Como descubro como executar um relatório das minhas próprias técnicas de vendas

Salesforce não é necessariamente usado para melhorar técnicas tanto quanto é para monitorar o desempenho. Dito isso, se você está acompanhando seus leads e seus fechamentos, pode determinar se está atuando em um nível que pode exigir um melhor desempenho na qualidade dos leads ou no tempo necessário para fechar.

Existem muitas opções diferentes em termos de tipos de relatórios disponíveis no SFDC. Você pode sempre construir um novo relatório do zero simplesmente indo para Relatórios e selecionando Novo. No entanto, quando você está apenas começando, a abordagem mais fácil é olhar para os relatórios padrão disponíveis em sua implementação, selecionar algo próximo do que você está procurando e então clonar esse relatório e usá-lo como ponto de partida. Muitas vezes não é necessário reinventar a roda. Existem duas maneiras fáceis de começar; 1. Vá para a aba do tipo de relatórios que você está procurando (Oportunidades, Contas, Leads, Contatos...) ou 2. vá diretamente para a aba de relatórios e procure algo próximo do que você deseja. Uma vez que você encontre algo relevante, crie outra versão do mesmo relatório. Faça isso clicando em Editar ou Personalizar, depois clique em Salvar Como e dê um nome ao novo relatório, selecione o local e salve-o. Uma vez que você tenha salvo o relatório, faça todas as suas edições nele e Salve-o. Diferentes pontos de dados estão disponíveis para colocar no relatório, dependendo do tipo. Selecione a lógica que você deseja para gerar seu relatório e então escolha as colunas que você quer que sejam exibidas. Você pode agrupar dados para tornar o relatório mais fácil de ler, por exemplo, agrupar por nome do representante para poder ver totais por representante. Você também pode ter os dados em cada coluna resumidos se quiser mostrar coisas como uma soma ou média.

Você pode criar relatórios sobre diferentes tipos de registros. Se você está procurando seus números de vendas, seria melhor escolher o relatório de "oportunidade". Então, você pode ir para a segunda aba e adicionar filtros, como proprietário da oportunidade (você) e data em que foram fechadas, etc.

Você também pode criar painéis ou visualizações dentro de seus próprios leads.

1. Quais "técnicas" você está procurando rastrear? 2. Isso depende em grande parte dos privilégios que sua organização concede aos representantes. Às vezes, os recursos de relatórios são limitados.

Salesforce oferece muitas opções na funcionalidade de Relatórios. Você pode usar tipos existentes ou criar seu próprio tipo de dados de acordo com a personalização da sua organização e construir um relatório de sua escolha e necessidade.

Eu precisaria saber sobre sua configuração e exatamente o que você está tentando realizar.