¿Qué hace un portal de clientes?

Un portal de clientes es una plataforma en línea segura que facilita el proceso de incorporación para nuevos clientes de SaaS (Software como Servicio). Sirve como un centro centralizado donde los clientes pueden acceder a información importante, recursos y herramientas para configurarse y familiarizarse con el producto o servicio SaaS que han adquirido.

Un portal de clientes es un software basado en la web que te permite almacenar y compartir archivos de manera segura, colaborar con tus clientes en proyectos y, en general, mantener la comunicación entre tu negocio y los clientes segura frente a amenazas externas. Generalmente, tienes un espacio claramente definido y seguro para cada uno de tus clientes. Por ejemplo, puedes tener un subportal separado para cada uno de tus clientes, asegurando que toda la comunicación y los archivos sean accesibles solo por empleados autorizados y solo por clientes específicos de una manera específica (por ejemplo, puedes solicitar una firma o solicitar la carga de un documento de un cliente a una carpeta específica, limitar el tiempo que la otra parte puede acceder a este archivo, etc.). Algunos portales (como Clinked) ofrecen características adicionales, como capacidades de chat seguro, que pueden ser muy útiles (uso esta función todo el tiempo, ya que 1. todas las comunicaciones son seguras, 2. el historial de chat se mantiene, 3. puedo contactar al cliente rápidamente). También ofrecen una aplicación móvil (así es como uso principalmente el chat). Entonces, ¡un portal de clientes no es solo para almacenamiento de archivos!