Cuantos más clientes potenciales, mejor, ¿verdad? No necesariamente. En ventas, el tiempo es dinero. Y no hay mayor desperdicio de tiempo y recursos de tus representantes de ventas que perseguir clientes potenciales sin futuro. Un cliente potencial es cualquier individuo o empresa que muestra interés en comprar lo que estás vendiendo con la esperanza de que eventualmente se conviertan en un nuevo cliente. ¿El problema? No todos los clientes potenciales que muestran interés en tu producto están listos para comprar. Ahora, imagina tener cientos de clientes potenciales con los que trabajar, menos de la mitad de los cuales probablemente se convertirán en clientes. Como representante de ventas con poco tiempo, ¿cómo se supone que debes encontrar y priorizar los clientes potenciales que están listos para la venta? Aquí es donde entra en juego el software de puntuación de clientes potenciales.
¿Qué es la puntuación de clientes potenciales?
La puntuación de clientes potenciales es el proceso de determinar la calidad de un cliente potencial de ventas basado en varios atributos. A los clientes potenciales se les asignan puntuaciones basadas en sus comportamientos e interés en el producto, y luego se clasifican en orden de prioridad. El objetivo principal de la puntuación de clientes potenciales es ahorrar tiempo a los vendedores y maximizar la eficiencia general del proceso de prospección de ventas. Si puedes visualizar tus clientes potenciales de mayor y menor calidad antes de comenzar a contactarlos, entonces tu plan de ataque puede ser mucho más estratégico. La clave para una puntuación de clientes potenciales exitosa es una fuerte alineación entre marketing y ventas. En la mayoría de las empresas, marketing es responsable de atraer un flujo constante de clientes potenciales entrantes. Luego, ventas es responsable de convertir esos clientes potenciales en prospectos y, eventualmente, en clientes.¿Quieres aprender más sobre Software de puntuación de clientes potenciales? Explora los productos de Puntuación de clientes potenciales.
¿Por qué es importante la puntuación de clientes potenciales?
La puntuación de clientes potenciales ayuda a las empresas a entender el camino que toman los visitantes entre llegar a sus sitios web y convertirse en clientes de pago. Por ejemplo, un cliente potencial de marketing entrante puede interactuar con el contenido de tu sitio web, la página de características del producto y una demostración en video antes de considerar tu producto. Puntuar el interés de estos prospectos te permite encontrar compradores serios que muestran señales de intención de compra. Usar un sistema de software de puntuación de clientes potenciales ayuda a los profesionales de ventas y marketing a optimizar los esfuerzos de gestión de clientes potenciales, encontrar los clientes potenciales correctos con la ayuda de las métricas adecuadas y tener una mejor visión del embudo de ventas.Ejemplos de puntuación de clientes potenciales
A continuación, se presentan algunos ejemplos comunes de cómo las empresas puntúan a los clientes potenciales según sus atributos.- +10 puntos por visitar la página de precios
- -15 puntos por visitar la página de carreras
- +8 puntos por asistir a un seminario web o descargar un libro blanco
- +10 puntos por registrarse para una prueba gratuita
- +5 puntos por abrir una campaña de correo electrónico promocional
- +5 puntos por suscribirse a la lista de correo electrónico
- +20 puntos cuando el cliente potencial es un tomador de decisiones (gerente senior y superior)
Modelos de puntuación de clientes potenciales
La puntuación de clientes potenciales es personalizable y altamente adaptable a muchos tipos diferentes de negocios e industrias. Dado que hay muchas formas en las que puedes aplicar este método, es importante entender exactamente cómo tu negocio adoptará una estrategia de puntuación de clientes potenciales.¿Qué es un modelo de puntuación de clientes potenciales?
