¿Es posible tener tu propio CRM en Monday?

Monday es una herramienta de gestión de tareas y proyectos que es muy ágil y, técnicamente, puedes convertirla en un CRM. En nuestra empresa no lo hicimos ya que tenemos Salesforce. Lo usamos solo para la gestión de tareas, por el momento.

¡Hola! monday.com se puede utilizar absolutamente como un CRM para gestionar tanto tu pipeline de ventas como la base de datos de clientes. Cada elemento puede ser un prospecto/cliente y, utilizando diferentes columnas, puedes añadir cualquier información importante. Puedes agrupar tus tableros según las diferentes fases o puedes hacerlo utilizando etiquetas de estado. También puedes contactar a support@monday.com para obtener más detalles sobre cómo configurarlo. :)

Sí, cada elemento en el panel de control o cada trato en el embudo puede ser asignado a una persona que posee o trabaja en este cliente potencial. Puedes trabajar en los clientes potenciales asignados a ti que tienen tu propio CRM. En tu panel de control puedes personalizarlo de la manera que desees, puede ser sobre los tratos que gestionas y su estado o números.

Sí, es absolutamente posible. Usamos monday.com exactamente también como un CRM para gestionar a nuestros clientes, estados de ventas, negociaciones, contactos, actualizaciones, etc.

No recomendaría Monday.com para ese requisito. La misión de Monday es ayudarte a organizar mejor tus tareas entre tu equipo. Puedes encontrar muchos CRM en el mercado.