¿Qué es CRM? Cómo ayuda a aumentar las ventas y la eficiencia

Conseguir que un cliente compre tu solución es solo la mitad de la batalla.

El mercado nunca ha estado tan saturado de opciones para los consumidores como lo está hoy, y para ganar su lealtad, tendrás que hacer más que ofrecer una experiencia positiva de cliente una sola vez. Las relaciones que, francamente, harán o romperán tu negocio, deben ser altamente priorizadas.

Crear y gestionar estas relaciones requerirá dos cosas: interacción humana y gestión de relaciones con clientes (CRM).

La gestión de relaciones con clientes puede verse como una práctica, sistema o base de datos. La frase se refiere más a menudo al software utilizado para gestionar las relaciones con los clientes, pero la definición puede aplicarse a todas esas otras ideas también.

El propósito de usar un CRM para tu negocio es mejorar las relaciones que tienes con tus clientes. Una experiencia positiva con una marca no es suficiente para que un cliente se vuelva leal. Esa conexión debe ser nutrida. Al mantenerse conectado con los clientes a nivel individual con un CRM, las empresas pueden anticipar necesidades y proporcionar apoyo, fortalecer relaciones e incrementar las posibilidades de que los clientes se vuelvan leales a su marca.

Usar software CRM es una situación en la que todos ganan. Los compradores reciben una experiencia de cliente personalizada, útil e informada, y las empresas ganan su lealtad.

CRM vs. ERP vs. automatización de marketing

Antes de continuar, necesitamos establecer la importante pero a menudo olvidada diferencia entre CRM, software de planificación de recursos empresariales (ERP) y software de automatización de marketing. Todos se utilizan para almacenar, organizar y analizar datos importantes de negocios, pero hay algunas diferencias clave.

Automatización de marketing: destinada a iniciar y mantener la comunicación con clientes potenciales
CRM: tiene como objetivo convertir prospectos en clientes leales
ERP: utilizado para supervisar el proceso de creación y entrega de soluciones a los clientes

Aunque la automatización de marketing, CRM y ERP sirven para diferentes propósitos, las empresas requieren el poder de los tres para encontrar clientes, mostrarles el valor de sus soluciones y cumplir con la promesa de entrega.

¿Quién usa CRM?

Cuando escuchas la frase CRM, probablemente pienses en una gran corporación que necesita gestionar a todos sus clientes. Sin embargo, CRM es el software de más rápido crecimiento en el mercado, y el 91% de las empresas con 10 o más empleados lo utilizan.

El CRM puede ser utilizado por múltiples departamentos en cualquier organización. Cualquiera que necesite información sobre un cliente o acción de ventas puede beneficiarse de la información almacenada en un CRM. Ventas, marketing, desarrollo de negocios y soporte al cliente son todos ejemplos de equipos que usan CRM.

Aunque el CRM a menudo se asocia con empresas B2B, las empresas B2C también pueden beneficiarse del uso del software. Siempre que una empresa venda algo y busque crear relaciones mutuamente beneficiosas con sus clientes, pueden ver mejoras con CRM.

De manera similar, los CRM pueden ser utilizados por empresas de todos los tamaños. Para las pequeñas empresas con solo unos pocos clientes, el CRM podría parecer un poco excesivo. Pero una vez que su base de clientes crece y se vuelve demasiado para gestionar en una hoja de cálculo o en una serie de notas adhesivas, es una buena idea hacer el cambio.

Las empresas grandes casi con certeza usarán un CRM debido a su cantidad de clientes y departamentos orientados al cliente.

Características del CRM

Además de mejorar las relaciones con los clientes, otro propósito clave del CRM es automatizar todo el proceso de ventas para los representantes, lo cual no es una tarea que deba tomarse a la ligera.

Cada etapa en el proceso de ventas es tan importante como la anterior, y para agilizarlo lo más posible, tu herramienta CRM debería tener las siguientes características.

Gestión de contactos

La gestión de contactos se refiere al proceso de registrar la información de contacto de un cliente y las interacciones que tienen con una empresa.

