Qu'est-ce que le CRM ? Comment cela aide-t-il à augmenter les ventes et l'efficacité ?

Amener un client à acheter votre solution n'est que la moitié de la bataille.

Le marché n'a jamais été aussi saturé d'options pour les consommateurs qu'aujourd'hui, et pour gagner leur fidélité, vous devrez faire plus qu'offrir une expérience client positive ponctuelle. Les relations qui, franchement, feront ou déferont votre entreprise, devraient être hautement prioritaires.

Créer et gérer ces relations nécessitera deux choses : l'interaction humaine et la gestion de la relation client (CRM).

La gestion de la relation client peut être vue comme une pratique, un système ou une base de données. Le terme fait le plus souvent référence au logiciel utilisé pour gérer les relations avec les clients, mais la définition peut également s'appliquer à toutes ces autres idées.

Le but d'utiliser un CRM pour votre entreprise est d'améliorer les relations que vous avez avec vos clients. Une expérience positive avec une marque ne suffit pas pour qu'un client devienne fidèle. Cette connexion doit être nourrie. En restant connecté aux clients sur un niveau individuel avec un CRM, les entreprises peuvent anticiper les besoins et fournir un soutien, renforcer les relations et augmenter les chances que les clients deviennent fidèles à leur marque.

Utiliser un logiciel CRM est une situation gagnant-gagnant. Les acheteurs reçoivent une expérience client personnalisée, utile et informée, et les entreprises gagnent leur fidélité.

CRM vs. ERP vs. automatisation du marketing

Avant de continuer, nous devons établir la différence importante mais souvent oubliée entre le CRM, le logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) et le logiciel d'automatisation du marketing. Ils sont tous utilisés pour stocker, organiser et analyser des données commerciales importantes, mais il y a quelques différences clés.

Automatisation du marketing : destinée à démarrer et maintenir la communication avec les clients potentiels
CRM : vise à convertir les prospects en clients fidèles
ERP : utilisé pour superviser le processus de création et de livraison de solutions aux clients

Bien que l'automatisation du marketing, le CRM et l'ERP servent tous des objectifs différents, les entreprises ont besoin de la puissance des trois pour trouver des clients, leur montrer la valeur de leurs solutions et tenir la promesse de livraison.

Qui utilise le CRM ?

Lorsque vous entendez le terme CRM, vous pensez probablement à une grande entreprise ayant besoin de gérer tous ses clients. Cependant, le CRM est le logiciel à la croissance la plus rapide sur le marché, et 91 % des entreprises de 10 employés ou plus l'utilisent.

Le CRM peut être utilisé par plusieurs départements au sein de toute organisation. Toute personne ayant besoin d'informations sur un client ou une action de vente peut bénéficier des informations stockées dans un CRM. Les ventes, le marketing, le développement commercial et le support client sont tous des exemples d'équipes qui utilisent le CRM.

Bien que le CRM soit souvent associé aux entreprises B2B, les entreprises B2C peuvent également bénéficier de l'utilisation du logiciel. Tant qu'une entreprise vend quelque chose et cherche à créer des relations mutuellement bénéfiques avec ses clients, elle peut voir des améliorations avec le CRM.

De même, les CRM peuvent être utilisés par des entreprises de toutes tailles. Pour les petites entreprises avec seulement quelques clients, le CRM peut sembler un peu excessif. Mais une fois que leur base de clients grandit et devient trop difficile à gérer dans une feuille de calcul ou sur une série de notes autocollantes, il est judicieux de faire la transition.

Les grandes entreprises utiliseront presque certainement un CRM en raison de leur quantité de clients et de départements en contact avec les clients.

Fonctionnalités du CRM

Outre l'amélioration des relations avec les clients, un autre objectif clé du CRM est d'automatiser l'ensemble du processus de vente pour les représentants, ce qui n'est pas une tâche à prendre à la légère.

Chaque étape du processus de vente est tout aussi importante que la précédente, et pour la rationaliser autant que possible, votre outil CRM devrait avoir les fonctionnalités suivantes.

Gestion des contacts

La gestion des contacts fait référence au processus d'enregistrement des informations de contact d'un client et des interactions qu'il a avec une entreprise.

