Que fait Wealthbox CRM ?

Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart des entreprises d'investissement (Allbridge, etc.). Je peux être dans Wealthbox et voir tous les comptes d'investissement de mes clients, sauf pour leurs comptes détenus à l'extérieur. Wealthbox est excellent pour les intégrations via des API ainsi que Zapier pour automatiser les tâches. Il n'y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas faire !