Gibt es eine Möglichkeit, die Kunden anzuzeigen, bei denen ich als CSM #2 in meiner Kundenliste aufgeführt bin?

Question

DV

Client Success Coordinator

Gibt es eine Möglichkeit, die Kunden anzuzeigen, bei denen ich als CSM #2 in meiner Kundenliste aufgeführt bin?

Gefragt vor fast 4 Jahre

Ich bin derzeit als CSM #2 für zwei Kunden zugewiesen. Allerdings sind sie in meiner Kundenliste nicht zu finden. Ich muss trotzdem auf dem Laufenden bleiben, als wäre ich der zugewiesene CSM. Gibt es eine Möglichkeit, sie in meine Kundenliste aufzunehmen?

Customer Revenue Optimization (CRO) Software

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Kommentar

3 Kommentare

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Jamie R. · Answer 1 · 2022-02-01T14:14:25-06:00

JR

Jamie R.

Head of Customer Success

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Beantwortet vor über 3 Jahre

Nein, Sie könnten es mit den zusätzlichen Spalten machen. Ich glaube jedoch, dass jemand im Portal einen Feedback-Vorschlag eingereicht hat, da andere diese Frage haben.

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Jen W. · Answer 2 · 2022-01-04T10:45:09-06:00

JW

Jen W.

VP of Customer Success

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Beantwortet vor über 3 Jahre

Ja. Sie können ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, das den zweiten CSM identifiziert, und dann eine Liste nach diesem benutzerdefinierten Feld abrufen.

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Kristen G. · Answer 3 · 2021-10-27T13:00:55-05:00

KG

Kristen G.

Chronic Optimist, Latent Technophile, Amateur Gardener

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Beantwortet vor über 3 Jahre

Hallo Devan! Deine Frage ergibt vollkommen Sinn. Und ja, du kannst deine Kundenrasteransicht nach Konten filtern, bei denen du als Zweitverantwortlicher aufgeführt bist. Ich empfehle, das Feld für die sekundäre Zuordnung als Spalte in deiner Rasteransicht hinzuzufügen und das Segment zum einfachen Umschalten zu speichern.

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