Comercio simulado

¿Qué es el trading en papel?

El trading en papel es el método de practicar el trading en un entorno virtual sin invertir dinero literalmente en el mercado de valores. El trading concreto se llevará a cabo en un entorno simulado donde se extraerán datos financieros en tiempo real (valores y movimientos de precios de acciones) para crear una realidad virtual que no afectará al mercado de valores.

El término "trading en papel" surgió cuando, en un período en el que no existía el trading electrónico, las estrategias, ideas y acciones de trading se practicaban manualmente en papel. Esto permitía a los traders comparar sus acciones y estrategias con los movimientos reales del mercado para verificar la precisión y eficiencia después de cada sesión de trading.

Ahora, el trading en papel se realiza en plataformas de trading que utilizan análisis predictivo y soluciones de gestión de riesgos para simular escenarios de inversión y negociación utilizando la agregación de datos de diferentes lugares.

Tipos de trading en papel

En realidad, no existen diferentes tipos de trading en papel. Los términos trading simulado o virtual se refieren al mismo concepto. Sin embargo, se utilizan diferentes plataformas, herramientas y métodos en el trading en papel, lo que diferencia a cada uno de los demás. Algunos de los más populares son:

• Trading en papel basado en hojas de cálculo: Este es un método de trading en papel de baja tecnología donde se utilizan hojas de cálculo para monitorear manualmente las operaciones y estrategias. La entrada consistiría en transacciones de compra y venta y el cálculo de ganancias y pérdidas, lo que ayuda a rastrear el rendimiento de la cartera.
• Trading en papel algorítmico: Participar en el trading en papel algorítmico implica refinar y entrenar un algoritmo para automatizar el trading en papel y sus estrategias en un entorno simulado. Esto permite a los traders predecir los resultados de cada estrategia y operación para diversas situaciones, transacciones, condiciones, precios y valores en el mercado.
• Backtesting: La aplicación de una estrategia de trading en papel a datos históricos del mercado para evaluar una hipótesis se conoce como backtesting. Esto ayuda a predecir posibles cambios en el mercado basados en el rendimiento pasado en el mercado, siempre que las condiciones permanezcan sin cambios.

Además de estos métodos de trading en papel, existen varios otros tipos diferenciados según las herramientas utilizadas. Estos incluyen el trading en papel electrónico, como simuladores de trading en línea y simuladores de aplicaciones móviles, que pueden ser independientes, basados en corredores o simuladores de mercado de valores tipo juego y trading en papel manual.

Beneficios de usar el trading en papel

El trading en papel enmarca el trading y las situaciones en tiempo real para crear estrategias y transacciones potenciales y calcular riesgos para eliminar pérdidas futuras. Sus beneficios incluyen:

• Practicar estrategias de trading: En línea con el viejo dicho, "la práctica hace al maestro", el ejercicio repetido de varias estrategias de trading ayudará a los traders a comprender las condiciones actuales del mercado. También es útil para un trader que recién comienza practicar con dinero ficticio en condiciones de mercado reales para ganar experiencia.
• Eliminar riesgos: A través del trading de práctica, un trader puede eliminar riesgos potenciales simulando la dinámica del mercado y pronosticando rendimientos. Esto ayudará a un inversor a comprender sus deficiencias y construir una cartera sólida en tiempo real.
• Propósitos educativos: Los simuladores de mercado de valores tipo juego son utilizados por instituciones educativas y traders para educar a nuevos traders sobre estrategias y técnicas establecidas. También es útil para aumentar la familiaridad, acortar curvas de aprendizaje y adquirir conocimientos financieros sobre tendencias actuales y volatilidad del mercado.

