Trading sur papier

Qu'est-ce que le trading sur papier ?

Le trading sur papier est la méthode de pratiquer le trading dans un environnement virtuel sans investir littéralement de l'argent sur le marché boursier. Le trading concret se déroulera dans un environnement simulé où des données financières en temps réel (valeurs et mouvements de prix des actions) seront extraites pour créer une réalité virtuelle qui n'affectera pas le marché boursier.

Le terme « trading sur papier » est apparu à une époque où il n'y avait pas de trading électronique, les stratégies de trading, les idées et les actions étaient pratiquées manuellement sur papier. Cela permettait aux traders de comparer leurs actions et stratégies avec les mouvements réels des actions pour vérifier l'exactitude et l'efficacité après chaque session de trading.

Maintenant, le trading sur papier est effectué sur des plateformes de trading qui utilisent des analyses prédictives et des solutions de gestion des risques pour simuler des scénarios d'investissement et de transaction en utilisant l'agrégation de données provenant de différents endroits.

Types de trading sur papier

En réalité, il n'existe pas de différents types de trading sur papier. Les termes trading simulé ou virtuel se réfèrent au même concept. Cependant, différentes plateformes, outils et méthodes sont utilisés dans le trading sur papier, ce qui les différencie les uns des autres. Certains des plus populaires sont :

• Trading sur papier basé sur des feuilles de calcul : C'est une méthode de trading sur papier à faible technologie où des feuilles de calcul sont utilisées pour surveiller manuellement les transactions et les stratégies. L'entrée consisterait en des transactions d'achat et de vente et le calcul des profits et pertes, ce qui les aide à suivre la performance du portefeuille.
• Trading sur papier algorithmique : S'engager dans le trading sur papier algorithmique implique de raffiner et de former un algorithme pour automatiser le trading sur papier et ses stratégies dans un environnement simulé. Cela permet aux traders de prédire les résultats de chaque stratégie et transaction pour diverses situations, transactions, conditions, prix et valeurs sur le marché.
• Backtesting : L'application d'une stratégie de trading sur papier à des données de marché historiques pour évaluer une hypothèse est connue sous le nom de backtesting. Cela aide à prédire les changements potentiels du marché en fonction des performances passées sur le marché, à condition que les conditions restent inchangées.

En plus de ces méthodes de trading sur papier, il existe divers autres types différenciés en fonction des outils utilisés. Ceux-ci incluent le trading sur papier électronique, tel que les simulateurs de trading en ligne et les simulateurs d'applications mobiles, qui peuvent être autonomes, basés sur des courtiers, ou des simulateurs de marché boursier de type jeu et le trading sur papier manuel.

Avantages de l'utilisation du trading sur papier

Le trading sur papier encadre le trading en temps réel et les situations pour créer des stratégies et transactions potentielles et calculer les risques pour éliminer les pertes futures. Ses avantages incluent :

• Pratiquer des stratégies de trading : En accord avec le vieil adage, « la pratique rend parfait », l'exercice répété de diverses stratégies de trading aidera les traders à comprendre les conditions actuelles du marché. Il est également utile pour un trader qui débute de pratiquer avec de l'argent fictif dans des conditions de marché réelles pour acquérir de l'expérience.
• Éliminer les risques : Grâce au trading de pratique, un trader peut éliminer les risques potentiels en simulant la dynamique du marché et en prévoyant les rendements. Cela aidera un investisseur à comprendre ses lacunes et à construire un portefeuille solide en temps réel.
• Objectifs éducatifs : Les simulateurs de marché boursier de type jeu sont utilisés par les institutions éducatives et les traders pour éduquer les nouveaux traders sur les stratégies et techniques établies. Il est également utile pour augmenter la familiarité, raccourcir les courbes d'apprentissage et acquérir des connaissances financières sur les tendances actuelles et la volatilité du marché.