Cette fonctionnalité du CRM permet aux entreprises de rester organisées, de suivre les données cruciales des clients et d'adapter leurs approches pour mieux les cibler en fonction de la méthode de contact préférée du client. À mesure que le nombre de points de contact augmente, la gestion des contacts permet aux entreprises d'offrir une expérience client plus personnalisée.

Gestion des leads et des opportunités

La gestion des leads est l'action de trouver, qualifier, suivre et interagir avec des clients potentiels, également appelés leads. Les leads entrent dans votre pipeline de vente lorsque vous obtenez leurs informations de contact suite à une action qu'ils ont effectuée, comme s'inscrire à votre newsletter.

À partir de là, ces clients potentiels doivent être qualifiés en tant qu'acheteurs potentiels, moment auquel ils se transforment en opportunité, et sont ensuite classés en fonction de leur probabilité d'achat.

La gestion des leads et des opportunités dans les outils CRM aide les entreprises à suivre quels leads sont les plus prometteurs, leur permettant de prioriser ces comptes.

Gestion du pipeline

La gestion du pipeline supervise chaque étape que les clients franchissent dans l'ensemble du processus de vente.

Les CRM permettent aux équipes de vente d'analyser toutes les zones du pipeline de vente, comme prédire les taux de clôture et les revenus, identifier les points faibles du processus de vente et faire des estimations sur la croissance des ventes pour les managers.

Création de rapports

En utilisant le CRM et le logiciel d'intelligence d'affaires, les équipes de vente peuvent créer des rapports et des tableaux de bord pour suivre les progrès des affaires, les statistiques et toute autre métrique qui doit être suivie.

Les fonctionnalités de création de rapports offrent la possibilité de mettre à jour en temps réel, donc chaque fois que de nouvelles données sont saisies, les rapports reflètent ces changements immédiatement. Les données sont au centre de nombreuses décisions commerciales, et rendre ces informations facilement accessibles et compréhensibles est crucial.

Analyse des ventes

Impliquant également des données, les outils CRM disposent d'une fonctionnalité d'analyse des ventes.

Les informations collectées avec les rapports, les tableaux de bord et l'entrée générale de données peuvent être analysées pour tirer des conclusions importantes, comme identifier les tendances dans le comportement des clients et repérer les zones du processus de vente qui nécessitent des améliorations.

Prévision des ventes

En utilisant d'autres fonctionnalités comme la gestion du pipeline, la création de rapports et l'analyse des ventes, le logiciel CRM offre la possibilité de prévoir les ventes pour l'avenir et d'établir une étoile du nord en termes d'objectifs.

Créer ce point de référence est important pour mesurer le succès et déterminer les zones d'amélioration.

Intégration

Peut-être l'une des fonctionnalités les plus importantes d'un CRM est sa capacité à s'intégrer avec d'autres outils logiciels. Il existe de nombreux autres systèmes qui participent au succès de votre équipe de vente, par exemple :

• Marketing par e-mail
• Automatisation du marketing
• Chatbots
• Suivi des appels entrants et sortants
• Analyse web
• Marketing sur les réseaux sociaux

Les CRM peuvent s'intégrer avec tous les outils ci-dessus, permettant à tout département qui les utilise de bénéficier de leur puissance.

Types de CRM

Gérer vos relations avec les clients devrait être une priorité absolue pour votre entreprise. Cependant, vos objectifs commerciaux spécifiques peuvent influencer le type de CRM que vous choisissez de mettre en œuvre.

Les différents CRM soutiennent différents objectifs pour votre entreprise, et décider lequel utiliser revient à identifier un problème spécifique de gestion de la relation client que vous devez résoudre.

Les trois types de CRM sont opérationnel, analytique et collaboratif.

CRM opérationnel

Les CRM opérationnels aident les entreprises à gérer leurs activités, données et processus quotidiens de marketing, de vente et de service client. Le but d'utiliser un CRM opérationnel est de connecter toutes ces pièces pour construire le cadre permettant de fournir une expérience client fluide.

Ce sont les types de CRM les plus courants, car ils agissent comme une ressource pour tout département en contact avec les clients.