Esta característica del CRM permite a las empresas mantenerse organizadas, llevar un registro de datos cruciales de los clientes y adaptar sus enfoques para dirigirse mejor a ellos según el método de contacto preferido del cliente. A medida que aumenta la cantidad de puntos de contacto, la gestión de contactos permite a las empresas ofrecer una experiencia de cliente más personalizada.

Gestión de leads y oportunidades

La gestión de leads es la acción de encontrar, calificar, rastrear e interactuar con clientes potenciales, también conocidos como leads. Los leads entran en tu canal de ventas cuando obtienes su información de contacto a partir de alguna acción que realizaron, como suscribirse a tu boletín.

A partir de ahí, esos clientes potenciales deben ser calificados como compradores adecuados, momento en el cual se convierten en una oportunidad y luego se clasifican según su probabilidad de compra.

La gestión de leads y oportunidades en las herramientas CRM ayuda a las empresas a rastrear qué leads son los más prometedores, permitiéndoles priorizar esas cuentas.

Gestión de pipeline

La gestión de pipeline supervisa cada etapa que los clientes ingresan en todo el proceso de ventas.

Los CRM permiten a los equipos de ventas analizar todas las áreas del pipeline de ventas, como predecir tasas de cierre e ingresos, identificar puntos débiles en el proceso de ventas y hacer estimaciones sobre el crecimiento de ventas para los gerentes.

Creación de informes

Usando CRM y software de inteligencia empresarial, los equipos de ventas pueden crear informes y paneles para ver el progreso en los acuerdos, estadísticas y cualquier otra métrica que necesite ser rastreada.

Las características de creación de informes ofrecen la capacidad de actualizar en tiempo real, por lo que cada vez que se ingresan nuevos datos, los informes reflejan esos cambios de inmediato. Los datos están en el centro de muchas decisiones empresariales, y hacer que esa información sea fácilmente accesible y comprensible es crucial.

Análisis de ventas

También involucrando datos, las herramientas CRM tienen una característica de análisis de ventas.

La información recopilada con los informes, paneles y entrada general de datos puede ser analizada para sacar conclusiones importantes, como identificar tendencias en el comportamiento del cliente y señalar áreas del proceso de ventas que necesitan mejora.

Pronóstico de ventas

Usando otras características como la gestión de pipeline, la creación de informes y el análisis de ventas, el software CRM ofrece la capacidad de pronosticar ventas para el futuro y establecer una estrella del norte en términos de objetivos.

Crear ese punto de referencia es importante para medir el éxito y determinar áreas de mejora.

Integración

Quizás una de las características más importantes de un CRM es su capacidad para integrarse con otras herramientas de software. Hay muchos otros sistemas que participan en el éxito de tu equipo de ventas, por ejemplo:

• Marketing por correo electrónico
• Automatización de marketing
• Chatbots
• Seguimiento de llamadas entrantes y salientes
• Análisis web
• Marketing en redes sociales

Los CRM pueden integrarse con todas las herramientas anteriores, empoderando a cualquier departamento que las use.

Tipos de CRM

Gestionar tus relaciones con los clientes debería ser una prioridad principal para tu negocio. Sin embargo, tus objetivos comerciales específicos podrían afectar el tipo de CRM que elijas implementar.

Los diferentes CRM apoyan diferentes objetivos para tu negocio, y decidir cuál usar se reduce a identificar un problema específico de gestión de relaciones con clientes que necesitas abordar.

Los tres tipos de CRM son operativos, analíticos y colaborativos.

CRM operativo

Los CRM operativos ayudan a las empresas a gestionar sus actividades, datos y procesos diarios de marketing, ventas y servicio al cliente. El propósito de usar un CRM operativo es conectar todas esas piezas para construir el marco para proporcionar una experiencia de cliente sin problemas.

Estos son los tipos más comunes de CRM, ya que actúan como un recurso para cualquier departamento orientado al cliente.

