Quelles sont les fonctionnalités des logiciels CRM ?

La méthode offre une synchronisation avec Quickbooks desktop (Pro, Premier, Enterprise et Online). Nous avons une installation multi-utilisateurs, avec le fichier QB résidant sur un serveur. Un moteur de synchronisation fonctionne sur mon ordinateur et utilise mon identifiant. Vous pouvez également le configurer pour qu'il fonctionne sur le serveur et utilise une licence utilisateur QB distincte. Mais l'avoir sur ma machine pendant que j'utilise QB me donne le plus de contrôle et de supervision. Tous les éléments se synchronisent avec Method, permettant la création facile de devis. Les devis (estimations) peuvent être créés sans les synchroniser avec QB, évitant ainsi l'encombrement de notre base de données QB avec des contacts inutilisés. Les devis peuvent être facilement convertis en factures qui contiennent un lien vers un portail de paiement. Les paiements se synchronisent également avec QB. Les factures tirent automatiquement de l'inventaire. Dans l'ensemble, Method a été le CRM le plus pratique que nous ayons utilisé et a permis de gagner beaucoup de temps qui était auparavant consacré à copier des informations entre le CRM et QB. Les fonctionnalités de messagerie électronique sont un peu faibles, donc toute notre activité se fait via un compte de messagerie de groupe au lieu de Method. Nous utilisons également MailChimp pour les campagnes, mais nous faisions cela avec d'autres CRM de toute façon.