Manipulation des données fiscales

Bonjour Terri. Nous réalisons que votre question pourrait avoir un cas d'utilisation spécifique que nous n'avons pas pris en compte, mais nous avons essayé d'y répondre au mieux de nos capacités en nous basant sur notre interprétation de la question. Veuillez nous contacter si vous avez plus de détails à fournir afin que nous puissions répondre adéquatement à votre question. Merci ! Canopy a de nombreux formulaires fiscaux d'État et fédéraux préchargés dans la section Engagements de notre logiciel. Si vous choisissez d'initier un document fiscal avec votre client de cette manière, vous aurez la possibilité d'ajouter ou de manipuler toutes les données sur ce formulaire fiscal directement dans Canopy. De plus, de nombreux champs associés à ce dossier client pourront être préremplis dans ce formulaire (c'est-à-dire, nom, numéro de sécurité sociale, etc.) si vous les avez déjà enregistrés dans Canopy. Si vous ou un client avez commencé votre/vos formulaire(s) fiscal(aux) dans un document séparé en dehors de Canopy, alors l'édition ou la manipulation des données se ferait dans le programme natif dans lequel il a été initialement créé. Par exemple, s'il s'agissait d'un PDF, il s'ouvrirait dans votre lecteur PDF (comme Adobe Acrobat) ou s'il a été créé dans Microsoft Word, il s'ouvrirait dans Word. Si vous enregistrez le document dans Canopy, chaque fois que vous avez besoin de manipuler des données, il s'ouvrira dans le programme natif pour vous permettre de l'éditer et vous pourrez l'enregistrer directement dans Canopy à nouveau. Pas besoin de le télécharger sur votre ordinateur et de le recharger dans notre système. Nous avons simplifié le travail et l'enregistrement des documents pour vous.