Défis de l'utilisation du trading sur papier

Bien que les avantages surpassent les failles du trading sur papier, ces risques ne doivent pas être ignorés. Les limitations et inconvénients associés au trading sur papier sont :

• Absence d'impact psychologique : Il n'y a pas de chocs émotionnels lorsque l'on utilise de l'argent fictif ou virtuel lors d'investissements hypothétiques. Par conséquent, les traders font des choix extrêmes dans les simulations qu'ils n'auraient pas faits s'il s'agissait de situations réelles. Cela entraîne une confiance excessive quant au succès parmi les traders et les investisseurs optimistes plongeant dans le marché, ce qui pourrait avoir un effet négatif.
• Ne prend pas en compte les coûts : Ces simulations ne prennent pas en compte d'autres coûts de trading, tels que les commissions de courtage, les frais de transaction, la comptabilité fiscale et les coûts cachés supplémentaires. Par conséquent, prêter attention à ces glissements peut entraîner le bon calcul des rendements.
• Données retardées : De nombreux logiciels de trading sur papier ont du mal à extraire des données en temps réel et à agréger d'autres données financières du marché, ce qui entraîne des écarts dans le calcul des transactions de trading. Les conséquences sont des profits et pertes erronés.
• Surajustement : Les résultats du trading sur papier sont généralement des entrées et sorties idéales. Cela signifie qu'une multitude de champs de mines peuvent être ignorés et manqués. Lorsque des positions établies et techniquement solides échouent dans le trading en temps réel, les participants ou traders peuvent faire face à un revers critique.

Éléments de base du trading sur papier

Le processus de trading sur papier implique la simulation d'exercices de trading en direct dans un environnement virtuel comme l'achat et la vente d'instruments financiers en utilisant de l'argent virtuel. Par conséquent, le processus de trading sur papier devrait inclure les éléments suivants :

• Plateforme de trading simulée : La méthode standard de trading sur papier est actuellement via des moyens électroniques. Par conséquent, l'accès à une simulation informatisée artificielle permet aux utilisateurs d'exécuter des ordres et des transactions en utilisant de l'argent virtuel.
• Capacité d'agrégation de données de marché réelles : Les données en temps réel doivent être extraites de diverses sources de données pour simuler les conditions réelles du marché, telles que la valeur, les prix, le volume, les écarts et d'autres informations sur les actions. Par conséquent, il est important que le logiciel de trading sur papier ait des capacités d'intégration de données.
• Gestion de portefeuille : Un tableau de bord personnalisé pour gérer des portefeuilles sur mesure est requis avec des capacités telles que l'analyse financière, la gestion des risques, le charting, le suivi des ordres et d'autres outils de trading pour un trading sur papier et une pratique efficaces.
• Apprentissage et éducation : Divers types d'actifs, méthodes d'investissement et processus de trading doivent être accessibles via la plateforme de trading sur papier pour éduquer les traders et nouveaux utilisateurs sur les pratiques de trading en direct.

Meilleures pratiques du trading sur papier

• Traitez-le comme un commerce réel : Un trader ne devrait pas effectuer des transactions extrêmes qu'il ne ferait pas si c'était dans des circonstances réelles. Cela aidera le trader à avoir un équilibre psychologique strict des transactions et à développer de bonnes habitudes pour gérer le risque.
• Suivez, enregistrez et révisez les transactions : Chaque transaction doit être surveillée et le progrès doit être cartographié. Réviser les transactions de trading et enregistrer les hauts et les bas facilite la courbe d'apprentissage.
• Choisissez la bonne plateforme : Alors que le trading sur papier via un mode électronique devient plus courant, sélectionner une plateforme efficace pour effectuer des simulations de trading qui a des capacités d'agrégation de données en temps réel et d'analyse joue un rôle important. En fonction de la courbe d'apprentissage dans laquelle un trader se trouve, il doit choisir la complexité de la plateforme qui convient le mieux à sa pratique et à sa gamme d'options de trading.

Trading sur papier vs. trading démo vs. trading en direct

Le trading virtuel est un autre terme utilisé pour le trading sur papier, qui se réfère au trading d'actions, de forex ou de futures sans risquer de l'argent réel.

Le trading démo se réfère à un sujet souvent interchangeable et lié au trading sur papier où l'accès à la plateforme est fourni à un utilisateur pour pratiquer le trading, les transactions et les stratégies pour s'habituer au logiciel avant que le trader ne s'engage à investir de l'argent réel dans des abonnements ou licences de plateforme ainsi que dans le trading.

En revanche, le trading en direct implique un risque réel, de l'argent réel et des rendements potentiels. C'est un processus de trading sur le marché boursier en temps réel. Par conséquent, pour réussir dans le trading en direct, un bon jugement, une connaissance du marché et un équilibre émotionnel fort sont nécessaires car les traders montrent un comportement différentiel par rapport au trading sur papier.

Apprenez-en plus sur les types, les tendances et l'importance des classes d'actifs.