Attribuer des contacts aux utilisateurs ?

La meilleure façon d'attribuer des territoires aux utilisateurs est par un accès limité et des équipes.

Tout se résume à la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre cette gestion de territoire. Vous pouvez définir des rôles de sécurité pour les utilisateurs et les entrées de contact afin d'activer ou de désactiver les autorisations de visibilité et d'édition. Fondamentalement, dire que l'utilisateur A ne peut pas voir ce contact, mais que l'utilisateur B le peut, et vice-versa. Vous pouvez également créer un nouveau champ ACT appelé "Spécialiste Assigné" ou similaire, en faire un menu déroulant avec des valeurs de liste définies aux noms des membres de l'équipe, puis restreindre le champ de sorte que seuls les managers puissent le modifier. Ainsi, tout le monde pourra voir le contact et savoir qui y est assigné sans pouvoir changer cette assignation pour eux-mêmes. Cette méthode offre l'avantage supplémentaire de pouvoir effectuer une recherche par la valeur de ce champ et de suivre les progrès des contacts assignés à un individu pour un suivi facile de l'efficacité des employés. Vous pouvez même combiner les deux ci-dessus, ou mélanger et assortir les autorisations de champ si vous voulez que les gens puissent voir les contacts des autres mais ne pas les modifier.