Un modelo de puntuación de clientes potenciales es la base de tu estrategia de puntuación de clientes potenciales y contiene detalles importantes sobre cómo se puntúa cada atributo. Las puntuaciones de los clientes potenciales pueden variar de 0 a 100, pero deben reflejar los atributos particulares de los clientes potenciales y su compatibilidad con tu producto. Documentar el proceso de puntuación de clientes potenciales asegura que todos los miembros del equipo sepan exactamente cómo seguir el modelo, asegurando la alineación en todos los departamentos que se ven afectados por él. Para comenzar, necesitas crear un proceso de puntuación de clientes potenciales. Aquí hay cinco sistemas comunes de modelos de puntuación de clientes potenciales que puedes usar dependiendo del tipo de datos que recopiles de los clientes potenciales.1. Puntuación demográfica de clientes potenciales
La puntuación demográfica de clientes potenciales utiliza datos explícitos que te proporciona directamente el cliente potencial, a menudo al completar un formulario de captura de clientes potenciales. Estos atributos se alinean directamente con muchas de las características que están integradas en tu perfil de prospecto objetivo.Datos demográficos comunes utilizados para puntuar clientes potenciales:
- Información personal: nombre, título del trabajo, experiencia en la industria
- Información empresarial: tamaño de la empresa, industria, número de empleados
- Información de contacto: número de teléfono, dirección de correo electrónico, perfil de LinkedIn
2. Puntuación de comportamiento de clientes potenciales
La puntuación de comportamiento de clientes potenciales se basa en la recopilación de datos implícitos de tus contactos. Los datos implícitos se refieren a cualquier tipo de interacción o comportamiento que implique que el comprador está interesado en tu producto o servicio. Esta información no es proporcionada intencionalmente por el cliente potencial, sino que se deduce a través de sus comportamientos en línea y fuera de línea.Puntos de datos de puntuación de comportamiento de clientes potenciales
- Tasas de apertura de correos electrónicos y suscripción a boletines
- Visitas a páginas web y visitas de retorno
- Interacción con un chatbot o navegación por tu sitio web
- Envíos de formularios (demostraciones de productos, ofertas de prueba gratuita, etc.)
- Descargas de contenido restringido (libros blancos, estudios de caso, inscripciones a seminarios web)
- Interacción en redes sociales
- Registros en seminarios web
- Reuniones en persona en un evento de la empresa o feria comercial
3. Puntuación de valor de puntos de clientes potenciales
El modelo de puntuación de valor de puntos de clientes potenciales es bastante sencillo. Los equipos de marketing y ventas trabajan juntos para crear valores de puntos para ciertos esfuerzos de marketing. El equipo de marketing luego rastrea a los clientes potenciales mientras navegan por diferentes canales de generación de clientes potenciales. Cada acción que realiza un cliente potencial se le asigna una cierta puntuación. Cuando un cliente potencial alcanza una cierta puntuación acumulativa, se considera un cliente potencial caliente. Este criterio de puntuación cambiará dependiendo de los viajes individuales del comprador.Ejemplo de modelo de puntuación de valor de puntos de clientes potenciales
- Los clientes potenciales realizan acciones que tienen ciertos valores adjuntos a ellas (registrarse para un boletín de correo electrónico es una acción de bajo valor en comparación con registrarse para una demostración de producto).
- Marketing rastrea el ciclo de vida de un cliente potencial y mide cuán involucrados están con una marca, así como en qué etapa del ciclo del comprador se encuentran.
- Cuando un cliente potencial realiza suficientes acciones calificadas, marketing califica al cliente potencial como un MQL y luego lo envía a ventas.
- Ventas puntúa al cliente potencial y si se considera de alta calidad, se convierte en un SQL y ventas continúa nutriendo la relación.
4. Puntuación predictiva de clientes potenciales
La puntuación predictiva de clientes potenciales es una estrategia de puntuación de clientes potenciales que utiliza análisis predictivos y datos históricos de la empresa para identificar qué clientes potenciales son los más propensos a convertirse en clientes. El beneficio de la puntuación predictiva de clientes potenciales es que elimina el elemento humano de la calificación de clientes potenciales, reduciendo tanto el tiempo dedicado a puntuar clientes potenciales como el error humano. La puntuación predictiva de clientes potenciales también ayuda en tus esfuerzos de pronóstico de ventas al usar modelos predictivos para proyectar resultados futuros basados en tus datos actuales.¿Cómo funciona el modelo de puntuación predictiva de clientes potenciales?
- Primero, el algoritmo de modelado predictivo recopila todos tus datos de clientes potenciales y analiza tanto los clientes potenciales exitosos como los no exitosos para determinar patrones.
- Estos patrones luego se pueden usar para crear criterios de puntuación de clientes potenciales, perfiles de clientes ideales y otras métricas importantes de clientes potenciales.
- Con esta información en mano, los equipos de marketing y ventas pueden predecir con mayor precisión qué MQL y SQL tienen más probabilidades de realizar una compra basándose en ciclos de vida de clientes anteriores.