Las acciones diarias de ventas como gestionar el pipeline, calificar leads, nutrir relaciones con clientes e iniciativas de automatización de marketing como campañas de correo electrónico para nuevos prospectos, pueden ocurrir dentro de un CRM operativo.

CRM analítico

El CRM analítico es un tipo de software que recopila datos sobre los clientes, los analiza y permite a las empresas determinar cómo aumentar la satisfacción y las tasas de retención de clientes. Cualquier interacción que un representante tenga con un cliente es rastreada y analizada por los CRM analíticos.

El propósito de usar un CRM analítico es usar datos para obtener información sobre el viaje actual del cliente para adaptar mejor tus esfuerzos de ventas y marketing hacia esos grupos. Los datos recopilados girarán en torno a comportamientos, patrones y puntos de dolor del cliente.

CRM colaborativo

El CRM colaborativo trabaja para dar a los departamentos orientados al cliente la información que necesitan para ofrecer una mejor experiencia de cliente.

Las organizaciones los usan para recopilar, organizar y compartir esa información con los equipos que contribuyen a los equipos que la necesitan. Ejemplos de datos recopilados incluyen soluciones compradas anteriormente, puntos de contacto de servicio al cliente y preferencias para canales de marketing.

Los CRM colaborativos usan la gestión de interacciones y la gestión de canales para analizar las interacciones con los clientes y registrar métodos de comunicación preferidos para determinar finalmente la mejor manera de abordar a cada cliente.

Casos de uso de CRM

Las empresas de cualquier forma, tamaño e industria pueden beneficiarse de una herramienta CRM - B2B, B2C, startups y grandes empresas. Siempre que mantener una relación saludable y mutuamente beneficiosa con tus clientes sea importante para tu negocio (lo cual probablemente lo sea), deberías estar usando una herramienta CRM.

Aquí hay algunos de los casos de uso más comunes para un CRM.

Prospección

No todos los prospectos se convierten en clientes, pero cada cliente fue una vez un prospecto. Este simple hecho de las ventas hace que la prospección sea posiblemente la etapa más importante en el ciclo de ventas: no puedes tener un cliente sin que primero sea un prospecto.

La prospección gira en torno a los números. No todos los prospectos se convertirán en clientes que paguen, por lo que necesitas generar una gran cantidad de prospectos para tener en cuenta la falta de conversiones.

Cualquiera que sea el método que uses para recopilar información de contacto de prospectos, el software CRM puede automatizar el proceso de recopilación y organización.

Priorización de leads

No todos esos prospectos van a ser ganadores. Para ser considerado un lead, los prospectos deben ser calificados como probables compradores de tu solución. Priorizar leads es un juego de extraer valor de la masa de prospectos que has recopilado, y todo esto se puede hacer con un CRM.

Basado en los criterios que establezcas para tu negocio, tu CRM puede asignar una puntuación a cada lead que represente cuán altamente debe ser priorizada esta persona. Algunas personas tienen más probabilidades de comprar tu solución que otras, y esos clientes deben ser una prioridad más alta para los representantes.

Los factores que influirán en la puntuación de un lead incluyen el título del trabajo, la industria, la ubicación y las formas en que han interactuado con tu negocio.

Alcance de ventas

Con esa lista de leads cuidadosamente calificados y priorizados que se ajustan a tu mercado objetivo, avanzarás más en el proceso y comenzarás con algún alcance.

Cada compromiso que tengas con un lead puede y debe ser rastreado usando un CRM. Ya sea que el punto de contacto haya resultado en que realices una venta o no, puedes aprender algo ventajoso sobre un cliente cada vez que te comuniques con ellos.

Además, mantener todos estos datos en el mismo lugar puede darte una imagen más clara de quién es este cliente, ayudándote a encontrar formas de venderles mejor.

Seguimiento de leads

Tus clientes van a seguir alguna versión de un viaje predeterminado a través de tu embudo de ventas. Cada una de las etapas en ese viaje debería tener su propio lugar en tu CRM.

