Quais são os recursos essenciais da plataforma Salesforce que um iniciante deve aprender para melhorar o gerenciamento de relacionamento com o cliente?

Encontrei o autoaprendizado com o Salesforce a melhor utilização do tempo. Você pode criar seu próprio trilho nos tópicos que deseja completar e, em seguida, ele recomendará os melhores próximos passos. Dependerá de como você deseja melhorar o gerenciamento de relacionamento com o cliente, se é o processo, entender decisões baseadas em dados, a lista é totalmente infinita, mas eu dividiria em partes e responderia às seguintes perguntas: - O que você quer melhorar - Como é um bom resultado Pode ser tão simples quanto melhorar o layout de um caso, então você quer olhar para objetos e campos, ou pode ser sobre painéis e relatórios.

Os pontos mencionados abaixo podem ajudá-lo como iniciante no Salesforce CRM: 1) Criação de objetos e campos 2) Permissões de usuário 3) Fluxos 4) Layouts de página e Páginas de Registro. Estes são bons para começar por enquanto, há muitas coisas para explorar nisso.

Preciso aprender o modelo de dados do CRM e a funcionalidade OOB do Salesforce CRM. Além disso, é melhor começar a aprender o Salesforce Flow.

Aprenda a criar novas contas e atualizar leads e contatos existentes.