Desafíos de usar el trading en papel

Aunque los beneficios superan las deficiencias del trading en papel, estos riesgos no deben ser ignorados. Las limitaciones y desventajas asociadas con el trading en papel son:

• Falta de impacto psicológico: No hay sacudidas emocionales cuando se usa dinero ficticio o virtual al hacer inversiones hipotéticas. Por lo tanto, los traders toman decisiones extremas en simulaciones que no habrían tomado si fuera en situaciones de la vida real. Esto resulta en una confianza excesiva respecto al éxito entre los traders e inversores optimistas que se lanzan al mercado, lo que podría tener un efecto negativo.
• No tiene en cuenta los costos: Estas simulaciones no tienen en cuenta otros costos del trading, como comisiones de corredores, tarifas de transacción, contabilidad fiscal y costos ocultos adicionales. Por lo tanto, prestar atención a estos deslizamientos puede resultar en el cálculo correcto de los rendimientos.
• Datos retrasados: Muchos software de trading en papel tienen dificultades para extraer datos en tiempo real y agregar otros datos financieros del mercado, lo que causa discrepancias en el cálculo de transacciones comerciales. Las consecuencias son ganancias y pérdidas erróneas.
• Ajuste de forma: Los resultados del trading en papel suelen ser entradas y salidas ideales. Esto significa que se pueden ignorar y pasar por alto una multitud de campos minados. Cuando posiciones establecidas y técnicamente sólidas enfrentan fracasos en el trading en tiempo real, los participantes o traders pueden enfrentar un revés crítico.

Elementos básicos del trading en papel

El proceso de trading en papel implica la simulación de ejercicios de trading en vivo en un entorno virtual como la compra y venta de instrumentos financieros utilizando dinero virtual. Por lo tanto, el proceso de trading en papel debe incluir los siguientes elementos:

• Plataforma de trading simulada: El método estándar de trading en papel es actualmente por medios electrónicos. Por lo tanto, el acceso a una simulación computarizada artificial permite a los usuarios ejecutar órdenes y operaciones utilizando dinero virtual.
• Capacidad de agregación de datos del mercado real: Los datos en tiempo real deben extraerse de varias fuentes de datos para simular condiciones reales del mercado, como valor, precios, volumen, diferenciales y otra información de acciones. Por lo tanto, es importante que el software de trading en papel tenga capacidades de integración de datos.
• Gestión de cartera: Se requiere un panel de control personalizado para gestionar carteras a medida con capacidades como análisis financiero, gestión de riesgos, gráficos, seguimiento de órdenes y otras herramientas de trading para un trading en papel y práctica eficientes.
• Aprendizaje y educación: Se debe dar acceso a varios tipos de activos, métodos de inversión y procesos de trading a través de la plataforma de trading en papel para educar a los traders y nuevos usuarios sobre prácticas de trading en vivo.

Mejores prácticas de trading en papel

• Trátalo como un comercio real: Un trader no debe realizar operaciones extremas que no llevaría a cabo si fueran circunstancias reales. Esto ayudará al trader a tener un equilibrio psicológico firme de las transacciones y a desarrollar buenos hábitos para gestionar el riesgo.
• Rastrear, registrar y revisar operaciones: Cada operación debe ser monitoreada y el progreso debe ser graficado. Revisar las transacciones comerciales y registrar los altibajos facilita la curva de aprendizaje.
• Elige la plataforma adecuada: A medida que el trading en papel por modo electrónico se vuelve más común, seleccionar una plataforma eficiente para realizar simulaciones de trading que tenga capacidades de agregación de datos en tiempo real y análisis juega un papel importante. Dependiendo de la curva de aprendizaje en la que se encuentre un trader, debe elegir la complejidad de la plataforma que mejor se adapte a su práctica y rango de opciones de trading.

Trading en papel vs. trading demo vs. trading en vivo

El trading virtual es otro término utilizado para el trading en papel, que se refiere a operar acciones, forex o futuros sin arriesgar dinero real.

El trading demo se refiere a un tema a menudo intercambiable y relacionado con el trading en papel donde se proporciona acceso a una plataforma a un usuario para practicar trading, transacciones y estrategias para acostumbrarse al software antes de que el trader se comprometa a invertir dinero real en suscripciones o licencias de la plataforma, así como en el trading.

Por otro lado, el trading en vivo implica riesgo real, dinero real y rendimientos potenciales. Es un proceso de trading en el mercado de valores en tiempo real. Por lo tanto, para tener éxito en el trading en vivo, se requiere un buen juicio, conocimiento del mercado y un fuerte equilibrio emocional, ya que los traders exhiben un comportamiento diferencial en comparación con el trading en papel.

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