O que o Wealthbox CRM faz?

Muito! Não é apenas um ótimo lugar para todas as suas notas de clientes/prospectos, mas também possui fluxos de trabalho, integra-se com a maioria das empresas de investimento (Allbridge, etc.). Consigo estar no Wealthbox e ver todas as contas de investimento dos meus clientes, exceto as contas mantidas fora. Wealthbox é excelente em integrações via APIs, bem como Zapier para automatizar tarefas. Não há muito que você não possa fazer!