O que são relatórios e painéis?
Relatórios e painéis são frequentemente discutidos juntos, e ambos apresentam informações visualmente para líderes empresariais para ajudar na tomada de decisões baseadas em dados. No entanto, relatórios e painéis são duas ferramentas diferentes de inteligência de negócios.
Um relatório oferece uma visão detalhada de um único elemento do desempenho empresarial. Com base em critérios específicos, um relatório fornece dados em forma de gráfico. Esses dados podem então ser classificados, agrupados ou filtrados. Um relatório é frequentemente estático, fornecendo uma visão instantânea de um tópico em um momento específico.
Um painel fornece uma visão geral dos principais indicadores e tendências para um negócio. Um único painel consiste em vários elementos de visualização de dados, como diferentes gráficos, tabelas e detalhes, muitas vezes relacionados a um tema unificado. Como um todo, um painel pode oferecer uma visão dinâmica de como um negócio está se saindo no geral. Cada visual individual no painel se conecta a um relatório mais detalhado.
Muitas organizações usam software de visualização de dados e software de painel como parte de um conjunto de inteligência de negócios para criar relatórios e painéis personalizados. Essas ferramentas podem traduzir dados e métricas em gráficos e tabelas para ajudar as empresas a acompanhar métricas de negócios e indicadores-chave de desempenho (KPIs) em tempo real.
Tipos de relatórios e painéis
Dependendo de suas necessidades, uma organização pode usar um ou mais tipos de painéis. Existem quatro tipos principais comumente usados. Esses tipos incluem:
- Estratégico: Executivos de alto nível usam painéis estratégicos para monitorar KPIs. Os executivos visualizam esses painéis diariamente para garantir que a empresa está no caminho certo para atingir metas estratégicas de longo prazo. Métricas típicas nesse tipo de painel incluem desempenho fiscal e taxas de crescimento.
- Operacional: Painéis operacionais têm metas de curto prazo. Eles são usados por gerentes de nível inferior para monitorar o progresso em tempo real. Exemplos de métricas nesse tipo de painel incluem contagem de seguidores e taxa de rejeição do site.
- Analítico: Ajuda a apoiar executivos da empresa e gerentes de nível médio. Esses painéis fornecem uma visão abrangente de grandes quantidades de dados para identificar tendências. Métricas típicas incluem valor anual do contrato ou hábitos de gastos da empresa.
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Tático: Ajuda os usuários, muitas vezes gerentes de nível médio, a analisar o progresso em direção às metas. Esses painéis permitem que os usuários explorem profundamente os dados e considerem como usar esses dados para impulsionar decisões futuras.
Existem também vários tipos diferentes de relatórios que podem ser executados, dependendo do tipo específico de software usado. Três formatos comuns são:
- Tabular: Essencialmente uma tabela ou lista de dados. Por exemplo, esse tipo pode ser usado para gerar uma lista de clientes potenciais.
- Matriz: Parece uma grade e pode ser usada para tabular dados em linhas e colunas. Isso é útil para resumir dois tipos diferentes de dados, como qualidade do produto e unidades vendidas.
- Resumo: Útil quando uma empresa está procurando apresentar subtotais. É semelhante a um relatório tabular, mas permite o agrupamento de linhas. Uma empresa pode usar esse formato ao analisar vendas por representante de vendas.
Dentro de cada formato, também existem subtipos de relatórios, levando a uma longa lista de opções possíveis. Relatórios também podem ser criados do zero e totalmente personalizados.
Elementos básicos de relatórios e painéis
Embora relatórios e painéis sejam duas ferramentas diferentes, eles compartilham muitos elementos básicos em comum. Os elementos básicos de relatórios e painéis incluem:
- Dados
- Tabelas
- Gráficos
- Visuais
- Opções de compartilhamento
- Filtros
- Exportações para impressão
- Armazenamento em pastas
Benefícios do uso de relatórios e painéis
Ao permitir que indivíduos tomem decisões baseadas em dados, relatórios e painéis têm uma série de benefícios para todos os tipos de empresas. Por exemplo, eles:
- Ajudam as empresas a organizar dados em grupos ou conjuntos gerenciáveis.
- Oferecem insights sobre como uma empresa está se saindo em áreas-chave a qualquer momento.
- Economizam tempo e dinheiro automatizando a apresentação de dados, organização e criação de relatórios.
- Reduzem o estresse ao fornecer aos usuários uma visão personalizável dos dados, ocultando informações desnecessárias.
- Proporcionam flexibilidade ao permitir que os usuários classifiquem e filtrem dados por projeto ou palavra-chave.
- Guiam processos de tomada de decisão ao permitir que executivos monitorem tendências e ajam de acordo.
Melhores práticas para relatórios e painéis
Para transmitir dados de forma eficiente e eficaz, é essencial considerar as melhores práticas ao configurar relatórios e painéis. Uma empresa deve seguir as seguintes diretrizes:
- Considere o público. Pense em quem verá o painel ou o relatório. Em seguida, adicione apenas os dados ou métricas que são mais relevantes para esses usuários.
- Pense no propósito. Ao criar um painel, escolha os dados ou métricas que estão mais alinhados com os objetivos da empresa. Seja intencional e selecione apenas informações que desempenhem um papel importante nas decisões da empresa.
- Mantenha-o limpo. Assim como em uma área de trabalho, muito desordem visual em um painel pode ser uma distração. Evite usar grandes quantidades de texto ou dados e use gráficos sempre que possível.
- Mantenha-o simétrico. Considere organizar o painel usando uma visualização em grade, que é simétrica e atraente. Coloque métricas semelhantes próximas umas das outras para criar coesão lógica.
- Use filtros. Filtros de painel permitem que os usuários limitem o escopo dos dados no painel. Economize tempo usando filtros de painel antes de enviar relatórios para destinatários com diferentes funções ou necessidades. Da mesma forma, relatórios podem ser filtrados para mostrar apenas os campos ou dados mais relevantes.
Kelly Fiorini
Kelly Fiorini is a freelance writer for G2. After ten years as a teacher, Kelly now creates content for mostly B2B SaaS clients. In her free time, she’s usually reading, spilling coffee, walking her dogs, and trying to keep her plants alive. Kelly received her Bachelor of Arts in English from the University of Notre Dame and her Master of Arts in Teaching from the University of Louisville.
