Steuerdatenmanipulation

Hallo Terri. Wir erkennen, dass Ihre Frage möglicherweise einen spezifischen Anwendungsfall hat, den wir nicht berücksichtigt haben, aber wir haben versucht, diese nach bestem Wissen und Gewissen basierend auf unserer Interpretation der Frage zu beantworten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Details zur Verfügung stellen können, damit wir Ihre Frage angemessen beantworten können. Danke! Canopy hat viele staatliche und bundesstaatliche Steuerformulare im Abschnitt Engagements unserer Software vorinstalliert. Wenn Sie sich entscheiden, ein Steuerdokument auf diese Weise mit Ihrem Kunden zu initiieren, haben Sie die Möglichkeit, alle Daten auf diesem Steuerformular direkt in Canopy hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Außerdem können viele der Felder, die mit diesem Kundenkonto verknüpft sind, in diesem Formular automatisch ausgefüllt werden (z. B. Name, Sozialversicherungsnummer usw.), wenn Sie diese bereits in Canopy erfasst haben. Wenn Sie oder ein Kunde ihr(e) Steuerformular(e) in einem separaten Dokument außerhalb von Canopy begonnen haben, würde die Bearbeitung oder Manipulation der Daten in dem nativen Programm erfolgen, in dem es ursprünglich erstellt wurde. Zum Beispiel, wenn es ein PDF war, würde es in Ihrem PDF-Reader (wie Adobe Acrobat) geöffnet werden, oder wenn es in Microsoft Word erstellt wurde, würde es in Word geöffnet werden. Wenn Sie das Dokument in Canopy speichern, wird es jedes Mal, wenn Sie Daten bearbeiten müssen, im nativen Programm geöffnet, um Ihnen die Bearbeitung zu ermöglichen, und Sie können es direkt wieder in Canopy speichern. Es ist nicht notwendig, es auf Ihren Computer herunterzuladen und wieder in unser System hochzuladen. Wir haben es Ihnen einfach gemacht, an Dokumenten zu arbeiten und sie zu speichern.