¿Cómo averiguo cómo ejecutar un informe de mis propias técnicas de ventas?

Salesforce no se utiliza necesariamente para mejorar las técnicas tanto como para monitorear el rendimiento. Dicho esto, si estás rastreando tus prospectos y tus cierres, puedes determinar si estás rindiendo a un nivel que podría requerir un mejor rendimiento en la calidad de los prospectos o en el tiempo que se tarda en cerrar.

Hay muchas opciones diferentes en cuanto a tipos de informes disponibles en SFDC. Siempre puedes construir un nuevo informe desde cero simplemente yendo a Informes y seleccionando Nuevo. Sin embargo, cuando estás comenzando, el enfoque más fácil es mirar los informes estándar disponibles en tu implementación, seleccionar algo cercano a lo que buscas y luego clonar ese informe y usarlo como punto de partida. A menudo no es necesario reinventar la rueda. Hay dos maneras fáciles de comenzar; 1. Ve a la pestaña para el tipo de informes que estás buscando (Oportunidades, Cuentas, Prospectos, Contactos...) o 2. ve directamente a la pestaña de informes y busca algo cercano a lo que deseas. Una vez que encuentres algo relevante, crea otra versión del mismo informe. Haz esto haciendo clic en Editar o Personalizar, luego haz clic en Guardar como y dale un nombre al nuevo informe, selecciona la ubicación y guárdalo. Una vez que hayas guardado el informe, haz todas tus ediciones en él y guárdalo. Hay diferentes puntos de datos disponibles para poner en el informe dependiendo del tipo. Selecciona la lógica que deseas para generar tu informe y luego elige las columnas que deseas mostrar. Puedes agrupar datos para hacer el informe más fácil de leer, por ejemplo, agrupar por nombre de representante para poder ver totales por representante. También puedes resumir los datos en cada columna si deseas mostrar cosas como una suma o un promedio.

Puedes crear informes sobre diferentes tipos de registros. Si estás buscando tus números de ventas, sería mejor elegir el informe de "oportunidad". Luego puedes ir a la segunda pestaña y añadir filtros como propietario de la oportunidad (tú) y la fecha en que se cerraron, etc.

Puede crear tableros o vistas dentro de sus propios prospectos. Necesita más detalles sobre lo que está buscando específicamente.

1. ¿Qué "técnicas" estás buscando rastrear? 2. Esto depende en gran medida de los privilegios que tu organización otorga a los representantes. A veces, las funciones de informes son limitadas.

Salesforce ofrece muchas opciones en la funcionalidad de Informes. Puedes usar tipos existentes o crear tu propio tipo de datos según la personalización de tu organización y construir un informe de tu elección y necesidad.

Necesitaría saber sobre tu configuración y exactamente lo que estás tratando de lograr.