Les actions de vente quotidiennes comme la gestion du pipeline, la qualification des leads, la gestion des relations avec les clients et les initiatives d'automatisation du marketing comme les campagnes par e-mail pour les nouveaux prospects, peuvent toutes se dérouler au sein d'un CRM opérationnel.

CRM analytique

Le CRM analytique est un type de logiciel qui collecte des données sur les clients, les analyse et permet aux entreprises de déterminer comment augmenter la satisfaction et les taux de rétention des clients. Toute interaction qu'un représentant a avec un client est suivie et analysée par les CRM analytiques.

Le but d'utiliser un CRM analytique est d'utiliser les données pour obtenir un aperçu de votre parcours client actuel afin de mieux adapter vos efforts de vente et de marketing à ces groupes. Les données collectées tourneront autour des comportements, des schémas et des points de douleur des clients.

CRM collaboratif

Le CRM collaboratif vise à donner aux départements en contact avec les clients les informations dont ils ont besoin pour offrir une meilleure expérience client.

Les organisations les utilisent pour collecter, organiser et partager ces informations avec les équipes qui contribuent aux équipes qui en ont besoin. Les exemples de données collectées incluent les solutions précédemment achetées, les points de contact du service client et les préférences pour les canaux de marketing.

Les CRM collaboratifs utilisent la gestion des interactions et la gestion des canaux pour analyser les interactions avec les clients et enregistrer les méthodes de communication préférées afin de déterminer finalement la meilleure façon d'aborder chaque client.

Cas d'utilisation du CRM

Les entreprises de toutes formes, tailles et industries peuvent bénéficier d'un outil CRM - B2B, B2C, startups et grandes entreprises. Tant que maintenir une relation saine et mutuellement bénéfique avec vos clients est important pour votre entreprise (ce qui est probablement le cas), vous devriez utiliser un outil CRM.

Voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants pour un CRM.

Prospection

Chaque prospect ne devient pas un client, mais chaque client a été un jour un prospect. Ce simple fait des ventes rend la prospection sans doute l'étape la plus importante du cycle de vente - vous ne pouvez pas avoir un client sans qu'il soit d'abord un prospect.

La prospection tourne autour des chiffres. Chaque prospect ne deviendra pas un client payant, vous devez donc générer un grand nombre de prospects pour tenir compte du manque de conversions.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour recueillir les informations de contact des prospects, le logiciel CRM peut automatiser le processus de collecte et d'organisation.

Priorisation des leads

Tous ces prospects ne seront pas des gagnants. Pour être considéré comme un lead, les prospects doivent être qualifiés comme susceptibles d'acheter votre solution. Prioriser les leads est un jeu d'extraction de valeur de la masse de prospects que vous avez collectée, et tout cela peut être fait avec un CRM.

En fonction des critères que vous définissez pour votre entreprise, votre CRM peut attribuer un score à chaque lead qui représente à quel point cette personne doit être priorisée. Certaines personnes sont plus susceptibles d'acheter votre solution que d'autres, et ces clients devraient être une priorité plus élevée pour les représentants.

Les facteurs qui influenceront le score d'un lead incluent le titre du poste, l'industrie, la localisation et les façons dont ils ont interagi avec votre entreprise.

Approche commerciale

Avec cette liste de leads soigneusement qualifiés et priorisés qui correspondent à votre marché cible, vous avancerez dans le processus et commencerez par une approche commerciale.

Chaque engagement que vous avez avec un lead peut et doit être suivi à l'aide d'un CRM. Que le point de contact ait abouti à une vente ou non, vous pouvez apprendre quelque chose d'avantageux sur un client chaque fois que vous communiquez avec lui.

De plus, garder toutes ces données au même endroit peut vous donner une image plus claire de qui est ce client, vous aidant à trouver des moyens de mieux lui vendre.

Suivi des leads

Vos clients vont suivre une version prédéterminée d'un parcours à travers votre entonnoir de vente. Chacune des étapes de ce parcours devrait avoir sa propre place dans votre CRM.

Cela vous aidera à voir une représentation de votre pipeline de vente et à comprendre où en sont vos clients dans leur processus de prise de décision. À mesure que les leads entrent dans certaines étapes, vous saurez quelles actions entreprendre pour les rapprocher de la clôture.

