¿Asignar contactos a usuarios?

La mejor manera de asignar territorios a los usuarios es a través de acceso limitado y equipos.

Todo se reduce a cómo deseas implementar esta gestión de territorio. Puedes establecer roles de seguridad para los usuarios y entradas de contacto para habilitar o deshabilitar la visibilidad y los permisos de edición. Básicamente, decir que el Usuario A no puede ver este contacto, pero el Usuario B sí, y viceversa. También puedes simplemente crear un nuevo campo ACT llamado "Especialista Asignado" o similar, convertirlo en un menú desplegable con valores de lista establecidos con los nombres de los miembros del equipo, y luego restringir el campo para que solo los Gerentes puedan editarlo. Así, todos podrán ver el contacto y saber quién está asignado a él sin poder cambiar esa asignación a sí mismos. Este método viene con la característica adicional de poder realizar una búsqueda por el valor de ese campo y monitorear el progreso de los contactos asignados a un individuo para un fácil seguimiento de la eficiencia del empleado. Incluso puedes combinar los dos anteriores, o mezclar y combinar permisos de campo si deseas que las personas puedan ver los contactos de los demás pero no editarlos.