Qual é a melhor maneira de obter relatórios personalizados para investidores externos sem revelar os detalhes?

Mantenha os dados sensíveis ocultos e resuma as principais métricas financeiras.

Oi, Frank! Ótima pergunta. Uma maneira de fazer isso é executar o relatório financeiro, exportar para Excel ou PDF e depois enviar. Outra maneira é conceder a eles acesso ao sistema e restringir suas permissões para relatórios de alto nível, para que possam entrar e executar os relatórios eles mesmos - tudo depende de como você quer fazer isso! Sugiro enviar um ticket de suporte através do portal para que um de nossos Consultores de Produto possa ajudá-lo a encontrar o processo que funciona melhor para suas necessidades.