Esto te ayudará a ver una representación de tu pipeline de ventas y a entender dónde están tus clientes en su proceso de toma de decisiones. A medida que los leads ingresan a ciertas etapas, sabrás qué acciones tomar para acercarlos al cierre.

En general, los CRM ayudan con el seguimiento de leads, lo que ofrece etapas claras para que los representantes completen al vender, aumentando la probabilidad de que cierren acuerdos y dominen el proceso.

Abordar diferentes procesos de ventas

Es posible que tu negocio venda múltiples soluciones o tenga más de un perfil de cliente. Debido a esto, probablemente tendrás diferentes procesos de ventas para cada uno, y tener más de un proceso de ventas puede causar confusión y superposición que perjudica las posibilidades de convertir prospectos en clientes.

El software CRM puede usarse para crear pipelines de ventas separados con sus propios procesos de ventas, etapas y elementos de acción para una audiencia o solución específica.

Entender a tus clientes

En general, el caso de uso clave de un CRM es entender mejor a tus clientes. Ofrecer una solución al punto de dolor de alguien es un buen comienzo, pero tu negocio solo florecerá si vas un paso más allá y empatizas con tus clientes.

Si estuvieras en su lugar, ¿cómo te gustaría que te abordara un representante de ventas? ¿Qué problema específico estás tratando de resolver? ¿Qué información estarías buscando antes de tomar una decisión de compra?

Cualesquiera que sean las respuestas para tus compradores, puedes contar con que están buscando una experiencia de cliente personalizada, y el CRM tiene todas las herramientas que necesitas para que eso suceda.

“Etiquetar a nuestros clientes con su producto, plataforma y los correos electrónicos que les hemos enviado hasta ahora produce una imagen bastante buena de las características relevantes de nuestros clientes.”

John Donnachie
Director de ClydeBank Media

Beneficios del CRM

Al entrar en un rol de ventas, te sorprenderá descubrir que comunicarte con los clientes no es tan central como piensas. Aunque debería ser el enfoque principal para cualquier representante, tareas tediosas como la entrada de datos y la organización ocupan más tiempo de lo que puede parecer.

Aquí es donde un CRM puede ser útil.

Organización mejorada

Cada interacción que un cliente tiene con tu negocio debe ser documentada y analizada. A medida que te involucres en más puntos de contacto con los clientes, la información puede acumularse con el tiempo, haciendo que sea fácil que se entierren y olviden puntos de datos importantes.

Para evitar esto, tu negocio necesita comenzar a usar un CRM: las notas adhesivas y los documentos desordenados ya no son suficientes.

El software CRM no solo está ahí para organizar los datos, sino también para hacerlos accesibles para cualquiera en la organización que pueda necesitarlos. Hay múltiples departamentos orientados al cliente que pueden beneficiarse de la información almacenada dentro de un CRM, y es el trabajo de los representantes asegurarse de que todo sea relevante, preciso y esté actualizado.

Mejor comunicación

Tus clientes son todos únicos. Tienen su propio método de comunicación preferido, puntos de dolor que resolver y problemas con tu solución.

Aunque estos detalles importantes existen en la cabeza del representante que está manejando esa cuenta, no es conocimiento público para todos los demás en la empresa. Si otro representante o agente de servicio al cliente se comunica, el software CRM puede equiparlos con toda la información que la empresa tiene sobre ese cliente en particular.

Esto resultará en una mejor comunicación porque los representantes no tienen que comenzar desde cero con cada cliente con el que interactúan.

“Tener un historial de comunicación con los clientes resulta muy útil. No solo para los representantes de ventas, sino también para marketing, operaciones y soporte al cliente.”

Daniela Turcanu
Gerente de Marketing Senior en Walls.io

Mejor servicio al cliente

Como empresa, necesitas valorar el tiempo de tu cliente como si fuera el tuyo propio. Cuando los clientes se acercan a ti con preguntas, comentarios y preocupaciones, necesitarás estar listo para entrar en la conversación informado sobre cómo han sido sus intercambios pasados con tu negocio.

