Ejemplos de casos de negocio para cada industria

No soy abogado, pero entiendo la importancia de presentar un caso sólido cuando algo te importa.

Un caso de negocio es tu oportunidad de presentar documentación persuasiva a tus gerentes o inversores, convenciéndolos de apoyar tu idea o proyecto.

Los casos de negocio son un aspecto común de la gestión de proyectos. Cuando se hacen correctamente, abogan adecuadamente por un plan o solución para ayudar a superar un problema empresarial.

Si te preguntas qué deberías incluir en esta documentación, asegúrate de hacer un trabajo de preparación leyendo "Cómo Crear y Escribir un Caso de Negocio". Además, es útil para aquellos en el rol de gestión de proyectos (PM) mirar versiones exitosas de lo que están tratando de hacer.

Los siguientes ejemplos son de documentación que puedes usar para fortalecer tus propios procesos, ya sea que eso signifique planificar un proyecto exitoso o simplemente obtener la aprobación del plan del proyecto en primer lugar.

Ejemplos de casos de negocio

Como PM, eres muy consciente de que podrías ser contratado para un proyecto en cualquier industria. O si eres un PM interno que permanece en una empresa, podrías ser solicitado para trabajar con cualquier departamento. 

A lo largo de su carrera, un PM podría pasar de redactar el cronograma para la construcción de un nuevo parque a calcular el presupuesto para la nueva estrategia de comunicación de una empresa.

Por esta razón, es imperativo para los profesionales de la gestión de proyectos —especialmente aquellos que están al comienzo de sus carreras— mirar una variedad de ejemplos de casos de negocio. En este artículo, intentaré lo mejor posible abarcar todas las posibilidades para que cualquier PM en ciernes pueda estar listo para cualquier cosa.

Ejemplo genérico de caso de negocio

Este primer caso de negocio nos lo trae la Wiley Online Library. El documento toma un proyecto completamente hipotético y lo desarrolla pieza por pieza. 

Como puedes ver en el índice que se muestra a continuación, este ejemplo en particular lo tiene todo: un prefacio, introducción, resumen ejecutivo y análisis. 

El presentador hipotético de este caso de negocio ha realizado un análisis de riesgos y ha proporcionado recomendaciones profesionales. Han revisado a fondo los beneficios y las limitaciones.

Podría ser útil poner este ejemplo junto a tu propio documento y trabajar en el tuyo con esto como referencia. Aunque no tienes que incluir todo lo que han incluido, este ejemplo es una excelente manera de asegurarte de que has marcado todas tus casillas.

Ejemplos de casos de negocio por industria

Si trabajas en una industria en particular, es posible que desees un ejemplo específico relacionado con tu línea de trabajo. Aunque no puedo prometer cubrir todas las industrias, aquí hay algunas de las más importantes.

Educación

Este caso de negocio de la Universidad Estatal de West Georgia fue escrito para "Maximizar el Retorno de la Inversión para las Ofertas de Educación a Distancia". Incluye una introducción, estrategias para maximizar el ROI y una conclusión.

La figura a continuación es un ejemplo de una imagen utilizada en este caso de negocio que muestra aún más la estrategia empresarial. 

Medio ambiente

Aquellos PM que trabajan en un entorno enfocado en el medio ambiente pueden considerar El Caso de Negocio para la Educación de Empleados en Sostenibilidad Ambiental. Este documento descargable te lo trae NEEF USA o la Fundación Nacional para la Educación Ambiental.  

No puedo decir nada sobre este caso de negocio que no haya dicho por sí mismo. Es increíblemente completo, e incluso si el medio ambiente no es tu nicho, la información incluida en esta descarga ciertamente podría enseñarte una o dos cosas sobre cómo formatear y diseñar un hermoso caso de negocio.

Salud

El siguiente caso de negocio es extenso, como la mayoría de las situaciones que involucran la salud humana. Nos llega de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, este caso titulado Análisis de Costo-Beneficio de Proveer Transporte Médico No Urgente es un documento de 208 páginas.

Aunque no sugiero leerlo todo palabra por palabra, los gestores de proyectos en el campo de la salud se beneficiarían de aprender cómo hablar con otros profesionales en este entorno y cómo formatear sus casos de negocio de manera persuasiva.

Transporte

La planificación del transporte público es muy importante, ya que afecta la forma en que las sociedades de todo el mundo funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Considera este caso de negocio titulado Caso de Negocio para el Sistema de Transporte Aéreo de Próxima Generación, creado por NextGen. 

Este caso tiene solo 28 páginas y logra pasar por la siguiente lista de figuras y lista de tablas. Este caso sirve como recordatorio de que los casos de negocio no tienen que ser largos para ser completos.  

Gobierno

Si quieres ver cómo hace el gobierno el papeleo, revisa este caso de negocio publicado por la National Academies Press. Titulado Lograr una Adquisición Efectiva de Tecnología de la Información en el Departamento de Defensa, la declaración de tareas de este caso por sí sola es mucho para asimilar. 

Considera el punto 1.: “A través de informes, visitas a sitios y deliberaciones del comité, el comité de estudio: Evaluará los requisitos legislativos para la adquisición y T&E y el proceso de adquisición actual del DOD (como se define en la "serie DOD 5000") para determinar si la ley y los procesos definidos permiten suficiente flexibilidad para llevar rápidamente capacidades a los usuarios;”

Si planeas escribir un caso de negocio para el gobierno, el anterior es un buen ejemplo.

Caso cerrado

Como puedes ver, no hay una forma 100 por ciento correcta de escribir un caso de negocio. Todo depende de tu industria, lo que estás tratando de lograr, etc. Tu tono y los elementos específicos que incluyas variarán. 

Si quieres centrarte más en presentar tu negocio en su totalidad, aprende sobre cómo escribir un plan de negocio.