Como faço para mesclar dois contatos na mesma conta na tela principal, se isso for possível?
Ao ter uma conta, notei que tenho dois contatos que estão ambos sob a mesma conta, no entanto, eles não estão na mesma tela de conta. Deve haver uma maneira de os contatos serem mesclados na mesma tela de conta, não?
(SI) Practitioner of Structural Integration (Rolfing) at SI Practitioner
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Eu tive problemas... na minha loja, trabalhar no iPhone ou no laptop pode ser diferente... eu tive que pedir conselhos ao meu gerente sobre esses tipos de problemas... para ficar bem à frente dos problemas de funcionalidade, eles podem ser complicados...
Para mesclar contatos na mesma conta, você pode usar o botão Mesclar Contatos na Lista Relacionada de Contatos. Este botão está disponível apenas no Salesforce Classic. Isso não está disponível no Salesforce Lightning.
Olá! Sua pergunta não é especificamente sobre CRM, mas sobre um tópico mais geral do Salesforce. Eu iria para a ajuda do Salesforce e procuraria por "mesclar contatos". Se você não vir esse recurso, ele pode estar desativado pela sua empresa, então pergunte ao seu gerente para mais informações.
Na configuração de layout de página, encontre "Lista relacionada" e você deve conseguir extrair informações de contatos como uma seção na tela da conta.
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