Quais são os recursos do software de CRM?

O método oferece sincronização com o Quickbooks desktop (Pro, Premier, Enterprise e Online). Temos uma instalação multiusuário, com o arquivo QB residindo em um servidor. Um motor de sincronização é executado no meu computador e usa meu login. Você também poderia configurá-lo para rodar no servidor e usar uma licença de usuário QB separada. Mas tê-lo na minha máquina enquanto estou usando o QB me dá mais controle e supervisão. Todos os itens sincronizam com o Method, permitindo a fácil criação de cotações. Cotações (Estimativas) podem ser criadas sem sincronizá-las com o QB, evitando o inchaço do nosso banco de dados QB com contatos não utilizados. As cotações podem ser facilmente convertidas em faturas que contêm um link para um portal de pagamento. Pagamentos também sincronizam com o QB. Faturas puxam automaticamente do inventário. No geral, o Method tem sido o CRM mais prático que usamos e economizou muito tempo que antes era gasto copiando informações entre o CRM e o QB. Os recursos de e-mail são um pouco fracos, então toda a nossa atividade é feita através de uma conta de e-mail em grupo em vez do Method. Também usamos o MailChimp para campanhas, mas já fazíamos isso com outros CRMs de qualquer forma. Você deve planejar algumas horas de personalizações. Enquanto você poderia fazer isso sozinho, os técnicos do Method têm sido rápidos e competentes.