¿Han tenido algún otro problema en el pasado? ¿Se encontró una solución? ¿Se han presentado problemas recurrentes?

Para proporcionar soluciones de servicio al cliente de manera rápida y precisa, necesitas conocer el historial de un cliente con el negocio. Los CRM ofrecen acceso a información actualizada sobre un cliente individual, ayudándote a apoyarlos lo mejor que puedas.

Tareas automatizadas

Vender implica muchas interacciones con los clientes. Sin embargo, también requiere cosas como ingresar datos, crear informes y abordar cualquier problema legal que pueda surgir.

Los CRM están destinados a liberar a los representantes de ventas de estas tareas bastante monótonas y molestas, liberando más tiempo para que se concentren en sus clientes. Este enfoque adicional en las personas en cuestión, en lugar de en sus contratos y datos, es una victoria para mejorar la relación.

Alineación avanzada de departamentos

Hay muchos departamentos dentro de una empresa que pueden beneficiarse de la información que se almacena en un CRM.

Además de ventas, marketing y servicio al cliente necesitan esos datos para hacer su trabajo también. El acceso a esos datos aumenta la capacidad de los departamentos para entender mejor los objetivos de los demás para que todos puedan trabajar hacia el que tienen en común: ofrecer una gran solución y experiencia de cliente.

Análisis de datos y generación de informes mejorados

Los datos de los clientes son valiosos por dos razones: te ayudan a conectarte con los clientes y pueden ser analizados para sacar conclusiones significativas sobre cómo vender a los clientes.

Un CRM no solo guarda tus datos. Te ayuda a ponerlos en buen uso. Se pueden generar informes, crear paneles e ideas para mejorar las relaciones con los clientes y maximizar las ganancias.

Cómo saber cuándo necesitas un CRM

Ya sea que pienses que tu negocio no ha requerido un sistema de software para llevar un registro de tus clientes, o pienses que tus técnicas de ventas podrían beneficiarse de una organización adicional, podría ser el momento de implementar una herramienta CRM.

Si has sentido alguno de esos puntos de dolor, o quieres cosechar los beneficios de un CRM listados en la sección anterior, es hora de invertir.

Elegir un CRM

Si marcaste alguna de esas casillas anteriores, probablemente sea hora de invertir en una herramienta CRM para tu negocio. Sabes cuán únicas son las necesidades de tu negocio, y necesitas encontrar un CRM que pueda abordar todos tus puntos de dolor en la gestión de relaciones con clientes.

En un mar de productos que parecen servir todos al mismo propósito, aquí hay algunas cosas que hacer al tomar tu decisión de compra de CRM.

Haz una lista de deseos

Primero lo primero, necesitas crear una lista de deseos. Cualquier cosa y todo lo que necesites de un CRM, agrégalo a la lista. Un buen lugar para comenzar al hacer este catálogo de características es analizar tus procesos comerciales, identificar lugares donde tus equipos de ventas, marketing y servicio al cliente están luchando, e idear un componente de software que pueda ayudar.

Al elegir un CRM, compara tu lista de deseos con las características disponibles de una solución específica. Puede que no haya una solución con todo lo que estás buscando, así que prioriza algunas características sobre otras.

Pensar en el usuario

Encontrar una solución que marque todas las casillas en tu lista de deseos y se ajuste a tu rango de precios es un gran logro. Pero, ¿es fácil de usar? Los departamentos orientados al cliente necesitarán usar este software todos los días, y las tareas para las que lo usarán están lejos de ser mundanas.

Asegúrate de que el CRM que elijas sea fácil de navegar, entender y aprender. Lo último que tu negocio necesita es que los representantes se encuentren con problemas con un CRM al intentar resolver un problema separado con un cliente.

No solo duplicará el problema, sino que también podría disuadir a las personas de usar el CRM, lo que resultaría en que tu negocio pierda los beneficios que puede proporcionar.