Dans l'ensemble, les CRM aident au suivi des leads, ce qui offre des étapes claires pour les représentants à compléter lors de la vente, augmentant la probabilité qu'ils concluent des affaires et maîtrisent le processus.

Approche de différents processus de vente

Il est possible que votre entreprise vende plusieurs solutions ou ait plus d'une persona client. En raison de cela, vous aurez probablement différents processus de vente pour chacun, et avoir plus d'un processus de vente peut causer de la confusion et des chevauchements qui nuisent aux chances de convertir des prospects en clients.

Le logiciel CRM peut être utilisé pour créer des pipelines de vente séparés avec leurs propres processus de vente, étapes et actions pour un public ou une solution spécifique.

Comprendre vos clients

Dans l'ensemble, le cas d'utilisation clé d'un CRM est de mieux comprendre vos clients. Offrir une solution à un point de douleur est un bon début, mais votre entreprise ne prospérera que si vous allez plus loin et empathisez avec vos clients.

Si vous étiez à leur place, comment voudriez-vous être approché par un représentant commercial ? Quel problème spécifique essayez-vous de résoudre ? Quelles informations rechercheriez-vous avant de prendre une décision d'achat ?

Quelles que soient les réponses pour vos acheteurs, vous pouvez compter sur eux pour rechercher une expérience client personnalisée, et le CRM dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour que cela se produise.

"Taguer nos clients avec leur produit, plateforme, et les e-mails que nous leur avons envoyés jusqu'à présent produit une assez bonne image des caractéristiques pertinentes de nos clients."

John Donnachie
Directeur de ClydeBank Media

Avantages du CRM

En passant à un rôle de vente, vous serez surpris de constater que communiquer avec les clients n'est pas aussi central que vous le pensez. Bien que cela devrait être le principal objectif de tout représentant, des tâches fastidieuses comme la saisie de données et l'organisation prennent plus de temps qu'il n'y paraît.

C'est là qu'un CRM peut être utile.

Organisation améliorée

Chaque interaction qu'un client a avec votre entreprise doit être documentée et analysée. À mesure que vous engagez plus de points de contact avec les clients, les informations peuvent s'accumuler au fil du temps, rendant facile l'oubli et l'enfouissement de points de données importants.

Pour éviter cela, votre entreprise doit commencer à utiliser un CRM - les notes autocollantes et les documents désordonnés ne suffiront plus.

Le logiciel CRM n'est pas seulement là pour organiser les données, mais aussi pour les rendre accessibles à toute personne dans l'organisation qui pourrait en avoir besoin. Il existe plusieurs départements en contact avec les clients qui peuvent bénéficier des informations stockées dans un CRM, et c'est le travail des représentants de s'assurer que tout est pertinent, précis et mis à jour.

Meilleure communication

Vos clients sont tous uniques. Ils ont leur propre méthode de communication préférée, des points de douleur à résoudre et des problèmes avec votre solution.

Bien que ces détails importants existent dans la tête du représentant qui gère ce compte, ce n'est pas une connaissance publique pour tout le monde dans l'entreprise. Si un autre représentant ou agent de service client contacte le client, le logiciel CRM peut les équiper de toutes les informations que l'entreprise a sur ce client particulier.

Cela se traduira par une meilleure communication car les représentants n'ont pas à repartir de zéro avec chaque client avec lequel ils interagissent.

"Avoir un historique de communication avec les clients s'avère très utile. Non seulement pour les représentants commerciaux, mais aussi pour le marketing, les opérations et le support client."

Daniela Turcanu
Responsable marketing senior chez Walls.io

Service client amélioré

En tant qu'entreprise, vous devez valoriser le temps de votre client comme s'il s'agissait du vôtre. Lorsque les clients vous approchent avec des questions, des commentaires et des préoccupations, vous devez être prêt à entrer directement dans la conversation informé de ce à quoi leurs échanges passés avec votre entreprise ont ressemblé.

Ont-ils rencontré d'autres problèmes dans le passé ? Une solution a-t-elle été trouvée ? Des problèmes récurrents se sont-ils présentés ?

Pour fournir rapidement et précisément des solutions de service client, vous devez connaître l'historique d'un client avec l'entreprise. Les CRM offrent un accès à des informations mises à jour concernant un client individuel, vous aidant à le soutenir au mieux de vos capacités.

