Comparer Salesforce Financial Services CloudetWealthbox CRM 
- Les utilisateurs rapportent que Salesforce Financial Services Cloud excelle dans sa gestion de pipeline avec un score de 8,1, permettant un suivi détaillé des interactions avec les clients et des processus de vente, tandis que Wealthbox CRM, avec un score de 7,8, offre une approche plus simplifiée qui pourrait ne pas répondre aux besoins des grandes entreprises.
- Les critiques mentionnent que la fonctionnalité de gestion des tâches dans Wealthbox CRM est très bien notée à 9,0, offrant aux utilisateurs une interface intuitive pour gérer les tâches quotidiennes, alors que Salesforce Financial Services Cloud obtient un score inférieur de 7,2, indiquant une expérience utilisateur plus complexe qui pourrait nécessiter une formation supplémentaire.
- Les utilisateurs de G2 soulignent le support client supérieur dans Salesforce Financial Services Cloud, en particulier dans la gestion des cas avec un score de 8,8, qui est loué pour ses capacités de suivi et de résolution complètes, comparé au score de 8,3 de Wealthbox CRM, qui, bien que toujours solide, manque de certaines fonctionnalités avancées.
- Les utilisateurs sur G2 rapportent que la fonctionnalité d'analyse marketing de Salesforce Financial Services Cloud, avec un score de 8,1, fournit des informations robustes sur la performance des campagnes, tandis que le score de 6,7 de Wealthbox CRM indique un besoin d'amélioration dans ce domaine, les utilisateurs recherchant des analyses plus détaillées.
- Les critiques mentionnent que la facilité d'utilisation de Wealthbox CRM, notée à 9,3, est un avantage significatif pour les petites entreprises à la recherche d'une solution CRM simple, tandis que le score de 8,0 de Salesforce Financial Services Cloud suggère une courbe d'apprentissage plus raide qui pourrait mieux convenir aux grandes organisations disposant de ressources de formation dédiées.
- Les utilisateurs disent que les capacités de prévision dans Salesforce Financial Services Cloud, avec un score de 7,4, sont plus avancées, permettant de meilleures prédictions de ventes, tandis que le score inférieur de 6,2 de Wealthbox CRM indique des limitations dans cette fonctionnalité, ce qui pourrait impacter la planification stratégique pour les utilisateurs.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Salesforce Financial Services Cloud.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Salesforce Financial Services Cloud.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Une chose que j'aime vraiment à ce sujet, c'est la façon dont il offre une vue à 360 degrés des clients, ce qui facilite la compréhension de leurs besoins et la fourniture de services sur mesure. J'apprécie également son fort accent sur la conformité et la...
ensembles de fonctionnalités encombrants qui ne sont pas utilisés
J'aime que le logiciel soit spécifiquement conçu pour les conseillers financiers. Wealthbox comprend notre activité et les besoins spécifiques que nous avons pour maintenir les informations des clients. L'industrie financière a des exigences réglementaires...
La conception de l'interface utilisateur nécessite beaucoup de travail et ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour. Il est inefficace de faire les choses, de trier, de filtrer les informations. Ils se concentrent trop sur les intégrations et pas...
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