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Y a-t-il un moyen de voir les clients pour lesquels je suis CSM #2 dans ma liste de clients ?

Je suis actuellement assigné en tant que CSM #2 sur deux clients. Cependant, ils ne figurent nulle part dans ma liste de clients. Je dois quand même rester à jour avec eux comme si j'étais le CSM assigné. Y a-t-il un moyen de les placer sur ma liste de clients ?
3 commentaires
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JR
Head of Customer Success
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Non, vous pourriez le faire avec les colonnes supplémentaires. Je crois que quelqu'un a soumis une suggestion de retour d'information sur le portail car d'autres ont cette question.
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Jen W.
JW
VP of Customer Success
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Oui. Vous pouvez ajouter un champ personnalisé qui identifie le 2ème CSM et ensuite extraire une liste par ce champ personnalisé.
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Kristen  G.
KG
Chronic Optimist, Latent Technophile, Amateur Gardener
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Salut Devan ! Votre question a parfaitement du sens. Et oui, vous pouvez filtrer votre vue en grille client par les comptes sur lesquels vous êtes listé en tant que secondaire. Je recommande d'ajouter le champ d'affectation secondaire comme colonne dans votre vue en grille et de sauvegarder le segment pour un basculement facile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre équipe de compte désignée ou à envoyer un e-mail à customerlove@clientsuccess.com avec votre suivi !
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