Comment puis-je comprendre comment exécuter un rapport de mes propres techniques de vente ?

Salesforce n'est pas nécessairement utilisé pour améliorer les techniques autant que pour surveiller la performance. Cela dit, si vous suivez vos prospects et vos clôtures, vous pouvez déterminer si vous performez à un niveau où cela pourrait nécessiter une meilleure performance sur la qualité des prospects ou la durée de temps pour conclure.

Il existe de nombreuses options différentes en termes de types de rapports disponibles dans SFDC. Cependant, lorsque vous commencez, l'approche la plus simple est de regarder les rapports standard disponibles dans votre implémentation, de sélectionner quelque chose de proche de ce que vous recherchez, puis de cloner ce rapport et de l'utiliser comme point de départ. Il n'est souvent pas nécessaire de réinventer la roue. Il y a deux façons simples de commencer ; 1. Allez à l'onglet pour le type de rapports que vous recherchez (Opportunités, Comptes, Pistes, Contacts...) ou 2. allez directement à l'onglet des rapports et cherchez quelque chose de proche de ce que vous voulez. Une fois que vous trouvez quelque chose de pertinent, créez une autre version du même rapport. Différents points de données sont disponibles à inclure dans le rapport selon le type. Sélectionnez la logique que vous souhaitez pour générer votre rapport, puis choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez regrouper les données pour rendre le rapport plus facile à lire, par exemple, regrouper par nom de représentant pour pouvoir voir les totaux par représentant. Vous pouvez également faire résumer les données dans chaque colonne si vous souhaitez montrer des éléments comme une somme ou une moyenne.

Vous pouvez créer des rapports sur différents types d'enregistrements. Si vous recherchez vos chiffres de vente, il serait préférable de choisir le rapport "opportunité". Ensuite, vous pouvez aller à l'onglet deuxième et ajouter des filtres tels que le propriétaire de l'opportunité (vous) et la date à laquelle elles ont été clôturées, etc.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord ou des vues au sein de vos propres prospects. Besoin de plus de détails sur ce que vous recherchez spécifiquement.

1. Quelles "techniques" cherchez-vous à suivre ? 2. Cela dépend en grande partie des privilèges que votre organisation accorde aux représentants. Parfois, les fonctionnalités de rapport sont limitées.

Salesforce offre de nombreuses options dans la fonctionnalité des rapports. Vous pouvez utiliser des types existants ou créer votre propre type de données selon la personnalisation de votre organisation et construire un rapport selon votre choix et vos besoins.

Je devrais connaître votre configuration et exactement ce que vous essayez d'accomplir.