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Comparer Redtail TechnologyetWealthbox CRM 
En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (90.1% des avis)
Petite entreprise (94.2% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$39.00 1 User Par mois
$59.00 Par mois
Redtail Technology
Note
(184)4.3 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (90.1% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$39.00 1 User Par mois
Essai gratuit disponible
Parcourir tous les plans tarifaires 3Wealthbox CRM
Note
(104)4.5 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.2% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Résumé
Résumé généré par IA
Généré par IA. Alimenté par de vrais avis d'utilisateurs.
- Les utilisateurs rapportent que Redtail Technology excelle dans sa facilité d'utilisation avec un score de 8,6, tandis que Wealthbox CRM se distingue avec un score de 9,3, indiquant que les utilisateurs trouvent Wealthbox plus intuitif et convivial dans l'ensemble.
- Les critiques mentionnent que Redtail Technology offre une qualité de support solide avec un score de 8,8, mais Wealthbox CRM égalise ce score, menant à une égalité dans ce domaine critique où les deux produits fournissent une assistance client fiable.
- Les utilisateurs de G2 soulignent que les fonctionnalités d'automatisation de Redtail Technology obtiennent un score de 7,5, ce qui est inférieur à celui de Wealthbox CRM qui est de 7,9, suggérant que Wealthbox offre des capacités d'automatisation légèrement meilleures pour la gestion des tâches et des flux de travail.
- Les utilisateurs sur G2 rapportent que Redtail Technology dispose d'une fonctionnalité de reporting plus robuste avec un score de 8,4 par rapport à celui de Wealthbox CRM qui est de 7,3, indiquant que les utilisateurs peuvent trouver les outils de reporting de Redtail plus complets et utiles pour leurs besoins.
- Les critiques mentionnent que Wealthbox CRM brille dans la gestion des tâches avec un score de 9,0, tandis que Redtail Technology obtient un score de 8,8, suggérant que les utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités de gestion des tâches de Wealthbox plus efficaces pour organiser et prioriser leur travail.
- Les utilisateurs disent que les connecteurs pré-construits de Redtail Technology obtiennent un score de 8,0, ce qui est légèrement inférieur à celui de Wealthbox CRM qui est de 8,2, indiquant que Wealthbox peut offrir une meilleure gamme d'intégrations avec d'autres outils logiciels, améliorant ainsi sa fonctionnalité globale.
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Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Redtail Technology.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Redtail Technology.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Redtail Technology
Launch Plan
$39.00
1 User Par mois
CRM de base comprenant :
- Gestion des contacts
- Stockage de documents
- Champs définis par l'utilisateur au niveau des contacts et des comptes
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Redtail Technology
Essai gratuit disponible
Wealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
8.6
159
9.1
79
Facilité d’utilisation
8.7
160
9.3
79
Facilité d’installation
8.5
78
8.8
25
Facilité d’administration
8.8
54
9.5
18
Qualité du service client
8.8
150
8.9
77
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
9.0
56
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.5
158
8.8
68
Fonctionnalités
Marketing par SMSMasquer 20 fonctionnalitésAfficher 20 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Messagerie texte
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Plateforme SMS
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Marketing par SMS
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Sauvegarde des e-mailsMasquer 13 fonctionnalitésAfficher 13 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Fonctionnalité
9.0
8
Pas assez de données disponibles
9.2
8
Pas assez de données disponibles
7.3
8
Pas assez de données disponibles
Utilisabilité
7.3
8
Pas assez de données disponibles
8.5
8
Pas assez de données disponibles
6.4
7
Pas assez de données disponibles
Fiabilité
8.1
8
Pas assez de données disponibles
8.1
8
Pas assez de données disponibles
9.6
8
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Sauvegarde des e-mails
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données
Pas assez de données
management
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Rapports
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Sécurité
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu
7.2
82
7.9
50
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
7.5
70
8.3
47
8.6
90
8.8
59
7.9
72
8.7
50
7.6
78
8.5
53
6.6
59
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
8.2
70
7.4
51
6.8
56
6.3
32
Assistance clientèle
8.2
72
8.4
48
7.9
75
8.3
47
8.1
79
8.4
50
7.9
71
8.2
35
Automatisation du marketing
7.1
60
7.1
30
7.5
69
7.8
43
6.6
61
6.6
30
Automatisation de la force de vente
6.9
64
7.9
50
8.1
72
9.0
52
6.0
54
6.7
23
5.8
54
6.8
21
6.7
56
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Redtail TechnologyetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Redtail Technology est catégorisé comme Marketing par SMSetGestion de documentsetSauvegarde des e-mails
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Redtail Technology
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
84.5%
Gestion des placements
6.1%
Assurance
2.8%
Marketing et publicité
1.7%
comptabilité
1.7%
Autre
3.3%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Avis les plus utiles
Redtail Technology
Avis favorable le plus utile
Joseph P. V.
Utilisateur vérifié à Services financiers
Il conserve toutes nos données de travail en un seul endroit.
Avis critique le plus utile
Utilisateur vérifié à Services financiers
L'interface manque d'attrait, elle déconnecte l'utilisateur, ce qui est gênant sur les iPhones, il est dit qu'elle fonctionne mieux, mais sur les Androids, ce n'est pas le cas.
Wealthbox CRM
Avis favorable le plus utile
Utilisateur vérifié à Services financiers
J'aime que le logiciel soit spécifiquement conçu pour les conseillers financiers. Wealthbox comprend notre activité et les besoins spécifiques que nous avons pour maintenir les informations des clients. L'industrie financière a des exigences réglementaires...
Avis critique le plus utile
Utilisateur vérifié à Services financiers
La conception de l'interface utilisateur nécessite beaucoup de travail et ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour. Il est inefficace de faire les choses, de trier, de filtrer les informations. Ils se concentrent trop sur les intégrations et pas...
Joseph P. V.
Utilisateur vérifié à Services financiers
Il conserve toutes nos données de travail en un seul endroit.
Utilisateur vérifié à Services financiers
J'aime que le logiciel soit spécifiquement conçu pour les conseillers financiers. Wealthbox comprend notre activité et les besoins spécifiques que nous avons pour maintenir les informations des clients. L'industrie financière a des exigences réglementaires...
Utilisateur vérifié à Services financiers
L'interface manque d'attrait, elle déconnecte l'utilisateur, ce qui est gênant sur les iPhones, il est dit qu'elle fonctionne mieux, mais sur les Androids, ce n'est pas le cas.
Utilisateur vérifié à Services financiers
La conception de l'interface utilisateur nécessite beaucoup de travail et ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour. Il est inefficace de faire les choses, de trier, de filtrer les informations. Ils se concentrent trop sur les intégrations et pas...
Meilleures alternatives
Discussions
Fournirez-vous maintenant ou à l'avenir des calculs RMD pour les comptes de retraite et hérités ?
1 commentaire
HG
Je suis un utilisateur final, mais si je devais deviner, je dirais non. Ils sont bons pour identifier les clients éligibles aux RMD, cependant, même les...Lire la suite
Redtail Technology n'a plus de discussions avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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