Salut Jodie ! Il y a plusieurs façons d'exploiter les données d'opportunité dans SalesLoft en dehors du module Deals.
La première option est d'apporter simplement des informations/visibilité sur les opportunités pour vos représentants directement dans SalesLoft. En mappant les champs de manière unidirectionnelle dans votre configuration de champ, vous donnez à vos utilisateurs une visibilité sur toutes les opportunités actives ou historiques. Les opportunités peuvent être vues dans nos panneaux sur la page de détail du compte ou sur la page de détail de la personne. Les personnes doivent avoir un rôle de contact associé à l'opportunité pour qu'elles apparaissent sur la page de détail de la personne. Vous pouvez également choisir quels champs doivent être mappés de manière bidirectionnelle, au cas où vous souhaiteriez que les utilisateurs puissent effectuer des modifications de base directement dans SalesLoft.
Ensuite, vous pouvez créer des règles d'automatisation pour se déclencher en fonction des changements de l'étape de l'opportunité. Par exemple, lorsqu'une opportunité est ouverte, vous pouvez vouloir arrêter toutes les cadences précédentes et déplacer tous les contacts liés dans une cadence "opportunité active". Ou lorsqu'une opportunité est marquée comme fermée-gagnée, vous pouvez envoyer un message Slack à l'équipe comme un gong virtuel pour célébrer la victoire !
Les utilisateurs doivent être connectés pour écrire des commentaires
Se connecter
Répondre
Déjà Salesloft?
À propos de Salesloft
Salesloft alimente la croissance durable des revenus pour les entreprises les plus exigeantes du monde. La plateforme d'orchestration des revenus, leader de l'industrie, utilise une IA spécialement co
À la recherche de informations sur les logiciels ?
Avec plus de 2,5 millions d'avis, nous pouvons fournir les détails spécifiques qui vous aident à prendre une décision d'achat de logiciel éclairée pour votre entreprise. Trouver le bon produit est important, laissez-nous vous aider.