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¿Hay alguna manera de establecer una plantilla de propuesta que puedas alojar y enviar a través de Zoho CRM?
Estoy buscando una manera de que, una vez que mi prospecto diga que está interesado, pueda simplemente abrir mi acuerdo de servicios dentro de Zoho y la información esté mayormente prellenada, luego agregar cualquier precio o detalle personalizado y enviarlo desde Zoho.
Absolutamente sí, hay muchas maneras de hacer eso. Una es a través de ciertas plantillas que se pueden personalizar, pero también usando la acción de combinación de correspondencia. Es fácil y rápido.
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Acerca de Zoho
Zoho CRM es una herramienta de gestión de relaciones con clientes basada en la nube que atiende las necesidades empresariales de negocios de mediana a gran escala. Las características clave incluyen g
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