5. Puntuación negativa de clientes potenciales
Debido a que lleva tiempo nutrir clientes potenciales de alta calidad, siempre existe la posibilidad de que algunos clientes potenciales pierdan interés en tu producto o empresa. Para eliminar a los casos atípicos, puedes optar por restar puntos a los clientes potenciales que caen en las categorías a las que no vendes. Esto se llama puntuación negativa de clientes potenciales. Una puntuación negativa de clientes potenciales es cuando restas puntos de la puntuación de un cliente potencial basado en acciones negativas que realizan mientras interactúan con tu marca. Estas interacciones negativas a menudo indican que un prospecto podría estar creando distancia entre ellos y tu negocio.Indicadores de puntuación negativa de clientes potenciales:
- Darse de baja de listas de correo electrónico o dejar de seguir en redes sociales
- Reportar una publicación, correo electrónico o comunicación de la empresa como spam
- Pedir que no se les contacte más por parte de tu empresa
- Comentarios negativos o quejas en un canal de la empresa
- Dejar reseñas negativas de tu empresa o producto en sitios web de terceros
Cómo usar la puntuación de clientes potenciales para encontrar prospectos ideales
Para que un método de puntuación de clientes potenciales tenga éxito, tanto ventas como marketing deben estar en la misma página sobre lo que constituye un cliente potencial de alta calidad. El primer paso para crear un modelo de puntuación de clientes potenciales de calidad es identificar a tu prospecto ideal. Esto se puede hacer observando tu perfil de cliente objetivo, que es creado por el equipo de marketing. Identifica qué características califican a un individuo para ser un cliente potencial: observa la demografía, el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica y más. Este es el criterio que separa a un buen cliente potencial de un gran cliente potencial.Algunas cosas a considerar al construir un perfil de cliente:
- ¿Qué hace a un gran prospecto? (tamaño de la empresa, industria, ingresos, etc.)
- ¿Qué criterios debe cumplir un cliente potencial para pasar a la siguiente etapa del embudo de ventas?
- ¿Cómo se ven nuestros clientes ideales? (valor de vida del cliente, capacidad para vender más, lealtad a tu marca, etc.)
- ¿Cuándo un cliente potencial calificado por marketing (MQL) se convierte en un cliente potencial calificado por ventas (SQL)?
Cómo calcular la puntuación de clientes potenciales
Sigue los pasos a continuación para calcular manualmente una puntuación de clientes potenciales.- Calcula la tasa de conversión de clientes potenciales a clientes. Esta tasa de conversión es el punto de referencia de cuántos clientes potenciales realmente se convierten en clientes en comparación con el número de clientes potenciales que capturas.
- Encuentra atributos de clientes potenciales de alta calidad. Esta es la etapa en la que hablas con el equipo de ventas y miras los análisis para finalizar los atributos para evaluar a los clientes potenciales.
- Calcula las tasas de cierre. Ahora, es el momento de averiguar cuántas personas realmente se convierten en clientes basándose en los atributos que finalizaste en la etapa anterior. Este análisis te dice qué atributos están capturando clientes potenciales calificados de manera más eficiente.
- Compara todas las tasas de cierre. Esta etapa implica asignar valores de puntos basados en las tasas de cierre de cada atributo. Si tu tasa de cierre general para todos los atributos es del 1% y la tasa de cierre de "prueba gratuita" es del 15%, puedes asignar 15 puntos a los clientes potenciales que se registran para pruebas gratuitas.
Mejores prácticas de puntuación de clientes potenciales
Ahora que conoces diferentes modelos de puntuación de clientes potenciales y cómo calcular la puntuación de clientes potenciales, veamos algunas mejores prácticas de puntuación de clientes potenciales que pueden ayudar a tus representantes de ventas a alcanzar la cuota de ventas cada trimestre.- Define los factores de conversión de clientes potenciales: Debes decidir los factores de conversión de clientes potenciales desde el principio, para que sepas claramente cuándo calificar o descalificar a los clientes potenciales. Por ejemplo, la puntuación de clientes potenciales B2B puede considerar factores como el tamaño de la empresa, el presupuesto, las rondas de financiación, la ubicación, etc.
- Analiza el comportamiento de conversión: El análisis del comportamiento de los clientes potenciales te ayuda a entender y predecir cuándo es probable que un cliente potencial se convierta en un cliente de pago. Por ejemplo, si la mayoría de los clientes potenciales se registran para pruebas gratuitas antes de contactar al equipo de ventas, es mejor programar una llamada de descubrimiento después de que se registren.
- Asigna puntos para cada atributo: Comienza asignando más puntos a los atributos para los clientes potenciales que muestran una mayor disposición de compra. Por ejemplo, un cliente potencial que se registra para una demostración debe obtener más puntos que un cliente potencial que simplemente visita artículos en tu sitio web.
- Optimiza el modelo de puntuación de clientes potenciales: Nada está escrito en piedra cuando se trata de puntuación de clientes potenciales. Debes revisar y optimizar el proceso de puntuación de clientes potenciales a medida que el viaje del cliente sigue cambiando.
