¿Cómo integro mi PRM con Salesforce? Tenemos campos personalizados, objetos y tipos de registro que usamos para socios, ¿cómo aprovechamos esos en el PRM?
Gran pregunta. El PRM de Magentrix te proporciona una conexión API bidireccional verdadera a tu entorno de Salesforce. Con el PRM de Magentrix puedes extender completamente todos los campos y objetos estándar y personalizados de Salesforce, así como cualquier paquete gestionado que hayas instalado dentro de la plataforma Salesforce. Esto te permite aprovechar el tiempo, esfuerzo e inversión que ya has realizado en Salesforce para configurar rápidamente y fácilmente tu PRM y asegurar que Salesforce sea tu sistema de registro. Lo mejor de todo es que no hay codificación ni complejidad en la integración, simplemente haces clic en un enlace proporcionado por tu gerente de cuenta de Magentrix, autorizas la conexión a tu producción o sandbox de Salesforce, ¡y listo!
Hay muchos elementos que intervienen en un plan de proyecto de implementación de Salesforce decente. Sin embargo, debería comenzar con una comprensión adecuada de tus objetivos comerciales y lo que es posible. En otras palabras, una visión de Salesforce.
A continuación, separa esto en tus objetivos a corto y largo plazo. Esto incluiría lo que funcionará para ti en el corto plazo para obtener un retorno de inversión rápido, y luego lo que te ayudará a superar tus desafíos más grandes a largo plazo.
Además, aunque cada tarea necesita un enfoque por etapas, los pasos reales de tu plan de proyecto de ejecución de Salesforce deberían ser únicos.
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