Comment puis-je m'assurer que les e-mails entrants sont suivis dans les comptes ?

Utilisez-vous Google ou Office 365 ? Dans tous les cas, c'est assez simple à configurer nativement - le support SF peut vous aider si vous avez des questions. Cependant, il y a une limitation sur la rétention des données pour cette intégration native dans Salesforce. Nous avons choisi de créer une classe Apex personnalisée qui recevait et traitait les e-mails entrants et créait des enregistrements de tâches avec le lead/compte basé sur des critères spécifiques. Nous avons ensuite créé une règle DLP dans Google pour transférer tous les e-mails entrants à cette adresse. Nous pouvons toujours supprimer en lot les anciens enregistrements si nous avons besoin d'espace, mais cela fonctionne bien pour nous.