¿Cuál es la mejor manera de adjuntar archivos?

La forma más fácil es arrastrar y soltar el archivo desde su carpeta al objeto del proyecto en la parte superior del Plan de Trabajo. Sin embargo... a. Esto omite campos de definición, como 'descripción'. No es un gran problema si eso no es importante para ti. b. No puedes hacer esto desde un archivo adjunto de correo electrónico, tiene que venir de una carpeta. La mejor manera sería usar el enlace 'Agregar Relacionado' en el proyecto.

Tienes varias opciones para adjuntar archivos: 1) Cargar archivos directamente a casi todos los elementos (incluyendo objetos personalizados). Si estás usando el Visor de Archivos, puedes previsualizar formatos de archivo tipo Microsoft Office: .docx, .xlsx, .pptx. También puedes previsualizar archivos .txt, .pdf e imágenes (.jpg, .png, .gif). Puedes usar "Agregar Relacionado > Archivo" o arrastrar estos archivos a la ventana. También puedes usar la capacidad de Interact de Clarizen para enviar archivos por correo electrónico directamente a un elemento de trabajo/caso y hay una aplicación gratuita en el Apps Marketplace para habilitar esta capacidad. 2) Puedes conectar tu Google Drive para adjuntar Google Docs - al hacerlo, también puedes trabajar en los documentos/hojas de cálculo/diapositivas directamente desde dentro de Clarizen One. 3) Carpetas de Box 4) Sharepoint Online Personalmente me gustan las opciones de Carga y Google Drive, pero la "mejor" va a depender de lo que tu organización use como estándar. Otra nota importante aquí es que también puedes incrustar imágenes en Publicaciones de Discusión en cualquier objeto estándar y personalizado que soporte hilos de discusión. Usa hashtagging (#nombre de imagen) en publicaciones de discusión para compartir y exponer archivos relevantes a través del sistema para un poderoso intercambio de conocimientos y colaboración (usamos esto mucho internamente).