Tâches automatisées

La vente implique de nombreuses interactions avec les clients. Cependant, elle nécessite également des tâches comme la saisie de données, la création de rapports et le traitement de tout problème juridique qui pourrait survenir.

Les CRM sont conçus pour soulager les représentants commerciaux de ces tâches plutôt monotones et ennuyeuses, leur libérant plus de temps pour se concentrer sur leurs clients. Cette attention supplémentaire sur les personnes concernées, plutôt que sur leurs contrats et données, est un atout pour améliorer la relation.

Alignement avancé des départements

Il existe de nombreux départements au sein d'une entreprise qui peuvent bénéficier des informations stockées dans un CRM.

En plus des ventes, le marketing et le service client ont besoin de ces données pour faire leur travail également. L'accès à ces données augmente la capacité des départements à mieux comprendre les objectifs des uns et des autres afin qu'ils puissent tous travailler vers celui qu'ils ont en commun - offrir une excellente solution et expérience client.

Analyse et reporting des données améliorés

Les données client sont précieuses pour deux raisons : elles vous aident à vous connecter avec les clients, et elles peuvent être analysées pour tirer des conclusions significatives sur la façon de vendre aux clients.

Un CRM ne se contente pas de conserver vos données. Il vous aide à les utiliser à bon escient. Des rapports peuvent être générés, des tableaux de bord créés, et des idées générées pour améliorer les relations avec les clients et maximiser les profits.

Comment savoir quand vous avez besoin d'un CRM

Que vous pensiez que votre entreprise n'a pas encore besoin d'un système logiciel pour suivre vos clients, ou que vous pensiez que vos techniques de vente pourraient bénéficier d'une organisation supplémentaire, il est peut-être temps de mettre en œuvre un outil CRM.

Si vous avez ressenti l'un de ces points de douleur, ou si vous souhaitez récolter les avantages d'un CRM listés dans la section ci-dessus, il est temps d'investir.

Choisir un CRM

Si vous avez coché l'une de ces cases ci-dessus, il est probablement temps d'investir dans un outil CRM pour votre entreprise. Vous savez à quel point les besoins de votre entreprise sont uniques, et vous devez trouver un CRM qui peut répondre à tous vos points de douleur en matière de gestion de la relation client.

Dans une mer de produits qui semblent tous servir le même objectif, voici quelques choses à faire lors de votre décision d'achat de CRM.

Faites une liste de souhaits

Tout d'abord, vous devez créer une liste de souhaits. Tout ce dont vous avez besoin d'un CRM, ajoutez-le à la liste. Un bon point de départ pour créer ce catalogue de fonctionnalités est d'analyser vos processus commerciaux, d'identifier les endroits où vos équipes de vente, de marketing et de service client rencontrent des difficultés, et d'imaginer un composant logiciel qui peut aider.

Lors du choix d'un CRM, comparez votre liste de souhaits avec les fonctionnalités disponibles d'une solution spécifique. Il se peut qu'il n'y ait pas de solution avec tout ce que vous recherchez, alors priorisez certaines fonctionnalités par rapport à d'autres.

Pensez à l'utilisateur

Trouver une solution qui coche toutes les cases de votre liste de souhaits et qui se situe dans votre gamme de prix est un grand accomplissement. Mais est-elle facile à utiliser ? Les départements en contact avec les clients devront utiliser ce logiciel tous les jours, et les tâches pour lesquelles ils l'utiliseront sont loin d'être banales.

Assurez-vous que le CRM que vous choisissez est facile à naviguer, à comprendre et à apprendre. La dernière chose dont votre entreprise a besoin est que les représentants rencontrent des problèmes avec un CRM en essayant de résoudre un problème distinct avec un client.

Non seulement cela doublera les problèmes, mais cela pourrait également dissuader les gens d'utiliser le CRM, ce qui entraînerait votre entreprise à manquer les avantages qu'il peut offrir.

Regardez l'accessibilité

Les affaires ne se déroulent pas toutes dans un bureau avec des ordinateurs de bureau. Les représentants et les marketeurs sont souvent envoyés sur la route tout en ayant besoin d'accéder à un CRM. Assurez-vous que le logiciel que vous sélectionnez est convivial pour les mobiles et peut être accessible sur le cloud.