Mejor software de puntuación de clientes potenciales
La puntuación de clientes potenciales recae tanto en los equipos de marketing como de ventas, lo que significa que tener un lugar centralizado para rastrear clientes potenciales es crucial para tu colaboración. El software de puntuación de clientes potenciales se utiliza para crear puntos de referencia de clientes potenciales, rastrear dónde se encuentran los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y determinar cuándo los clientes potenciales están listos para el alcance de ventas. El software de puntuación de clientes potenciales ofrece una plataforma fácil de usar y escalable que puede crecer con tu negocio.
Para ser incluido en esta lista, un producto debe:
- Ayudar a los usuarios a crear y gestionar puntuaciones de clientes potenciales basadas en los objetivos de la empresa y la posición en el mercado
- Permitir a los usuarios utilizar criterios predefinidos para asignar puntuaciones a los clientes potenciales
- Comparar y analizar puntuaciones de clientes potenciales para ayudar a los vendedores a encontrar las oportunidades adecuadas
- Integrarse con inteligencia de clientes potenciales y otras soluciones de ventas y marketing
- Proporcionar opciones de importación/exportación de datos
*A continuación se presentan las cinco mejores soluciones de software de puntuación de clientes potenciales del Informe Grid® de Otoño 2023 de G2. Algunas reseñas pueden estar editadas para mayor claridad.
1. Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud ofrece una única fuente de verdad para los equipos de ventas que buscan gestionar actividades de compromiso, clientes potenciales, cuentas y oportunidades. Esta plataforma también proporciona pronósticos en tiempo real para ayudar a los profesionales de ventas a gestionar mejor los embudos de ventas. Otras características incluyen automatización de flujos de trabajo, aprobaciones de contactos y gestión del rendimiento de ventas.
Lo que más les gusta a los usuarios:
"Disfruto de la flexibilidad y la naturaleza personalizable que Salesforce Sales Cloud ofrece a sus usuarios. A veces puede llevar a problemas de funcionalidad debido a la naturaleza altamente personalizable del producto, pero esto se alivia definitivamente con un soporte útil. Ya sea un problema relacionado con el desarrollo que tenga que ver con sistemas complejos o un problema de experiencia del usuario, el soporte de Salesforce Sales Cloud siempre está disponible para ayudar rápidamente. Sus representantes de soporte son conocedores, amigables y eficientes. En general, recomiendo mucho su producto debido a su facilidad de uso, interfaz amigable y personal de calidad."
– Reseña de Salesforce Sales Cloud, Alexander K.
Lo que menos les gusta a los usuarios:
"Aunque dicen que no se necesita código, sí se necesita algún tipo de conocimiento técnico/capacidad de pensamiento. Sí, no usas código, pero estás creando procesos técnicos que para algunos son más difíciles de entender."
– Reseña de Salesforce Sales Cloud, Kris G.
2. Freshsales
Freshsales es una plataforma integral de automatización de la fuerza de ventas que ayuda a los equipos de ventas a identificar clientes potenciales con alta intención, personalizar el compromiso y optimizar la estrategia de ventas con información de ofertas impulsada por IA. La plataforma también te permite crear flujos de trabajo inteligentes para enviar correos electrónicos, asignar clientes potenciales y crear recordatorios.
Lo que más les gusta a los usuarios:
"Freshsales ofrece una vista central de todas las actividades de ventas realizadas desde un solo panel. Además, la herramienta es accesible desde un dispositivo móvil también. Esta solución es una gran solución CRM que ayuda a seguir el proceso de ventas utilizando seguimiento de eventos, actividades de prospección, seguimiento de interacciones con clientes, gestión de actividades de ventas, intercambio de información y soporte al cliente confiable. Freshsales también ofrece una visión general de las actividades de ventas al gerente de ventas y mantiene un seguimiento preciso de los informes."
– Reseña de Freshsales, Oluwatimilehin O.
Lo que menos les gusta a los usuarios:
"Aunque el equipo de soporte es rápido en enviar enlaces a artículos, este enfoque no proporciona la ayuda personalizada necesaria para una implementación exitosa. Se hace evidente que los representantes no están bien capacitados, ya que a menudo recurren a artículos genéricos en lugar de abordar directamente los problemas específicos en cuestión. El resultado final es una experiencia de soporte frustrante e ineficiente, que agrava los desafíos de usar un sistema CRM ya complejo."
– Reseña de Freshsales, Santiago H.
3. ActiveCampaign for Sales
ActiveCampaign for Sales es una solución de ventas que ayuda a los profesionales de ventas con la automatización del embudo de ventas, la calificación de clientes potenciales y la captura de clientes potenciales. También se integra con más de 900 aplicaciones y cuenta con más de 900 automatizaciones preconstruidas para ayudarte a impulsar el crecimiento de las ventas.