Considera la accesibilidad

No todos los negocios ocurren en una oficina con computadoras de escritorio. Los representantes y los especialistas en marketing a menudo son enviados a la carretera mientras aún requieren acceso a un CRM. Asegúrate de que el software que selecciones sea compatible con dispositivos móviles y pueda ser accedido en la nube.

Habrá muchas instancias en las que los representantes necesitarán datos de clientes sobre la marcha, y si no pueden acceder a ellos, obstaculizará su capacidad para vender. Además, un informe de Nucleus Research encontró que el 65% de los representantes que usan un CRM móvil alcanzan su cuota de ventas en comparación con el 22% de los usuarios no móviles que alcanzan los mismos objetivos.

Asegúrate de que se integre bien

Hay muchos otros sistemas de software que trabajan hacia tu proceso de ventas: automatización de marketing, marketing por correo electrónico, herramientas de mesas de ayuda, y así sucesivamente.

Tu CRM debe poder trabajar en conjunto con esas otras herramientas. Solo hará tu vida más fácil.

5 mejores software CRM

Con esos métodos de selección de software en mente, es hora de elegir el CRM adecuado para tu negocio. ¿Qué mejor manera de hacerlo que leyendo reseñas de usuarios reales?

*A continuación se presentan las cinco principales soluciones de software CRM líderes del Informe Grid® de Primavera 2024 de G2. Algunas reseñas pueden estar editadas para mayor claridad.

1. Salesforce

Salesforce es un CRM que se enfoca en automatizar tareas de ventas y permitir a las empresas hacer crecer su negocio ofreciendo las siguientes características: gestión de leads y contactos, gestión de oportunidades de ventas e informes y paneles personalizables.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Salesforce Sales Cloud es fácilmente personalizable para adaptarse al crecimiento de nuestro equipo de ventas, a diferencia de otros CRM que limitan a los usuarios. Tiene actividades, tareas, informes, paneles, diseños de página, tipos de registro, procesos de ventas, características móviles y automatizaciones personalizadas para aumentar la eficiencia de nuestro equipo de ventas. Esto les permite pasar menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo en el campo cerrando oportunidades.

- Reseña de Salesforce CRM, Jill B.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Como Salesforce es modular, puede volverse costoso obtener las licencias requeridas. Especialmente si entras en funcionalidades avanzadas como la generación avanzada de cotizaciones. La funcionalidad está ahí en la licencia base de ventas, pero parte de ella está dividida en otra licencia."

- Reseña de Salesforce CRM, Robert D.

2. HubSpot Sales Hub

HubSpot’s Sales Hub puede rastrear cómo están progresando tus acuerdos, organizar toda tu actividad de ventas y acelerar tu proceso de ventas. Su gran enfoque es ahorrarte tiempo en cada etapa de tu embudo de ventas.

Lo que les gusta a los usuarios:

"Me encanta que toda la información que necesito para un cliente sea fácil de encontrar; independientemente de quién habló con el cliente y cuándo, notas, llamadas, correos electrónicos, todo está ahí. Integrar todas las formas de ventas en métodos fáciles de identificar e implementar utilizados con tu venta deja poco margen de error. Todo está registrado y es fácil retomar y continuar la venta con el historial registrado. El servicio al cliente es mucho más fácil y claramente registrado con las opciones para rastrear. ¡Lo uso todos los días todo el día!"

- Reseña de HubSpot Sales Hub, Martha B.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“HubSpot tiene muchos beneficios, pero como siempre, hay algunos inconvenientes. La estructura de precios es una cosa; es perfecta para pequeñas empresas con presupuestos ajustados. Hay algunas características avanzadas que requieren un pago adicional, lo que lleva a costos más altos, pero nuevamente, lo que obtienes en el nivel inferior es perfectamente suficiente para llevar a cabo una buena operación."

- Reseña de HubSpot Sales Hub, Ferenc L.