Il y aura de nombreuses occasions où les représentants auront besoin de données clients à la volée, et s'ils ne peuvent pas y accéder, cela entravera leur capacité à vendre. De plus, un rapport de Nucleus Research a révélé que 65 % des représentants qui utilisent un CRM mobile atteignent leur quota de vente par rapport aux 22 % d'utilisateurs non mobiles atteignant les mêmes objectifs.

Assurez-vous qu'il s'intègre bien

Il existe de nombreux autres systèmes logiciels qui travaillent vers votre processus de vente : automatisation du marketing, marketing par e-mail, outils de service d'assistance, et ainsi de suite.

Votre CRM doit être capable de fonctionner en accord avec ces autres outils. Cela ne fera que vous faciliter la vie.

5 meilleurs logiciels CRM

Avec ces méthodes de sélection de logiciels à l'esprit, il est temps de choisir le bon CRM pour votre entreprise. Quoi de mieux pour cela que de lire les avis d'utilisateurs réels ?

*Ci-dessous se trouvent les cinq principales solutions logicielles CRM du rapport Grid® de printemps 2024 de G2. Certains avis peuvent être édités pour plus de clarté.

1. Salesforce

Salesforce est un CRM qui se concentre sur l'automatisation des tâches de vente et permet aux entreprises de développer leur activité en offrant les fonctionnalités suivantes : gestion des leads et des contacts, gestion des opportunités de vente, et rapports et tableaux de bord personnalisables.

Ce que les utilisateurs aiment :

"Salesforce Sales Cloud est facilement personnalisable pour s'adapter à la croissance de notre équipe de vente, contrairement à d'autres CRM qui limitent les utilisateurs. Il dispose d'activités, de tâches, de rapports, de tableaux de bord, de mises en page de pages, de types d'enregistrements, de processus de vente, de fonctionnalités mobiles et d'automatisations sur mesure pour augmenter l'efficacité de notre équipe de vente. Cela leur permet de passer moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps sur le terrain à conclure des opportunités.

- Avis sur Salesforce CRM, Jill B.

Ce que les utilisateurs n'aiment pas :

"Comme Salesforce est modulaire, il peut devenir coûteux d'obtenir les licences requises. Surtout si vous entrez dans des fonctionnalités avancées telles que la génération de devis avancée. La fonctionnalité est présente dans la licence de base des ventes, mais une partie est séparée dans une autre licence."

- Avis sur Salesforce CRM, Robert D.

2. HubSpot Sales Hub

HubSpot’s Sales Hub peut suivre comment vos affaires progressent, organiser toute votre activité de vente et accélérer votre processus de vente. Son grand objectif est de vous faire gagner du temps à chaque étape de votre entonnoir de vente.

Ce que les utilisateurs aiment :

"J'adore que toutes les informations dont j'ai besoin pour un client soient faciles à trouver ; peu importe qui a parlé au client et quand, les notes, les appels, les e-mails, tout est là. Intégrer toutes les formes de vente dans des méthodes faciles à identifier, mises en œuvre avec votre vente, ne laisse aucune place à l'erreur. Tout est enregistré et facile à reprendre et à continuer la vente avec l'historique enregistré. Le service client est tellement plus facile et clairement enregistré avec les options de suivi. Je l'utilise tous les jours toute la journée !"

- Avis sur HubSpot Sales Hub, Martha B.

Ce que les utilisateurs n'aiment pas :

"HubSpot a de nombreux avantages, mais comme toujours, il y a quelques inconvénients. La structure de tarification est une chose ; elle est parfaite pour les petites entreprises avec des budgets serrés. Il y a certaines fonctionnalités avancées qui nécessitent un paiement supplémentaire, ce qui entraîne des coûts plus élevés, mais encore une fois, ce que vous obtenez dans le niveau inférieur est parfaitement suffisant pour mener une bonne opération."

- Avis sur HubSpot Sales Hub, Ferenc L.

3. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité basée sur le cloud conçue pour être une solution de lieu de travail tout-en-un pour les individus et les équipes. Elle offre une variété d'outils et de capacités pour organiser les tâches, gérer les projets, suivre le temps, créer des documents et faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe.