Lo que más les gusta a los usuarios:
"ActiveCampaign for Sales mantiene mis clientes potenciales organizados, ayuda a mantener mi embudo lleno y me permite ver cosas que no podía en una hoja de cálculo u otro software que estaba viendo antes, como valores de ofertas, número de días en el embudo o etapa y me ayuda a automatizar cosas desde notificaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, etc. para avanzar en el proceso de ventas."
– Reseña de ActiveCampaign for Sales, Allen E.
Lo que menos les gusta a los usuarios:
"Hay algunos aspectos que se pueden mejorar en el uso de correos electrónicos integrados (firmas, diseño general) y correos electrónicos automatizados. Además, el sistema no tiene en cuenta la correspondencia si se maneja desde el propio buzón de correo. La integración con LinkedIn Sales Navigator y/o la capacidad de enriquecer contactos, cuentas y ofertas con información tomada de la web sería muy útil. Estas características que mencioné, que están disponibles en otras plataformas, harían que la plataforma fuera 100 por ciento insustituible."
– Reseña de ActiveCampaign for Sales, Attilio G.
4. 6sense Revenue AI for Sales
6sense Revenue AI for Sales es una plataforma de inteligencia de ventas impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a descubrir oportunidades de ventas ocultas, identificar datos de intención de compra y priorizar cuentas listas para comprar.
Lo que más les gusta a los usuarios:
"6sense Revenue AI for Sales es principalmente útil como punto de partida, en cuanto a ver qué tecnologías o psicografías se aplican a otras empresas a las que deseas contactar. No es difícil de usar y como alguien familiarizado con bases de datos, me pareció fácil de aprender. Nuestro contacto recién asignado ha sido receptivo en cuestiones de soporte."
– Reseña de 6sense Revenue AI for Sales, Heather K.
Lo que menos les gusta a los usuarios:
"El proceso de incorporación podría haber sido más fácil. Obtuvimos la información que necesitábamos, pero aprendimos principalmente haciéndolo nosotros mismos."
– Reseña de 6sense Revenue AI for Sales, Jonathan H.
5. VanillaSoft
VanillaSoft es una plataforma de compromiso de ventas basada en colas, que ayuda a los profesionales de ventas a alcanzar la cuota de ventas con un alcance de ventas omnicanal paso a paso. La plataforma cuenta con capacidades como enrutamiento de clientes potenciales, guiones de ramificación lógica, marcación automática, seguimiento de clientes potenciales, configuración de citas e inteligencia de ventas.
Lo que más les gusta a los usuarios:
"VanillaSoft es un CRM increíble. Mantiene todos tus contactos en un solo lugar. Los clientes que necesitas devolver la llamada se envían directamente a tu correo electrónico para que puedas verlos en tu calendario. Además, si los clientes están en DNC, elimina ese cliente potencial directamente de tu CRM. Otra cosa increíble sobre VanillaSoft es que está integrado en el mercado, donde compro clientes potenciales. Una vez que compro un cliente potencial, se coloca automáticamente en mi CRM para llamar."
– Reseña de VanillaSoft, Jeff K.
Lo que menos les gusta a los usuarios:
"Esta es una herramienta diseñada para grandes equipos de personas que marcan. Si eres un individuo y necesitas contacto por llamada/sms/correo electrónico para todos los prospectos, puede ser un desafío usar VanillaSoft. La herramienta de sms solo retrocede 7 días, por lo que no es útil para el seguimiento a largo plazo o la búsqueda de hilos de mensajes más allá de una semana. Para contexto, no era el administrador de la cuenta y no estoy al tanto de qué configuraciones podrían cambiarse para solucionar esto."
– Reseña de VanillaSoft, Tyler W.
Clientes potenciales de mayor calidad, mejores tasas de conversión, más ventas
Si notas que tu embudo de ventas se está estancando, adoptar una metodología de puntuación de clientes potenciales podría ser exactamente lo que tu equipo necesita para volver a activarse. Construir un modelo de puntuación de clientes potenciales efectivo tomará tiempo, pero la recompensa vale la pena.
¿Todavía tienes problemas para atraer nuevos clientes potenciales? Aprende cómo construir un formulario de captura de clientes potenciales que realmente convierta.
Este artículo fue publicado originalmente en 2020. Ha sido actualizado con nueva información.

Lauren Pope
Lauren Pope is a former content marketer at G2. You can find her work featured on CNBC, Yahoo! Finance, the G2 Learning Hub, and other sites. In her free time, Lauren enjoys watching true crime shows and singing karaoke. (she/her/hers)