Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
  1. Startseite
  2. ...
  3. Finanzdienstleistungen CRM Software
  4. Redtail Technology
  5. Redtail Technology Diskussionen
  6. Werden Sie jetzt oder in Zukunft RMD-Berechnungen für Renten- und geerbte Konten bereitstellen?
GF
Erweitern/Einklappen Optionen für soziale Netzwerke teilen

Werden Sie jetzt oder in Zukunft RMD-Berechnungen für Renten- und geerbte Konten bereitstellen?

Protracker ermöglichte das Tracking und die Berechnung von RMDs basierend auf dem Kontostand zum 31.12. Wird Redtail in Zukunft einen solchen Service anbieten?
1 Kommentar
Sieht aus, als wären Sie nicht angemeldet.
Benutzer müssen angemeldet sein, um Fragen zu beantworten
Anmelden
Hannah G.
HG
0
Ich bin ein Endbenutzer, aber wenn ich raten müsste, würde ich nein sagen. Sie sind gut darin, RMD-berechtigte Kunden zu identifizieren, jedoch ziehen sich selbst Verwahrstellen von RMD-Berechnungen zurück, da Mid-Year-Rollovers/Transfers, geerbte IRA-Komplikationen und andere Faktoren dies kompliziert machen. Wir schätzen, dass Redtail eine RMD-Kundenliste erstellt und eine unabhängige Überprüfung für jeden Kunden durchführt, um sicherzustellen, dass ihre RMDs erfüllt sind, unter Berücksichtigung ihres spezifischen Kontos und der Kontohistorie.
löschenbearbeiten
Sieht aus, als wären Sie nicht angemeldet.
Benutzer müssen angemeldet sein, um Kommentare zu schreiben
Anmelden
Antworten
Bereits Redtail Technology verwenden?

Über Redtail Technology

Redtail Technology ist eine Art von Client Relationship Management (CRM)-Lösung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Gegründet im Jahr 2003, bietet Redtail eine Suite v
Mehr entdecken