É possível ter seu próprio CRM no Monday?

Monday é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos que é muito ágil e, tecnicamente, você pode transformá-la em um CRM. Na nossa empresa, não fizemos isso, pois temos o Salesforce. Usamos apenas para gerenciamento de tarefas, no momento.

monday.com pode ser usado como um CRM para gerenciar tanto seu pipeline de vendas quanto o banco de dados de clientes. Cada item pode ser um lead/cliente e, usando diferentes colunas, você pode adicionar qualquer informação importante. Você pode agrupar seus quadros com base nas diferentes fases ou fazer isso usando rótulos de status.

Sim, cada item no painel ou cada negócio no pipeline pode ser atribuído a uma pessoa que possui ou trabalha nesse lead. Você pode trabalhar nos leads atribuídos a você, que possui seu próprio CRM. No seu painel, você pode personalizá-lo da maneira que desejar, pode ser nos negócios que você gerencia e seu status ou números.

Sim, é absolutamente possível. Usamos o monday.com exatamente também como um CRM para gerenciar nossos clientes, status de vendas, negociações, contatos, atualizações etc.

Eu não recomendaria o Monday.com para esse requisito. A missão do Monday é ajudar você a organizar melhor suas tarefas entre sua equipe. Você pode encontrar muitos CRM no mercado.