Est-il possible pour vous d'avoir votre propre CRM sur Monday ?

Monday est un outil de gestion de tâches et de projets qui est très agile et techniquement, vous pouvez en faire un CRM. Dans notre entreprise, nous ne l'avons pas fait car nous avons Salesforce. Nous l'utilisons uniquement pour la gestion des tâches, pour le moment.

monday.com peut absolument être utilisé comme un CRM pour gérer à la fois votre pipeline de ventes et votre base de données clients. Chaque élément peut être un prospect/client et en utilisant différentes colonnes, vous pouvez ajouter toute information importante. Vous pouvez regrouper vos tableaux en fonction des différentes phases ou vous pouvez le faire en utilisant des étiquettes de statut.

Oui, chaque élément du tableau de bord ou chaque affaire dans le pipeline peut être attribué à une personne qui possède ou travaille sur ce lead. Vous pouvez travailler sur les leads qui vous sont attribués et qui ont leur propre CRM. Dans votre tableau de bord, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez, cela peut concerner les affaires que vous gérez et leur statut ou leurs chiffres.

Oui, c'est absolument possible. Nous utilisons monday.com exactement aussi comme un CRM pour gérer nos clients, statuts de ventes, négociations, contacts, mises à jour, etc.

Je ne recommanderais pas Monday.com pour ce besoin. La mission de Monday est de vous aider à mieux organiser vos tâches au sein de votre équipe. Vous pouvez trouver de nombreux CRM sur le marché.