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¿Deben gestionarse los contactos dentro de Zoho Campaign o Zoho CRM una vez que se lanza una campaña?
La duplicación de registros preocupante se crea cuando los contactos también se convierten en líderes/contactos en el CRM sin suficiente información de cuenta.
Zoho partner. 6 years experience on CRM, Campaigns, Desk, Books, Social, Analytics, Creator, Commerce, One.
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Hola Angelo,
Depende de tus necesidades. Tanto CRM como Campañas pueden ser la base de datos principal.
Escenario 1. Si recibes leads en CRM, puedes sincronizar esos leads con Campañas para enviarles correos electrónicos. La información sobre la actividad (correo enviado, correo leído, enlace seguido) se sincroniza de vuelta a CRM.
Escenario 2. Tienes una base de datos de contactos en Campañas. Puedes crear reglas para que, por ejemplo, cuando un contacto sigue un enlace en una campaña de correo electrónico, se cree automáticamente como un Lead en CRM.
Gabriel
No estoy familiarizado con CRM, ya que uso Zoho Creator para mi base de datos. No hay interacción bidireccional entre los dos, así que gestiono mis contactos a través de Creator, que a su vez actualiza Campaign. Creo que hay una interacción bidireccional entre CRM y Campaign. En cuyo caso, puedes hacer tus actualizaciones desde el módulo que sea más conveniente o flexible.
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