Comparer SmartOfficeetWealthbox CRM 
- Les utilisateurs rapportent que SmartOffice a un prix d'entrée de gamme plus bas de 70,00 $ comparé aux 59,00 $ de Wealthbox CRM, ce qui en fait une option plus accessible pour les petites entreprises cherchant à gérer leurs opérations avec un budget limité.
- Les critiques mentionnent que Wealthbox CRM excelle en facilité d'utilisation avec un score de 9,3, tandis que SmartOffice est à la traîne avec 7,5, indiquant que les utilisateurs trouvent Wealthbox plus intuitif et convivial pour les tâches quotidiennes.
- Les utilisateurs de G2 soulignent que les capacités de reporting de SmartOffice obtiennent un score de 7,3, ce qui est inférieur aux 8,8 de Wealthbox CRM, suggérant que Wealthbox offre des fonctionnalités de reporting et de tableau de bord plus robustes qui aident les utilisateurs à analyser leurs données efficacement.
- Les utilisateurs sur G2 rapportent que la qualité du support client de SmartOffice est notée à 7,4, tandis que Wealthbox CRM brille avec un score de 8,8, indiquant que les utilisateurs se sentent plus soutenus et satisfaits de l'assistance qu'ils reçoivent de Wealthbox.
- Les critiques mentionnent que SmartOffice a un score plus bas en direction de produit à 6,7, comparé aux 8,8 de Wealthbox CRM, suggérant que les utilisateurs perçoivent Wealthbox comme ayant une feuille de route plus claire et prometteuse pour les futures mises à jour et fonctionnalités.
- Les utilisateurs disent que la fonctionnalité de gestion des tâches de SmartOffice obtient un score de 9,0, ce qui est impressionnant, mais les capacités globales de gestion des tâches de Wealthbox CRM sont notées comme étant plus intégrées et efficaces, conduisant à une meilleure gestion des flux de travail pour les utilisateurs.
SmartOffice vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que SmartOffice.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à SmartOffice.
- Microsoft® Exchange - Synchronisation des contacts, e-mails et calendriers
- Intégration Microsoft® Office - Word/Outlook/Excel
- Gestion des contacts
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Toutes les informations peuvent être localisées au même endroit. Vous n'avez besoin que d'un numéro d'identification pour extraire toutes les informations dont vous avez besoin.
Le système peut être assez désagréable à regarder. Tant d'informations sont affichées en même temps. Cela peut être déroutant quant à ce qu'il faut cliquer ensuite pour obtenir l'information que vous recherchez.
J'aime que le logiciel soit spécifiquement conçu pour les conseillers financiers. Wealthbox comprend notre activité et les besoins spécifiques que nous avons pour maintenir les informations des clients. L'industrie financière a des exigences réglementaires...
La conception de l'interface utilisateur nécessite beaucoup de travail et ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour. Il est inefficace de faire les choses, de trier, de filtrer les informations. Ils se concentrent trop sur les intégrations et pas...
Toutes les informations peuvent être localisées au même endroit. Vous n'avez besoin que d'un numéro d'identification pour extraire toutes les informations dont vous avez besoin.
J'aime que le logiciel soit spécifiquement conçu pour les conseillers financiers. Wealthbox comprend notre activité et les besoins spécifiques que nous avons pour maintenir les informations des clients. L'industrie financière a des exigences réglementaires...
Le système peut être assez désagréable à regarder. Tant d'informations sont affichées en même temps. Cela peut être déroutant quant à ce qu'il faut cliquer ensuite pour obtenir l'information que vous recherchez.
La conception de l'interface utilisateur nécessite beaucoup de travail et ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour. Il est inefficace de faire les choses, de trier, de filtrer les informations. Ils se concentrent trop sur les intégrations et pas...