Ce que les utilisateurs aiment :

" Ma fonctionnalité préférée est la fonction 'ajouter à' pour les tâches, qui me permet d'avoir un emplacement central pour tous les projets majeurs. Au sein du projet, les sous-tâches peuvent être attribuées à l'espace/liste correct pour être travaillées par ceux qui en ont besoin. Avoir une vue de haut en bas de l'emplacement et du statut de chaque sous-tâche est inestimable pour suivre ce qui est terminé et incomplet. Ajouter des champs personnalisés où je le souhaite est également fantastique."

- Avis sur ClickUp, Kate M.

Ce que les utilisateurs n'aiment pas :

"Cela peut être intimidant au début car il y a beaucoup de fonctionnalités à se familiariser, mais une fois que vous vous y habituez, l'utilisateur le trouvera très utile."

- Avis sur ClickUp, John Epok P.

4. ActiveCampaign pour les ventes

ActiveCampaign se concentre sur l'aide aux représentants pour avoir des engagements, des interactions et des communications significatifs avec leurs clients. Les automatisations d'ActiveCampaign combinent les avantages du marketing par e-mail, de l'automatisation du marketing, du CRM et de l'apprentissage automatique.

Ce que les utilisateurs aiment :

"Les automatisations et les intégrations fonctionnent extrêmement bien et ont automatisé de nombreux processus manuels - avant-vente et après-vente - dans notre entreprise. La section des affaires aide vraiment à suivre les leads, et pouvoir déplacer automatiquement les leads à travers l'entonnoir est très puissant. Par exemple, j'ai une automatisation pour que lorsqu'un lead réserve une visite sur Calendly, il soit automatiquement déplacé dans une section "Visite programmée" dans le pipeline. Les prix sont très raisonnables par rapport à des alternatives comme Hubspot."

- Avis sur ActiveCampaign, Michael T.

Ce que les utilisateurs n'aiment pas :

"La seule faiblesse que j'ai trouvée est que l'éditeur de texte pourrait être plus robuste. Par exemple, il n'y a pas de fonction 'Annuler', donc si une erreur est commise, cela nécessite une édition plus étendue que je ne le préférerais."

- Avis sur ActiveCampaign, Guthrie C.

5. Close

Close CRM est un outil CRM puissant spécialement conçu pour les équipes de vente internes cherchant à rationaliser leur processus de vente et à augmenter leur productivité. Avec son interface conviviale et son ensemble de fonctionnalités étendu, Close CRM s'adresse aux petites et moyennes entreprises cherchant à développer leurs ventes et à améliorer les relations avec les clients.

Ce que les utilisateurs aiment :

"C'est vraiment convivial et j'adore que nous puissions obtenir des transcriptions de nos appels, assigner des tâches, composer automatiquement et enregistrer des appels. Le support client est toujours très rapide pour me répondre et j'ai vu certains problèmes précédents être résolus, donc j'apprécie vraiment cela ! Quand j'ai commencé à utiliser Close, je devais quitter l'application toutes les 30 à 60 minutes et la redémarrer car elle cessait de fonctionner et maintenant je n'ai plus à le faire !"

- Avis sur Close, Melissa R.

Ce que les utilisateurs n'aiment pas :

"J'aimerais qu'il n'y ait pas de limite au nombre d'e-mails qui peuvent être ajoutés à chaque compte. Étant donné que l'e-mail à froid est si populaire maintenant, j'ai plus de 40 e-mails que je dois gérer et les utiliser tous dans la même boîte de réception serait génial."

- Avis sur Close, Philip O.

Gardez les yeux sur le prix

Ce prix est le client. Bien qu'amener un client à acheter votre solution une fois soit certainement une victoire, ce qui est encore plus gratifiant est de gagner sa fidélité en créant une relation mutuellement bénéfique. Le logiciel CRM peut aider à automatiser les tâches banales associées au processus de vente, permettant aux représentants de se concentrer sur ce qui compte vraiment : le client.

Vous cherchez à faciliter le travail de vos représentants commerciaux ? Vous pouvez commencer par utiliser notre modèle pour créer un livre de jeu de vente.

Cet article a été initialement publié en 2020. Il a été mis à jour avec de nouvelles informations.