3. ClickUp

ClickUp es una plataforma de productividad basada en la nube diseñada para ser una solución de espacio de trabajo todo en uno para individuos y equipos. Ofrece una variedad de herramientas y capacidades para organizar tareas, gestionar proyectos, rastrear el tiempo, crear documentos y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

Lo que les gusta a los usuarios:

" Mi característica favorita es la función 'agregar a' para tareas, que me permite tener un lugar central para todos los proyectos principales. Dentro del proyecto, se pueden asignar subtareas al espacio/lista correcto para que sean trabajadas por quien lo necesite. Tener una vista de arriba hacia abajo de la ubicación y el estado de cada sub-tarea es invaluable para llevar un registro de lo que está completo e incompleto. Agregar campos personalizados donde los necesite también es fantástico."

- Reseña de ClickUp, Kate M.

Lo que no les gusta a los usuarios:

"Puede ser intimidante al principio ya que hay muchas funcionalidades con las que familiarizarse, pero una vez que te acostumbras, el usuario lo encontrará muy útil."

- Reseña de ClickUp, John Epok P.

4. ActiveCampaign for Sales

ActiveCampaign se enfoca en ayudar a los representantes a tener compromisos, interacciones y comunicaciones significativas con sus clientes. Las automatizaciones de ActiveCampaign combinan los beneficios del marketing por correo electrónico, la automatización de marketing, el CRM y el aprendizaje automático.

Lo que les gusta a los usuarios:

"Las automatizaciones e integraciones funcionan extremadamente bien y han automatizado muchos procesos manuales - pre-venta y post-venta - en nuestro negocio. La sección de acuerdos realmente ayuda con el seguimiento de leads, y poder mover automáticamente los leads a través del embudo es muy poderoso. Por ejemplo, tengo una automatización para que cuando un lead reserve un tour en Calendly, se mueva automáticamente a una sección de "Tour Programado" en el pipeline. El precio es muy razonable en comparación con alternativas como Hubspot."

- Reseña de ActiveCampaign, Michael T.

Lo que no les gusta a los usuarios:

"El único área débil que he encontrado es que el editor de texto podría ser más robusto. Por ejemplo, no hay una función de 'Deshacer', por lo que si se comete un error, requiere una edición más extensa de lo que preferiría."

- Reseña de ActiveCampaign, Guthrie C.

5. Close

Close CRM es una poderosa herramienta CRM diseñada específicamente para equipos de ventas internas que buscan agilizar su proceso de ventas y aumentar la productividad. Con su interfaz fácil de usar y su extenso conjunto de características, Close CRM atiende a pequeñas y medianas empresas que buscan hacer crecer sus ventas y mejorar las relaciones con los clientes.

Lo que les gusta a los usuarios:

"Es realmente fácil de usar y me encanta que podamos obtener transcripciones de nuestras llamadas, asignar tareas, marcar automáticamente y grabar llamadas. El soporte al cliente siempre es muy rápido en responderme y he visto que algunos problemas anteriores se han solucionado, ¡así que realmente aprecio eso! Cuando comencé a usar Close, tenía que cerrar la aplicación cada 30-60 minutos y reiniciarla porque dejaba de funcionar y ahora no tengo que hacerlo."

- Reseña de Close, Melissa R.

Lo que no les gusta a los usuarios:

"Desearía que no hubiera límite en el número de correos electrónicos que se permiten agregar a cada cuenta. Dado que el correo electrónico en frío es tan popular ahora, tengo más de 40 correos electrónicos que necesito gestionar y usarlos todos en la misma bandeja de entrada sería genial."

- Reseña de Close, Philip O.

Mantén tus ojos en el premio

Ese premio es el cliente. Aunque conseguir que un cliente compre tu solución una vez es definitivamente una victoria, lo que es aún más gratificante es ganar su lealtad creando una relación mutuamente beneficiosa. El software CRM puede ayudar a automatizar las tareas mundanas asociadas con el proceso de ventas, permitiendo a los representantes centrarse en lo que realmente importa: el cliente.

¿Buscas facilitar el trabajo de tus representantes de ventas? Puedes comenzar usando nuestra plantilla para crear un manual de ventas.

Este artículo fue publicado originalmente en 2020. Ha sido actualizado con nueva información.