben hervor, dass die Automatisierungsfunktionen von Redtail Technology mit 7,5 bewertet werden, was niedriger ist als die 7,9 von Wealthbox CRM, was darauf hindeutet, dass Wealthbox etwas bessere Automatisierungsmöglichkeiten für die Verwaltung von Aufgaben und Workflows bietet.
- Benutzer auf G2 berichten, dass Redtail Technology über eine robustere Berichterstattungsfunktion mit einer Punktzahl von 8,4 im Vergleich zu den 7,3 von Wealthbox CRM verfügt, was darauf hindeutet, dass Benutzer die Berichtswerkzeuge von Redtail als umfassender und nützlicher für ihre Bedürfnisse empfinden könnten.
- Rezensenten erwähnen, dass Wealthbox CRM im Aufgabenmanagement mit einer Punktzahl von 9,0 glänzt, während Redtail Technology 8,8 erreicht, was darauf hindeutet, dass Benutzer die Aufgabenmanagementfunktionen von Wealthbox als effektiver für die Organisation und Priorisierung ihrer Arbeit empfinden könnten.
- Benutzer sagen, dass die Vorgefertigten Konnektoren von Redtail Technology mit 8,0 bewertet werden, was etwas niedriger ist als die 8,2 von Wealthbox CRM, was darauf hindeutet, dass Wealthbox möglicherweise eine bessere Auswahl an Integrationen mit anderen Software-Tools bietet und so seine Gesamtfunktionalität verbessert.
Hervorgehobene Produkte
Gesponsert
TaskSuite
(3)
Finanzdienstleistungen CRM
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(1036)
Finanzdienstleistungen CRM
Website besuchen
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Redtail Technology.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Redtail Technology.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Redtail Technology
Launch Plan
$39.00
1 User Pro Monat
Grundlegendes CRM einschließlich:
- Kontaktverwaltung
- Dokumentenspeicherung
- Benutzerdefinierte Felder auf Kontakt- und Kontoebene
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
Redtail Technology
Kostenlose Testversion verfügbar
Wealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.6
159
9.1
79
Einfache Bedienung
8.7
160
9.3
79
Einfache Einrichtung
8.5
78
8.8
25
Einfache Verwaltung
8.8
54
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.8
150
8.9
77
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
9.0
56
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.5
158
8.8
68
Funktionen
Textnachrichten
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
SMS-Plattform
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Agentische KI - SMS-Marketing
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Funktionalität
9.0
8
Nicht genügend Daten verfügbar
9.2
8
Nicht genügend Daten verfügbar
7.3
8
Nicht genügend Daten verfügbar
Brauchbarkeit
7.3
8
Nicht genügend Daten verfügbar
8.5
8
Nicht genügend Daten verfügbar
6.4
7
Nicht genügend Daten verfügbar
Zuverlässigkeit
8.1
8
Nicht genügend Daten verfügbar
8.1
8
Nicht genügend Daten verfügbar
9.6
8
Nicht genügend Daten verfügbar
Agentische KI - E-Mail-Backup
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Management
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Reporting
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Sicherheit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
7.2
82
7.9
50
Zusätzliche Funktionen der Plattform
7.5
70
8.3
47
8.6
90
8.8
59
7.9
72
8.7
50
7.6
78
8.5
53
6.6
59
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
8.2
70
7.4
51
6.8
56
6.3
32
Kundenbetreuung
8.2
72
8.4
48
7.9
75
8.3
47
8.1
79
8.4
50
7.9
71
8.2
35
Marketing-Automatisierung
7.1
60
7.1
30
7.5
69
7.8
43
6.6
61
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
6.9
64
7.9
50
8.1
72
9.0
52
6.0
54
6.7
23
5.8
54
6.8
21
6.7
56
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Redtail Technology und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Redtail Technology
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
84.5%
Investment-Management
6.1%
Versicherung
2.8%
Marketing und Werbung
1.7%
Buchhaltung
1.7%
Andere
3.3%
Finanzdienstleistungen
95.2%
Investment-Management
3.8%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Hilfreichste Bewertungen
Redtail Technology
Hilfreichste positive Bewertung
Joseph P. V.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Es speichert alle unsere Arbeitsdaten an einem Ort.
Hilfreichste kritische Bewertung
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Die Benutzeroberfläche ist wenig ansprechend, sie meldet den Benutzer ab, was auf iPhones unpraktisch ist. Es soll dort besser funktionieren, aber auf Android-Geräten ist dies nicht der Fall.
Wealthbox CRM
Hilfreichste positive Bewertung
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Ich mag, dass die Software speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Wealthbox versteht unser Geschäft und die spezifischen Bedürfnisse, die wir bei der Verwaltung von Kundeninformationen haben. Die Finanzbranche hat spezifische regulatorische...
Hilfreichste kritische Bewertung
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Das Design der Benutzeroberfläche benötigt viel Arbeit und scheint nicht viele Updates zu erhalten. Es ist ineffizient, Dinge zu erledigen, Informationen zu sortieren und zu filtern. Sie konzentrieren sich zu sehr auf Integrationen und nicht genug darauf,...
Joseph P. V.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Es speichert alle unsere Arbeitsdaten an einem Ort.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Ich mag, dass die Software speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Wealthbox versteht unser Geschäft und die spezifischen Bedürfnisse, die wir bei der Verwaltung von Kundeninformationen haben. Die Finanzbranche hat spezifische regulatorische...
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Die Benutzeroberfläche ist wenig ansprechend, sie meldet den Benutzer ab, was auf iPhones unpraktisch ist. Es soll dort besser funktionieren, aber auf Android-Geräten ist dies nicht der Fall.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
Das Design der Benutzeroberfläche benötigt viel Arbeit und scheint nicht viele Updates zu erhalten. Es ist ineffizient, Dinge zu erledigen, Informationen zu sortieren und zu filtern. Sie konzentrieren sich zu sehr auf Integrationen und nicht genug darauf,...
Diskussionen
Werden Sie jetzt oder in Zukunft RMD-Berechnungen für Renten- und geerbte Konten bereitstellen?
1 Kommentar
HG
Ich bin ein Endbenutzer, aber wenn ich raten müsste, würde ich nein sagen. Sie sind gut darin, RMD-berechtigte Kunden zu identifizieren, jedoch ziehen sich...Mehr erfahren
Redtail Technology hat keine weiteren Diskussionen mit Antworten
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Integriert sich Calendly mit Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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